【今日導讀】

“AI教母”李飛飛空間智能首個模型誕生！一張圖生成交互式3D世界

工信部正謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長政策

2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會將于12月5日-6日在無錫召開

河南省委書記主持召開機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會

部分性能提升10倍，百度自動駕駛平臺新版本正式發(fā)布

機器人行業(yè)迎來密集催化，這類細分產(chǎn)品目前已進入量產(chǎn)階段

晶圓廠最核心的生產(chǎn)耗材之一，該重要半導體材料具有逆周期特性

【主題詳情】

“AI教母”李飛飛空間智能首個模型誕生！一張圖生成交互式3D世界

據(jù)媒體報道，當?shù)貢r間12月3日，“AI教母”李飛飛聯(lián)合創(chuàng)辦的空間智能初創(chuàng)企業(yè)World Labs（世界實驗室）展示首個成果——一張圖、一句話就能生成3D世界的AI系統(tǒng)，堪稱“虛擬世界生成器”。World labs將其稱為邁向空間智能的第一步。

中泰證券表示，以大模型、生成式為代表的新一代人工智能技術與產(chǎn)業(yè)變革如火如茶，從Chat GPT代表的文生文，到DALL-E代表的文生圖，再到Sora代表的文生視頻，“暴力美學”在持續(xù)突破技術的天花板，多模態(tài)也成為了共識的發(fā)展趨勢，繼文本、代碼、圖片、視頻之后，中泰證券認為下一個有可能實現(xiàn)突破的模態(tài)大概率是3D。目前海外在Al+3D技術上主要分為工業(yè)場景探索與非工業(yè)場景探索。產(chǎn)業(yè)視角建議持續(xù)跟蹤關注文生3D建模領域的進展。

公司方面，奧比中光的主營是3D視覺感知產(chǎn)品，致力于為全球AI智能終端提供高性能的3D視覺傳感器及AI視覺方案等服務。李飛飛團隊使用奧比中光Femto Bolt深度相機有效捕捉實驗場景的彩色圖像及深度信息，為機器人動作優(yōu)化和復雜交互提供關鍵的3D視覺數(shù)據(jù)支撐。掌趣科技與北京藍亞盒子科技有限公司聯(lián)合推出LayaAir 3游戲引擎，LayaAir除了游戲研發(fā)外，在其他一些3D數(shù)字場景存在應用的空間。公司在“AI游戲創(chuàng)作平臺”、LayaAir游戲引擎方面的布局，是游戲工具、平臺與AI技術結(jié)合的積極探索，也是后續(xù)AI相關新技術（包括文生視頻等）有效的應用場景與合作伙伴，同時相關3D素材、3D引擎技術的積累也或?qū)⒂兄谛袠I(yè)內(nèi)相關技術的訓練或迭代。

工信部正謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長政策

據(jù)媒體報道，工信部副部長辛國斌在2024裝備制造業(yè)發(fā)展大會開幕式致辭中指出，裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)比重已經(jīng)連續(xù)20個月保持在30%以上，工信部將著力促進裝備制造業(yè)穩(wěn)定增長，謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長政策，推動出臺增量措施。從會上了解到，目前中國機械工業(yè)聯(lián)合會正在組織編制機械工業(yè)“十五五”規(guī)劃，并得到國家有關部委的指導。規(guī)劃將充分關注各種所有制企業(yè)，包括外資企業(yè)未來在中國市場的健康發(fā)展。

華龍證券認為，目前國內(nèi)市場正筑底回升，挖機內(nèi)銷從3月開始連續(xù)八個月同比正增長，未來在設備更新、地方政府化債等政策推動下，國內(nèi)需求有望加速復蘇。出口方向，我國工程機械主機廠進行海外布局多年，前三季度出口收入增長較快。展望后續(xù)，國外市場仍然結(jié)構(gòu)性景氣，“一帶一路”沿線國家景氣有望上行。我國挖機出口銷量同比增速從8月開始已連續(xù)三個月同比正增長，預計全年出口銷量有望小幅增長。工程機械屬于機械設備子行業(yè)，目前行業(yè)基本面右側(cè)趨勢明顯。

公司方面，山推股份具備推土機、道路機械、裝載機、挖掘機等系列主機產(chǎn)品及工程機械零部件全面發(fā)展的完整產(chǎn)品鏈，公司推土機國內(nèi)市占率60%+、全球市占率20%，在大馬力推土機領域國內(nèi)技術第一、全球領先。此外，公司在無人駕駛推土機領域率先實現(xiàn)了市場應用。南方路機作為瀝青及混凝土路面機械的專業(yè)制造商，公司推出的Al+骨料智能上料系統(tǒng)具備機器視覺功能，智能上料管理系統(tǒng)是套對后料場骨料進行智能管理的AI系統(tǒng)，從進料識別、骨料品質(zhì)實時監(jiān)測、料位布局等進行全方位的管理與控制。

2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會將于12月5日-6日在無錫召開

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布通知稱，由中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)經(jīng)濟技術信息研究所有限公司聯(lián)合主辦的2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會將于12月5日-6日在無錫召開。本屆大會增設車芯供需專場對接會環(huán)節(jié)，對接會將邀請10大類芯片國內(nèi)企業(yè)，國際知名芯片企業(yè)，國內(nèi)外代表性TIER1、TIER2等企業(yè)、汽車芯片產(chǎn)業(yè)集群、投融資機構(gòu)等共同參與。

汽車是高度全球化的行業(yè)，根據(jù)知名大廠德州儀器三季報，公司第三季度收入略超彭博一致預期，其中除工業(yè)外，其他終端市場收入均有所上升，汽車收入更是環(huán)比增長7-8%，華泰證券謝春生認為，這主要得益于中國新能源汽車市場的強勁表現(xiàn)，并看好中國汽車芯片需求增長態(tài)勢有望持續(xù)。

上市公司中，高新興率先發(fā)布國產(chǎn)車規(guī)級芯片LTECat.1模組和T-Box產(chǎn)品并實現(xiàn)規(guī)模化商用，打破行業(yè)競爭格局。C聯(lián)蕓的新一代車載感知信號處理芯片支持行業(yè)內(nèi)具有競爭力的感知信號處理性能，達到ASIL-B級車規(guī)安全，滿足自動駕駛的環(huán)境感知要求，已進入產(chǎn)品設計開發(fā)階段。

河南省委書記主持召開機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會

12月3日，河南省委書記樓陽生主持召開機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會。樓陽生指出，要加強頂層設計。準確把握機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，前瞻謀劃部署、超前布局建設，推動機器人在制造、物流、醫(yī)療、養(yǎng)老、應急等領域示范應用，讓機器人更好融入千行百業(yè)、走進千家萬戶。

上海證券分析指出，近期產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進一步提速，人形機器人進入工業(yè)場景，已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應用趨勢。人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈目前正處于“0-1”向“1”不斷加速靠近階段，2024年是人形機器人商業(yè)化元年，人形機器人商業(yè)化落地可期。

上市公司中，瑞迪智驅(qū)的人形機器人用高精度行星滾柱絲杠研發(fā)項目主要面對人形機器人市場，通過本項目的研究，提高產(chǎn)品的導程定位精度、傳動精度、使用壽命、耐磨性以及提高產(chǎn)品的傳遞效率，研發(fā)進展為樣品階段。奧比中光3D視覺技術已與相關人形機器人客戶進行適配。

部分性能提升10倍，百度自動駕駛平臺新版本正式發(fā)布

12月4日，百度正式發(fā)布Apollo開放平臺的全新升級版本“Apollo開放平臺10.0”，基于自動駕駛大模型ADFM設計重構(gòu)算法，助力全球開發(fā)者和企業(yè)以更低成本、更高性能、更安全的技術應用，研發(fā)不同場景的自動駕駛產(chǎn)品，并逐步走向規(guī)?；涞?。

據(jù)介紹，Apollo開放平臺10.0在軟件核心層、應用軟件層、工具服務層進行了重大升級。例如，在軟件核心層，Apollo開放平臺10.0對CyberRT進行了升級，支持高階自動駕駛等超大數(shù)據(jù)規(guī)模場景，以零拷貝通信方式，實現(xiàn)微秒級別傳輸，性能提升10倍。中國工業(yè)和信息化部部長金壯龍表示，全國50多個城市開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試示范，開放測試道路3.2萬公里，完成約1萬公里道路智能化改造。隨著大算力、大數(shù)據(jù)、大模型等快速發(fā)展，高級自動駕駛技術有望實現(xiàn)新的重大突破，智能網(wǎng)聯(lián)汽車也將進入全新的發(fā)展階段。

上市公司中，中海達與百度Apollo在高精度差分定位方案產(chǎn)品及相關技術領域有業(yè)務合作，并向其量產(chǎn)交付5G+V2X智能天線。啟明信息于2020年在互動平臺表示，公司與百度在智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務領域保持合作關系。宜通世紀子公司愛云信息與聯(lián)通合作，基于聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)給國內(nèi)用戶提供CMP（連接管理平臺）服務，實現(xiàn)全行業(yè)覆蓋，主要行業(yè)包括車聯(lián)網(wǎng)等。公司積極開拓與百度等互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字地圖廠家的技術合作。

機器人行業(yè)迎來密集催化，這類細分產(chǎn)品目前已進入量產(chǎn)階段

據(jù)報道，近日，一只機器狗從人工智能生成的圖像和視頻中學會了追球和翻越障礙的技能，這可能是更快、更準確地訓練機器人的一條捷徑。相關研究成果日前公布于arXiv。

“機器狗”，學名叫四足機器人，是一種仿生機器人，也就是模仿自然界中四足動物的運動方式，背著東西前行、靈活上下樓梯，與其它機器人相比，它最大的優(yōu)勢是能夠適應不同的地形，按需作業(yè)，包括偵察、救援、勘探等。記者了解到，現(xiàn)有的四足機器人主要分為消費級和工業(yè)級兩大類別，價格從近萬元到數(shù)十萬元不等，目前已進入量產(chǎn)階段。根據(jù)中信證券調(diào)研及觀察，機器人整機端出現(xiàn)了人形機器人商用化及其在工業(yè)領域的落地嘗試、四足機器人率先商業(yè)化、工業(yè)機器人加速出清等趨勢，零部件端出現(xiàn)了驅(qū)動關節(jié)性能和性價比提升、傳感器及控制環(huán)節(jié)重要性提升及研發(fā)進度加快等趨勢。建議關注整體機器人行業(yè)在多重催化及人形機器人放量促進零部件降本利好下的受益機會。

上市公司中，申昊科技表示，公司智能四足機器人也被稱為“機器狗“，是公司與倉前派出所在杭州市公安局余杭分局指導下合作研發(fā)的高科技產(chǎn)品。該機器人具備多種功能，包括自主行走、爬坡、面部識別抓拍、爆閃警示和喊話等，還配備了醫(yī)療箱、滅火器、高清攝像頭及音響設備，能夠在火災救援、應急處置和日常巡邏等場景中靈活運用。全志科技芯片產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應用在掃地機器人、四足機器狗等產(chǎn)品上。光格科技已推出的是四足智能巡檢機器人，專為復合環(huán)境下的自主巡檢應用設計，全地形自主適應、集成度高、輕量化設計，搭配完整的資產(chǎn)巡檢運維以及AI處理系統(tǒng)，支持全自主巡檢、定點半自主巡檢、手動巡檢、離線巡檢等巡檢模式。

晶圓廠最核心的生產(chǎn)耗材之一，該重要半導體材料具有逆周期特性

掩膜版是微電子制造過程中的圖形轉(zhuǎn)移母版，是平板顯示、半導體、觸控、電路板等行業(yè)生產(chǎn)制造過程中重要的關鍵材料。相關報告顯示，近年來得益于下游需求不斷增長，我國半導體掩膜版行業(yè)市場規(guī)模保持快速增長態(tài)勢，2019年行業(yè)市場規(guī)模為74.12億元，2023年達到124.36億元，2024年上半年達到71.23億元。

半導體掩膜版，又稱為光罩，作為第三大半導體材料，屬于精密度較高的定制化產(chǎn)品，也是晶圓廠最核心的生產(chǎn)耗材之一，直接影響晶圓生產(chǎn)質(zhì)量，因此，客戶高度重視掩膜版的產(chǎn)品質(zhì)量，造就了極高的客戶粘性。山西證券指出，半導體掩模版具有部分逆產(chǎn)業(yè)周期特性，因而其下游需求較為穩(wěn)定。全球晶圓需求進入復蘇階段，晶圓廠擴產(chǎn)速度有望加快，并將帶來掩模版增量需求。

上市公司中，路維光電接受調(diào)研時表示，10月份以來公司訂單情況良好，下游平板顯示和半導體行業(yè)需求旺盛，公司加緊備產(chǎn)以保證客戶訂單的供應。匯成真空的光刻掩膜版設備主要應用于集成電路、平板顯示等領域。冠石科技表示，半導體項目方面，公司計劃2025年實現(xiàn)45nm光掩膜版的量產(chǎn)，2028年實現(xiàn)28nm光掩膜版的量產(chǎn)，后續(xù)工作正按計劃穩(wěn)定的持續(xù)推進。