《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》12月5日訊（記者 余佳欣） 科創(chuàng)板并購(gòu)重組持續(xù)火熱。

今日（12月5日）晚間，高凌信息公告稱(chēng)，該公司正籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)上海欣諾通信技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)：欣諾通信）股東合計(jì)持有的71.98%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。

同時(shí)，該公司將在停牌后與欣諾通信其他股東進(jìn)一步協(xié)商購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的28.02%股權(quán)?！爸x虎、李琳作為欣諾通信的實(shí)際控制人，將盡力促使其他股東共同向公司出售欣諾通信股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)公司對(duì)欣諾通信100%股權(quán)的收購(gòu)?！?/p>

公告顯示，此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的主要交易對(duì)方為欣諾通信實(shí)際控制人， 即謝虎、李琳夫婦，以及上海怡福企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）、上海金苓企業(yè)咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）、上海芙苓企業(yè)咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）、上海哆池企業(yè)咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）等4家員工持股平臺(tái)。

經(jīng)初步測(cè)算，此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

“公司股票自2024年12月6日開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。本次交易具體方案將由最終確定的交易各方另行簽署正式協(xié)議予以約定。本次交易仍處于籌劃階段，最終能否實(shí)施尚存在較大不確定性。”該公司稱(chēng)。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，被收購(gòu)方欣諾通信曾于去年6月申請(qǐng)科創(chuàng)板上市，并在一年后終止科創(chuàng)板IPO。

2023年6月，欣諾通信遞交招股書(shū)，由國(guó)泰君安證券保薦，原計(jì)劃募資6.09億元，將用于網(wǎng)絡(luò)通信及網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金1.5億元。

據(jù)招股書(shū)介紹，欣諾通信是一家面向通信領(lǐng)域提供網(wǎng)絡(luò)通信及網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品解決方案的企業(yè)。該公司的網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品包括光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品，公司的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)鏈路采集產(chǎn)品和公共互聯(lián)網(wǎng)安全治理系統(tǒng)。

2023年7月23日，上海證券交易所發(fā)出審核問(wèn)詢(xún)函，針對(duì)欣諾通信的產(chǎn)品、潛在的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛、核心競(jìng)爭(zhēng)力、股東股權(quán)、實(shí)控人等方面展開(kāi)問(wèn)詢(xún)。在經(jīng)歷一輪問(wèn)詢(xún)后，欣諾通信于今年6月25日主動(dòng)撤回申請(qǐng)，IPO審核被終止。

回看高凌信息，近年來(lái)，該公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。今年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.18億元，同比減少38.05%；凈虧損3307.93萬(wàn)元，同比減少280.88%。其中，單季度來(lái)看，該公司在今年各季度均現(xiàn)虧損。

高凌信息創(chuàng)立于1999年12月29日，從事軍用電信網(wǎng)通信設(shè)備、環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品以及網(wǎng)絡(luò)與信息安全產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并能為用戶提供綜合解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。

在近期的投資者調(diào)研表上，該公司稱(chēng)，前三季度業(yè)績(jī)下滑主要原因在于2023年度新增合同額減少，導(dǎo)致2024年整體可驗(yàn)收業(yè)績(jī)承壓；第三季度原本期待的部分維修器材訂貨任務(wù)也未能在季度初下達(dá)，從而導(dǎo)致可進(jìn)入第三季度驗(yàn)收階段的項(xiàng)目更少，因此呈現(xiàn)額度的下滑。

其提到，未來(lái)公司扭虧方向，一是軍工通信，通過(guò)推進(jìn)原有軍用電信網(wǎng)絡(luò)訂單落地、軍用IMS通信網(wǎng)局部試點(diǎn)運(yùn)用等業(yè)務(wù)，積極促進(jìn)軍用電信網(wǎng)通信設(shè)備業(yè)務(wù)升；二是內(nèi)容安全業(yè)務(wù)，公司積極拓展四大運(yùn)營(yíng)商的反詐類(lèi)業(yè)務(wù)拓展，持續(xù)拓展公司增收渠道。具體扭虧時(shí)間不好預(yù)測(cè)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)來(lái)看，確認(rèn)收入集中在2024年下半年。