【今日導(dǎo)讀】

這個行業(yè)異軍突起，出海賽道迅猛崛起

騰訊申請注冊騰訊AI助手商標(biāo)

我國在固態(tài)電池領(lǐng)域又一重要突破

華為Kaggle大師級AI agent誕生

最新6G標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)間表敲定

無人駕駛技術(shù)逐漸融入日常生活

AI行業(yè)快速發(fā)展，液冷散熱勢在必行

【主題詳情】

這個行業(yè)異軍突起，出海賽道迅猛崛起

據(jù)報(bào)道，在過去的三年里，以新媒體投放作為主要發(fā)行方式的微短劇行業(yè)，在中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域異軍突起，在短時(shí)間內(nèi)便占據(jù)了300多億的市場份額。此外，中國微短劇在2023年培育起第一批海外用戶后，2024年，憑借持續(xù)在社交媒體買量并更新內(nèi)容，中國公司已經(jīng)推出40多款app，已有app用戶過千萬。

近日，中國網(wǎng)絡(luò)視聽協(xié)會在第二屆杭州微短劇大會開幕式上發(fā)布《中國微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書（2024）》指出，隨著微短劇熱度的持續(xù)上升，2024年其市場規(guī)模有望首次超過內(nèi)地電影票房。此外，短劇出海賽道迅猛崛起，據(jù)TikTok for Business發(fā)布的《2024短劇“出?！睜I銷白皮書》預(yù)估，海外短劇市場預(yù)計(jì)未來市場規(guī)模將達(dá)百億美元量級，月均用戶規(guī)模將達(dá)2億—3億人次。短劇出海已經(jīng)成為了中國文化出海地主力軍。

上市公司中，華策影視是以電視劇、電影內(nèi)容為核心主業(yè)，覆蓋動漫、版權(quán)運(yùn)營、國際新媒體、短劇、運(yùn)營商業(yè)務(wù)（視頻彩鈴等）、藝人經(jīng)紀(jì)等生態(tài)業(yè)務(wù)的綜合性影視傳媒集團(tuán)。公司去年組建了AIGC應(yīng)用研究院，自研的編劇助手、劇本評估、視頻檢索、AI劇照等功能已在內(nèi)部應(yīng)用或內(nèi)測。海看股份聯(lián)合青島西海岸新區(qū)及融創(chuàng)集團(tuán)共同打造北方微短劇影視基地（位于青島藏馬山），微短劇業(yè)務(wù)正在持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)中。目前公司已開通“章魚小劇場”抖音小程序、“章魚小短劇”微信小程序等賬號提供微短劇線上觀看。中文在線自2021年開始布局中短劇市場，擁有豐富的短劇內(nèi)容資源，包括短劇劇本積累、短劇爆款編劇團(tuán)隊(duì)及投放運(yùn)營團(tuán)隊(duì)等，擁有短劇全鏈路的內(nèi)容編輯、審核、評測及制作能力。

騰訊申請注冊騰訊AI助手商標(biāo)

天眼查知識產(chǎn)權(quán)信息顯示，近日，騰訊科技（深圳）有限公司申請注冊多枚“騰訊AI助手”商標(biāo)，國際分類包含社會服務(wù)、廣告銷售、網(wǎng)站服務(wù)等，當(dāng)前商標(biāo)狀態(tài)均為等待實(shí)質(zhì)審查。據(jù)悉，今年5月，騰訊發(fā)布基于混元大模型的面向C端的AI助手“騰訊元寶”，其提供了AI搜索、AI總結(jié)、AI寫作等核心能力。

此前，美股AppLovin三季度營收12億美元，同比增長38.6%，軟件平臺部門的收入增長尤為顯著，達(dá)到了8.35億美元，同比增長65.6%，主要原因?yàn)锳I提升效率驅(qū)動廣告主增加投放，現(xiàn)有用戶在AI推動下投放廣告效率提升，吸引更多的增量預(yù)算。申萬宏源證券黃俊儒認(rèn)為，國內(nèi)AI應(yīng)用進(jìn)展迅速，智譜發(fā)布端側(cè)AIAgentAutoGLM、海螺AI和AI陪伴Talkie在海外大受歡迎、快手可靈AI+抖音即夢AI驗(yàn)證了國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司在AI視頻工具領(lǐng)域的優(yōu)勢，考慮到國內(nèi)及海外AI應(yīng)用均迎來多重催化，看好AI應(yīng)用投資機(jī)會。

上市公司中，易點(diǎn)天下AIGC產(chǎn)品KreadoAI是公司對外的AI類產(chǎn)品，該產(chǎn)品包含了多模態(tài)模型的融合，包括文本生成、圖生圖、文本生成視頻、語音生成等，也包括了文字到廣告創(chuàng)意圖片及視頻的生成能力。泛微網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品eteams可滿足企業(yè)客戶的協(xié)同云辦公管理需求，且公司積極參與騰訊生態(tài)伙伴大會，產(chǎn)品進(jìn)入騰訊生態(tài)伙伴體系，與騰訊企業(yè)微信共研內(nèi)外協(xié)同辦公平臺，構(gòu)建20余種成熟應(yīng)用場景

我國在固態(tài)電池領(lǐng)域又一重要突破

太藍(lán)新能源宣布，該公司研發(fā)的“無隔膜半固態(tài)鋰離子電池規(guī)?；苽漤?xiàng)目”順利通過了中國輕工業(yè)聯(lián)合會組織的科技成果鑒定。此舉標(biāo)志著我國在固態(tài)電池領(lǐng)域的又一重要突破。專家們一致認(rèn)為，太藍(lán)新能源的無隔膜半固態(tài)電池規(guī)?；苽浼夹g(shù)資料完整，符合鑒定要求，整體技術(shù)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。

依托新型復(fù)合電解質(zhì)材料以及先進(jìn)鍍膜技術(shù)，太藍(lán)新能源開發(fā)了具有更高安全性能的無隔膜半固態(tài)鋰離子電池，為電池安全性樹立新標(biāo)桿。中信證券研報(bào)表示，除近期整車廠主導(dǎo)固態(tài)電池領(lǐng)域進(jìn)展外，航空領(lǐng)域正逐步成為固態(tài)電池的重要落地場景，鋰電設(shè)備廠商有望在固態(tài)電池領(lǐng)域開拓第二成長曲線。

上市公司中，先導(dǎo)智能此前推出的“磁控濺射+水電鍍”創(chuàng)新型解決方案，有效提升了箔材良率與設(shè)備稼動率，并得到了來自客戶的高度認(rèn)可。容百科技固態(tài)電解質(zhì)出貨達(dá)幾十噸級別，硫化物電解質(zhì)也實(shí)現(xiàn)公斤級出貨。

華為Kaggle大師級AI agent誕生

據(jù)媒體報(bào)道，繼OpenAI o1成為首個達(dá)到Kaggle特級大師的人工智能（AI）模型后，另一個Kaggle大師級AI也誕生了。根據(jù)Kaggle的晉級系統(tǒng)，由華為諾亞方舟實(shí)驗(yàn)室和倫敦大學(xué)學(xué)院團(tuán)隊(duì)聯(lián)合推出的端到端自主數(shù)據(jù)科學(xué)智能體（agent）——Agent K v1.0，已經(jīng)能夠獲得6枚金牌、3枚銀牌和7枚銅牌。據(jù)介紹，Agent K v1.0具備動態(tài)、多步驟處理復(fù)雜問題的能力，通過動態(tài)管理記憶并從經(jīng)驗(yàn)中持續(xù)學(xué)習(xí)，能夠完全自動化數(shù)據(jù)科學(xué)流程，并在不依賴微調(diào)的情況下，通過環(huán)境反饋不斷優(yōu)化決策，實(shí)現(xiàn)對各種數(shù)據(jù)科學(xué)任務(wù)的自動化、優(yōu)化和泛化。

開源證券表示，海外AI應(yīng)用公司業(yè)績超預(yù)期，產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)驗(yàn)證，國產(chǎn)AI Agent進(jìn)展積極，AI應(yīng)用有望繁榮。繼續(xù)推薦中美共振下的AI產(chǎn)業(yè)加速投資機(jī)會。

公司方面，萬興科技與華為云主要基于昇騰算力，數(shù)字人支持，AI大模型，品牌營銷，生態(tài)共建等方面開展合作，公司深耕視頻創(chuàng)意領(lǐng)域，推出視頻編輯軟件萬興喵影/Filmora，自2023年下半年逐步上線了AI助手、文生視頻等AI功能。鼎捷數(shù)智是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)智化轉(zhuǎn)型與智能制造整合規(guī)劃方案服務(wù)提供商。鼎捷雅典娜持續(xù)融合微軟AzureGPT并引入國內(nèi)優(yōu)秀開源大模型能力，迭代優(yōu)化IndepthAI多智能體協(xié)同、多模態(tài)交互等能力。

最新6G標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)間表敲定

據(jù)媒體報(bào)道，6G推進(jìn)組組長、中國信息通信研究院副院長王志勤表示，2025年6月份會啟動6G的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究，2025—2027年完成技術(shù)研究階段，2029年3月份完成第一個版本的技術(shù)規(guī)范。目前，包括我國在內(nèi)，歐洲、美國、日本、韓國和印度的3GPP標(biāo)準(zhǔn)伙伴都正在共同研制6G標(biāo)準(zhǔn)。

中國銀河證券發(fā)布研報(bào)稱，6G相較于5G，除基站制式升級外，6G最重要看點(diǎn)集中于天地一體化及人工智能融合方面。2024全球6G發(fā)展大會成功開幕，6G發(fā)展逐步提速，基于6G整體研究節(jié)奏，6G的關(guān)注度逐步提升，6G前沿技術(shù)逐步突破，重點(diǎn)關(guān)注負(fù)責(zé)6G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)部署三大運(yùn)營商，逐步向下拓展產(chǎn)業(yè)鏈軟硬件環(huán)節(jié)。

公司方面，彩訊股份主營協(xié)同辦公、智慧渠道、云和大數(shù)據(jù)三大產(chǎn)品線，公司正在積極關(guān)注6G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和應(yīng)用前景，并在此領(lǐng)域展開了相關(guān)研究工作。碩貝德已完成6G衛(wèi)通天線的研發(fā)，公司為華為提供終端天線、基站天線、筆電天線、汽車天線、毫米波雷達(dá)天線等產(chǎn)品和服務(wù)。

無人駕駛技術(shù)逐漸融入日常生活

媒體報(bào)道，“郵政速遞便民通”官微近日發(fā)布博文，報(bào)道稱上海市公安局浦東分局交警支隊(duì)頒發(fā)了首批無人駕駛裝備識別標(biāo)牌，標(biāo)志著無人駕駛技術(shù)逐漸融入日常生活。

近日，全球無人駕駛商業(yè)化進(jìn)程明顯提速，特斯拉、華為、百度、英特爾等企業(yè)正加速布局相關(guān)業(yè)務(wù)。國盛證券表示，在政策、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)等不斷完善，以及商業(yè)化進(jìn)程提速的大背景下，中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)有望在未來2年至3年內(nèi)引領(lǐng)全球新一輪技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。華福證券表示，高級別自動駕駛正加速商業(yè)化落地，在法規(guī)、技術(shù)和資本運(yùn)作等方面都進(jìn)入新的階段。經(jīng)過前幾年的發(fā)展和積累，行業(yè)即將進(jìn)入到增長爆發(fā)期。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)和灼識咨詢的預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年智能駕駛市場空間有望達(dá)4000億。

上市公司中，法本信息部分主機(jī)廠商客戶及Tier1客戶提供相關(guān)智能駕駛方案測試服務(wù)、車路云一體化及車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)方案測試服務(wù)。瑞瑪精密主要是圍繞自動駕駛、智能座艙等領(lǐng)域開發(fā)、制造并銷售相關(guān)精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品。

AI行業(yè)快速發(fā)展，液冷散熱勢在必行

據(jù)媒體報(bào)道，在第六屆中國超級算力大會(ChinaSC2024)上，聯(lián)想集團(tuán)副總裁、聯(lián)想中國基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)群總經(jīng)理陳振寬發(fā)布了面向本地用戶的“聯(lián)想問天海神”液冷品牌，該品牌更加聚焦國內(nèi)市場，能為本土客戶提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)，匹配中國數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、兼容本地處理器和軟件生態(tài)的液冷解決方案，助力客戶加速綠色升級。

國金證券認(rèn)為，從需求端看，AI行業(yè)快速發(fā)展加速液冷時(shí)代來臨。在芯片端，高算力應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)，AI芯片迭代加速，芯片功耗逐代提升。在機(jī)柜端，功率密度不斷提升，科智咨詢預(yù)計(jì)到2025年單機(jī)柜功率密度將向20kW演進(jìn)，液冷散熱勢在必行。中信證券預(yù)計(jì)2027年全球液冷市場將達(dá)到約858億元，中國液冷市場將超過百億元，2023-2027年CAGR均超過100%。

上市公司中，中航光電此前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司是國內(nèi)較早具備整體液冷散熱系統(tǒng)方案提供能力的供應(yīng)商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于超算液冷、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心液冷等領(lǐng)域。公司液冷業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，近五年復(fù)合增長超50%。英維克對冷板、浸沒等液冷技術(shù)平臺長期投入，公司已針對推出算力設(shè)備和數(shù)據(jù)中心的Coolinside液冷機(jī)柜及全鏈條液冷解決方案，相關(guān)產(chǎn)品涉及冷源、管路連接、CDU分配、快換接頭、Manifold、冷板等，打造了英維克在液冷的“全鏈條”平臺優(yōu)勢。川環(huán)科技拓展的儲能和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器領(lǐng)域所用的液冷管路系統(tǒng)均實(shí)現(xiàn)了批量供貨。