在今天的券商晨會上,華泰證券提出,全國統(tǒng)一電力大市場建設(shè)提速,看好三大主線;銀河證券表示,5G應(yīng)用有望規(guī)?;l(fā)展,優(yōu)選景氣邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的;海通證券表示,看好稀土價(jià)格穩(wěn)步上行。
財(cái)聯(lián)社12月4日訊,市場昨日震蕩分化,滬指偏強(qiáng),創(chuàng)業(yè)板指小幅調(diào)整。滬深兩市全天成交額1.72萬億,較上個(gè)交易日縮量708億。盤面上市場熱點(diǎn)全天快速輪動,但整體上強(qiáng)度均有限,多只高位股尾盤炸板跳水。板塊方面,培育鉆石、化債概念、物流、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前,電商、農(nóng)業(yè)、游戲、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。截至昨日收盤,滬指漲0.44%,深成指跌0.4%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。
在今天的券商晨會上,華泰證券提出,全國統(tǒng)一電力大市場建設(shè)提速,看好三大主線;銀河證券表示,5G應(yīng)用有望規(guī)?;l(fā)展,優(yōu)選景氣邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的;海通證券表示,看好稀土價(jià)格穩(wěn)步上行。
華泰證券:全國統(tǒng)一電力大市場建設(shè)提速,看好三大主線
華泰證券認(rèn)為,全國統(tǒng)一電力大市場將為我國建設(shè)新型電力系統(tǒng)、提升新能源消納能力提供重要的機(jī)制基礎(chǔ),幫助解決新能源消納瓶頸中的空間問題。繼續(xù)看好新型電力系統(tǒng)建設(shè)大背景下風(fēng)電需求結(jié)構(gòu)性增長、主網(wǎng)高壓及特高壓網(wǎng)架持續(xù)建設(shè)、配網(wǎng)改造升級加速三大投資主線。其中,電網(wǎng)靈活性帶來配網(wǎng)升級改造需求。隨新能源分布式比例增加,電源資源在地調(diào)、縣調(diào)層面增加,電力平衡壓力不再僅在主網(wǎng),亟需配網(wǎng)擴(kuò)容提升對充電樁和分布式容納能力。同時(shí),配網(wǎng)生態(tài)已發(fā)生變化,配用電層面實(shí)現(xiàn)源網(wǎng)荷儲一體化更具經(jīng)濟(jì)性,需要增加更多智能化控制實(shí)現(xiàn)“四可”,看好智能電表和配網(wǎng)變壓器受益。
銀河證券:5G應(yīng)用有望規(guī)?;l(fā)展,優(yōu)選景氣邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
近日,工信部等聯(lián)合印發(fā)《5G規(guī)?;瘧?yīng)用“揚(yáng)帆”行動升級方案》,旨在持續(xù)增強(qiáng)5G規(guī)模應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)全鏈條支撐力、網(wǎng)絡(luò)全場景服務(wù)力和生態(tài)多層次協(xié)同力,全力推進(jìn)5G實(shí)現(xiàn)更廣范圍、更深層次、更高水平的多方位賦能。銀河證券研報(bào)認(rèn)為,5G應(yīng)用有望規(guī)?;l(fā)展,優(yōu)選通信子行業(yè)景氣邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的?!稉P(yáng)帆升級方案》圍繞應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)、生態(tài)“四個(gè)升級”,系統(tǒng)推進(jìn)5G規(guī)?;瘧?yīng)用相關(guān)工作,強(qiáng)化通信產(chǎn)業(yè)鏈多層次協(xié)同創(chuàng)新。數(shù)字經(jīng)濟(jì)“AI+”行動不斷加碼、新應(yīng)用賦能產(chǎn)業(yè)的背景下,全國一體化算力體系新基建有望夯實(shí)。
建議關(guān)注:網(wǎng)絡(luò)基建升級+央企引領(lǐng)新空間的電信運(yùn)營商,中國移動/中國電信/中國聯(lián)通;光模塊龍頭中際旭創(chuàng)/新易盛/天孚通信等;智算建設(shè)+運(yùn)維龍頭潤建股份等;物聯(lián)網(wǎng)及前沿應(yīng)用廣和通/美格智能/威勝信息/映翰通等。
海通證券:看好稀土價(jià)格穩(wěn)步上行
海通證券認(rèn)為,稀土價(jià)格已經(jīng)完成了底部調(diào)整,價(jià)格回升反映稀土冶煉生產(chǎn)成本支撐。在需求復(fù)蘇的環(huán)境下,看好稀土價(jià)格穩(wěn)步上行。稀土供給格局正在改善,國內(nèi)供給增速放緩,國外短期內(nèi)難有較大增量,此外《稀土管理?xiàng)l例》正式實(shí)施將進(jìn)一步強(qiáng)化稀土的供給約束。同時(shí),新能源相關(guān)需求持續(xù)增長,機(jī)器人有望成為下一個(gè)需求爆點(diǎn)。庫存方面,下游需求景氣度回升,使得稀土中下游產(chǎn)品如鏑鐵、金屬鐠釹、燒結(jié)釹鐵硼等庫存有所下降。成本方面,由于稀土行業(yè)的集中度高,且國家對開采量、冶煉量均有生產(chǎn)指標(biāo)管控,稀土行業(yè)的生產(chǎn)成本對于價(jià)格支撐力度強(qiáng)。