【今日導讀】

行業(yè)龍頭之間的共識正逐步達成，超30家光伏企業(yè)下個月開始管控產(chǎn)能

各地搶先布局上下游產(chǎn)業(yè)，2025年或為該領域基礎設施建設重點年份

Meta聯(lián)合電影科技公司強化3D娛樂內(nèi)容創(chuàng)作

巨頭搶先入局該AI應用領域，未來2-3年將釋放10倍商業(yè)空間

中辦、國辦：推動智慧城市基礎設施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展

開售后“秒光”，華為又一新款手機來了

加速鴻蒙生態(tài)建設，華為推出SDK生態(tài)繁榮伙伴支持計劃

【主題詳情】

行業(yè)龍頭之間的共識正逐步達成，超30家光伏企業(yè)下個月開始管控產(chǎn)能

多位光伏組件電池企業(yè)人士向《科創(chuàng)板日報》記者證實，已參與簽訂自律公約。其中，有光伏企業(yè)高管透露：“本次自律公約簽訂企業(yè)超30家。根據(jù)所簽訂的自律公約，將從下個月開始管控產(chǎn)能，（簽約）各家都有配額?！睋?jù)悉，相關配額依據(jù)今年各家企業(yè)的出貨量，以及產(chǎn)能所制定。

中國民協(xié)新質生產(chǎn)力工委聯(lián)席秘書長高澤龍表示，行業(yè)龍頭之間的共識正逐步達成，由“卷價格”向“卷質量”演進。頭部企業(yè)開始主動降產(chǎn)并挺價，這有助于緩解產(chǎn)能過剩問題，穩(wěn)定市場價格。此外，政策的引導和支持也將促進光伏行業(yè)健康發(fā)展。海通證券徐柏喬認為，當前政策對光伏行業(yè)無論是產(chǎn)能還是價格都給出了明確的指引和措施，產(chǎn)業(yè)出清、擺脫低價惡性競爭已是大勢所趨，價格后面上漲可期，建議重視光伏底部拐點帶來的巨大彈性。

上市公司中，金剛光伏轉型進軍光伏行業(yè)后，率先引進先進的大尺寸高效率異質結（HJT）電池片及組件產(chǎn)線，現(xiàn)已發(fā)展成為一家集異質結高效電池片、高效太陽能組件的研發(fā)、制造、銷售為一體的新能源企業(yè)。拓日新能鈣鈦礦電池研發(fā)項目當前正處于在實際生產(chǎn)線進行量產(chǎn)化實驗階段，目前實驗在效率方面有得到提升。

各地搶先布局上下游產(chǎn)業(yè)，2025年或為該領域基礎設施建設重點年份

2024年深圳全球招商大會暨低空經(jīng)濟與空天產(chǎn)業(yè)主題招商活動上，深圳市交通運輸局民航發(fā)展處處長、一級調研員李勇政表示，目前深圳市低空經(jīng)濟領域鏈上企業(yè)超過1700家，低空產(chǎn)值規(guī)模突破900億元。2024年載人飛行超過3萬次架，新增無人機貨運航線94條，載貨飛行超60萬架次。“深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金在上周已完成第一階段的遴選，下面將進入優(yōu)中選優(yōu)的階段，加快產(chǎn)業(yè)基金落地和運營?！?/p>

全國多地搶抓低空經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，全力加快推動低空經(jīng)濟高質量發(fā)展，并取得了一系列積極成效。今年以來，全國已有近30個省份將發(fā)展低空經(jīng)濟寫入政府工作報告或出臺相關政策，搶先布局上下游產(chǎn)業(yè)。中信建投研報指出，根據(jù)多地政府政策，明年或將為地方政府建設低空經(jīng)濟基礎設施的重點年份。同時，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點，六個試點城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。億航公司目前也正在申請OC（運營許可證），隨著eVTOL試點的開放，明年有望迎來商業(yè)化運營的元年。

上市公司中，深城交表示，智能融合低空系統(tǒng)（SILAS）是深圳低空智能融合基礎設施建設一期項目內(nèi)容之一，公司作為該項目聯(lián)合體成員之一，共同完成項目所有內(nèi)容的交付。安恒信息擬以自有資金4000萬元參與雙誠同創(chuàng)、陳麗雅、王博文持有的凡雙科技合計5.33%股權的掛牌交易。公司擬通過受讓凡雙科技5.33%的股份，以投資反無人機業(yè)務領域切入低空經(jīng)濟賽道，助推公司與凡雙科技業(yè)務層面深度合作。藍海華騰表示，公司在電動汽車電機控制器領域擁有十余年的技術研發(fā)積累和大量的市場應用經(jīng)驗，電動汽車電機控制器與eVTOL電機控制器技術原理相通，公司從電動汽車電機控制器切入研發(fā)eVTOL電機控制器優(yōu)勢明顯。

Meta聯(lián)合電影科技公司強化3D娛樂內(nèi)容創(chuàng)作

據(jù)報道，Meta已與電影導演詹姆斯·卡梅隆的科技公司Lightstorm Vision展開合作，以增強Meta Quest的3D娛樂內(nèi)容創(chuàng)作，包括現(xiàn)場體育賽事、音樂會和電視劇。

國外巨頭紛紛大力布局3D內(nèi)容領域。國海證券認為，蘋果公司曾通過MacBook、iPhone等標桿性產(chǎn)品開創(chuàng)PC、移動計算平臺，對消費者需求理解深刻、產(chǎn)品力強的同時具有生態(tài)優(yōu)勢，于2023年發(fā)布的MR頭顯VisionPro，預計將成為空間計算時代開啟的標志性產(chǎn)品。看好MR商業(yè)化后帶來的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)鏈投資機會，建議關注具備3D制作能力、有IP儲備的影視公司，有賽事轉播資源、經(jīng)驗的體育公司，具備3D內(nèi)容開發(fā)能力的AIGC模型、軟件、掃描硬件的公司。

上市公司中，寶通科技與Meta長期展開合作，在商業(yè)應用方面，投資企業(yè)哈視奇與華為等一線的品牌公司進行了深度合作，借助AR/VR技術為用戶和客戶帶來全新的沉浸式產(chǎn)品體驗。目前已經(jīng)擁有裸眼3DMR空間數(shù)字人"彤"和"博"。昆侖萬維在3D AI引擎方面，昆侖萬維自研的Sky3D Gen大模型能夠生成多樣化的3D元素和場景。旗下控股子公司天工科技與全球元宇宙龍頭Meta就XR設備產(chǎn)品開發(fā)事項簽訂協(xié)議。天工科技負責開發(fā)適用于MetaQuest2及其迭代設備上使用的StarMake rVR版本，Meta將評估并按照開發(fā)進度里程碑的交付，向天工科技支付商務合作激勵款項。

巨頭搶先入局該AI應用領域，未來2-3年將釋放10倍商業(yè)空間

近日“2024百度熱AI營銷大會”上，百度再度加碼AI營銷——百度商業(yè)系統(tǒng)升級為“百度伴飛”。百度副總裁、移動生態(tài)商業(yè)體系負責人陳一凡介紹，在智能問答、筆記、信息聚合以及短劇、小說、游戲等新場域，文心大模型在滿足用戶需求的基礎上，也幫助企業(yè)進一步收獲更多商業(yè)空間。他表示，生成式AI能為“用商”雙端同時帶來價值，未來2-3年將釋放10倍商業(yè)空間。

當前，營銷行業(yè)正經(jīng)歷一場由數(shù)字化和智能化引領的深刻變革，這場變革不僅顛覆了傳統(tǒng)營銷模式，也在重新定義行業(yè)的未來。業(yè)內(nèi)分析普遍認為，大模型會成為廣告營銷行業(yè)的最大變量。無論是國際巨頭還是國內(nèi)公司，AI已成為其廣告營銷產(chǎn)出的重要組成部分，并直接反映在財報營收上。得益于AI的推動，谷歌母公司 Alphabet 2024 財年第三季度的各主要業(yè)務收入全線超預期增長。市場分析指出，隨著大模型能力的提升，智能營銷將在廣告投放、數(shù)據(jù)分析等環(huán)節(jié)逐步實現(xiàn)AI驅動的全自動化，減少人工干預，推動行業(yè)進入更加高效、精準的營銷新時代。

上市公司中，易點天下有自主研發(fā)TopMedia CMP，YeahTargeter，Yeah-CMP等一系列智能化業(yè)務系統(tǒng)及全面升級的AI產(chǎn)品，始終圍繞廣告營銷領域，為全球客戶提供營銷推廣服務。省廣集團掌握國內(nèi)外各主流的綜合媒體平臺，以及創(chuàng)新媒體的優(yōu)質資源，洞察品牌合作最佳契合點，打造包括GIMC云、靈犀AI在內(nèi)的數(shù)智產(chǎn)品矩陣。元隆雅圖成立了AI研究院，持續(xù)開發(fā)營銷垂類AIGC模型，構建AI數(shù)據(jù)中心，在產(chǎn)品創(chuàng)意設計、圖文及視頻內(nèi)容制作、新媒體達人采買，IP數(shù)字資產(chǎn)生成、元宇宙場景運營、虛擬人等各業(yè)務領域全面應用AI技術。

中辦、國辦：推動智慧城市基礎設施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展

12月5日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發(fā)布關于推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見。其中提到，推動智慧城市基礎設施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展。以支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車應用和改善城市出行為切入點，建設城市道路、建筑、公共設施融合感知體系。深入推進“第五代移動通信（5G）+車聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展，逐步穩(wěn)妥推廣應用輔助駕駛、自動駕駛，加快布設城市道路基礎設施智能感知系統(tǒng)，提升車路協(xié)同水平。

11月以來，海南、武漢、成都、宜賓等多地密集開啟項目編制招標，浙江、鄂爾多斯等地區(qū)開啟外圍監(jiān)理/施工招標。中郵證券計算機團隊看好車路云進入密集招標階段。隨著后續(xù)資金的到位，核心云控平臺、路側設備的招標有望逐步開啟，行業(yè)進入訂單、業(yè)績兌現(xiàn)期。

上市公司中，11月25日，北京道路交通信號燈設備及監(jiān)理批量采購開啟，意味著北京車路云設備側進入批量招標階段。其中，易華錄持股36%的易華路集成科技中標3468.53萬元，千方科技全資子公司北大千方科技中標3911.192萬元。

開售后“秒光”，華為又一新款手機來了

媒體報道，12月6日，華為在南山全球旗艦店正式發(fā)售折疊屏手機MateX6，售價12999元起，此前已有超過116萬人預約購買。這款手機為全球首款支持三網(wǎng)衛(wèi)星通信的大眾智能手機，具備北斗衛(wèi)星消息、天通衛(wèi)星通信及低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)功能。記者在深圳南山華為全球旗艦店實探了解到，門店Mate X6無現(xiàn)貨，消費者需預約購買。Mate X6于10點8分開售后，在線上華為商城該款產(chǎn)品“秒光”，華為商城顯示全部型號暫時缺貨。

市場研究機構CINNOResearch表示，各大主流手機品牌積極布局折疊屏手機市場。從市場份額看，三季度，華為折疊屏手機銷量約112萬部，同比增長97%，在國內(nèi)折疊屏手機市場份額同比上升2.9個百分點，衛(wèi)冕國內(nèi)折疊機市場銷量冠軍。這主要得益于其去年9月推出的華為MateX5折疊屏手機。海通證券認為，受益鉸鏈、屏幕等技術創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)鏈良率改善，折疊屏手機在質量、輕薄度、價格等方面體驗有望持續(xù)改善，實現(xiàn)滲透率提升。

上市公司中，東睦股份已形成折疊機鉸鏈零件+模組的生產(chǎn)形式，是全球知名廠商折疊屏手機MIM零件的主要供應商之一。國金證券研報指出，2018年，旗下東莞華晶進入華為核心供應鏈體系，目前已成為華為柔性屏手機轉軸MIM精密結構件、智能手表產(chǎn)品MIM精密結構件產(chǎn)品的核心供應商。格林精密生產(chǎn)的精密結構件可應用于折疊屏手機，目前應用于折疊屏手機的主要客戶為聯(lián)想及北美知名G公司，是Razr系列折疊屏手機精密結構件的主要供應商之一。公司主要為華為公司的ODM廠家提供精密結構件，應用于華為終端產(chǎn)品。聯(lián)創(chuàng)光電向華為提供手機、平板背光源。公司2019年在互動平臺表示，建設中的oled項目是生產(chǎn)柔性屏所需材料。

加速鴻蒙生態(tài)建設，華為推出SDK生態(tài)繁榮伙伴支持計劃

行業(yè)媒體報道，在鴻蒙生態(tài)伙伴SDK開發(fā)者論壇上，華為宣布推出SDK生態(tài)繁榮伙伴支持計劃，并與中國信息通信研究院共同宣布全國SDK管理服務平臺HarmonyOSSDK專區(qū)正式上線，旨在為SDK領域伙伴和開發(fā)者提供支持，助力他們更高效適配原生鴻蒙，共建繁榮的SDK生態(tài)。

鴻蒙生態(tài)已經(jīng)實現(xiàn)出行、社交、金融、辦公、生活、娛樂等18大垂域全覆蓋，滿足用戶99.9%的時長，5000多個頭部應用已全部啟動開發(fā)，超過1500家已完成上架。據(jù)華為分析，10萬個應用是鴻蒙生態(tài)滿足消費者需要的成熟標志，這就是鴻蒙生態(tài)未來半年到一年時間的關鍵目標，也就是鴻蒙應用上架的沖刺階段。德邦證券認為，原生鴻蒙將徹底激發(fā)鴻蒙系統(tǒng)的潛力，隨著鴻蒙生態(tài)持續(xù)建設，將為市場注入長期的應用紅利。

上市公司中，數(shù)字政通積極開展對接鴻蒙系統(tǒng)的兼容性測試，有關應用程序已全面支持鴻蒙系統(tǒng)。誠邁科技表示，“基于開源鴻蒙的HongZOS操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)行版項目”目前正常建設和進行，已取得一定收入。芯?？萍际区櫭傻膽?zhàn)略合作伙伴，截至2024年6月30日，公司已成功導入245個鴻蒙智聯(lián)項目商機，完成97個SKU的產(chǎn)品接入。