宏觀新聞

1、中國新聞網(wǎng)刊發(fā)清華大學(xué)中國發(fā)展規(guī)劃研究院常務(wù)副院長董煜的文章提到，在經(jīng)濟會議新聞稿中沒再出現(xiàn)“超常規(guī)”這一句，并不意味著政策力度和政策基調(diào)的變化，對此沒有必要過度遐想、過度演繹。當(dāng)然，考慮到明年的外部環(huán)境比較復(fù)雜，在貿(mào)易等領(lǐng)域不排除會有一些“超常規(guī)”的情形出現(xiàn)，在形勢尚不明朗的情況下，宏觀政策需要留好應(yīng)對的后手和操作的空間，有些招不一定著急出。引而不發(fā)，也同樣是一種政策藝術(shù)。

2、央行公布的數(shù)據(jù)顯示，前十一個月社會融資規(guī)模增量累計為29.4萬億元，比上年同期少4.24萬億元；前十一個月人民幣貸款增加17.1萬億元；11月末，廣義貨幣(M2)余額311.96萬億元，同比增長7.1%。

3、央行等九部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持中國式養(yǎng)老事業(yè) 服務(wù)銀發(fā)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。其中提到，支持備老群體做好養(yǎng)老資金儲備和財富規(guī)劃。增強年輕群體備老意識，積極培育社會公眾養(yǎng)老金融理念，切實提高養(yǎng)老金融的認知度和參與度。意見還提到，研究創(chuàng)設(shè)養(yǎng)老專項金融債券、養(yǎng)老主題金融債券，募集資金主要用于養(yǎng)老相關(guān)領(lǐng)域。

4、全國金融系統(tǒng)工作會議12月13日在京召開。中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記何立峰出席會議并講話。他強調(diào)，要有力有序有效防范化解重點領(lǐng)域金融風(fēng)險和外部沖擊，促進資本市場等各領(lǐng)域平穩(wěn)健康發(fā)展，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。

5、財政部、稅務(wù)總局13日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于在全國范圍實施個人養(yǎng)老金個人所得稅優(yōu)惠政策的公告》。其中提出，自2024年1月1日起，在全國范圍實施個人養(yǎng)老金遞延納稅優(yōu)惠政策。

6、商務(wù)部部長王文濤13日主持召開黨組專題會議。會議強調(diào)，要大力提振消費。加力擴圍實施消費品以舊換新政策，創(chuàng)新多元化消費場景，擴大服務(wù)消費，積極發(fā)展首發(fā)經(jīng)濟。

行業(yè)新聞

1、中國人民銀行貨幣政策司有關(guān)負責(zé)人表示，明年還將深化匯率市場化改革，加強匯率預(yù)期管理，有力應(yīng)對外部沖擊，堅決防范匯率超調(diào)風(fēng)險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。人民銀行還將按照中央經(jīng)濟工作會議提出的要求，提高政策整體效能。

2、媒體從商務(wù)部獲悉，今年以來，消費品以舊換新政策整體帶動相關(guān)產(chǎn)品銷售額超1萬億元。截至12月13日零時，汽車以舊換新帶動乘用車銷售量超520萬輛，其中報廢更新超251萬輛，置換更新超272萬輛；家電以舊換新帶動8大類產(chǎn)品銷售量超4900萬臺；家裝廚衛(wèi)“煥新”帶動相關(guān)產(chǎn)品銷售超5100萬件；電動自行車以舊換新帶動新車銷售近90萬臺。

3、工業(yè)和信息化部黨組書記、部長金壯龍主持召開黨組擴大會議。會議要求，開展“人工智能+”行動。鞏固信息通信業(yè)競爭優(yōu)勢和領(lǐng)先地位，實施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”升級行動，加快網(wǎng)絡(luò)升級“連算成網(wǎng)”。要深入推動工業(yè)綠色低碳發(fā)展，實施工業(yè)節(jié)能降碳行動，建設(shè)一批零碳工廠、零碳工業(yè)園區(qū)，促進工業(yè)資源規(guī)?；?、高值化利用。

4、中美兩國政府代表于2024年12月13日在北京換文簽署了《關(guān)于修訂和延長兩國政府科學(xué)技術(shù)合作協(xié)定的議定書》，將《中美科技合作協(xié)定》自2024年8月27日起延期5年。

5、證監(jiān)會同意廣州期貨交易所多晶硅期貨和期權(quán)注冊。證監(jiān)會將督促廣州期貨交易所做好各項準備工作，確保多晶硅期貨和期權(quán)的平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運行。

6、杭州將在中心城區(qū)限制國四柴油汽車通行，分兩個階段實施限行措施。第一階段，從2025年1月1日至2025年12月31日，禁止國四柴油貨車在早晚高峰限行區(qū)域通行。第二階段是從2026年1月1日起，限行區(qū)域擴大到繞城高速公路合圍區(qū)域，為了減少對過境車輛影響，限行范圍不包括繞城高速公路本身。

7、根據(jù)機構(gòu)對儲備項目的分析，到2035年全球電力行業(yè)對清潔氫的需求量將達到400萬噸。這是目前電力行業(yè)已簽清潔氫協(xié)議規(guī)模80萬噸的五倍。

公司新聞

1、國泰君安和海通證券發(fā)布股東大會決議公告，本次合并重組交易方案等相關(guān)議案經(jīng)股東大會審議，均獲高票通過。

2、五洋自控公告，實控人簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，股票16日復(fù)牌。

3、三花智控公告，擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板上市。

4、國風(fēng)新材公告，擬購買金張科技58.33%股權(quán)，股票16日復(fù)牌。

5、中科藍訊發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，稱公司與豆包大模型的合作將分多階段進行。

6、貴州茅臺公告稱，2024年中期權(quán)益分派實施，股權(quán)登記日為12月19日。

7、惠發(fā)食品公告，股東正和昌已減持170萬股，減持計劃尚未完成。

8、吉利百度發(fā)表聯(lián)合聲明稱，已為極越員工繳納11月社保，將維護用戶車輛正常使用。

9、溫氏股份公告，擬16.1億元收購筠誠和瑞91.38%股權(quán)，積極把握生物質(zhì)能源新興領(lǐng)域。

環(huán)球市場

1、美股周五收盤漲跌不一，道指跌0.20%，連續(xù)第7個交易日下跌，納指漲0.12%，標(biāo)普500指數(shù)收平。本周，道指累計下跌1.82%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.64%，納指上漲0.34%。博通股價漲幅24%創(chuàng)紀錄，市值首次突破1萬億美元大關(guān)。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)收跌1.13%，本周累漲2.07%。歐洲主要股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.10%，法國CAC40指數(shù)跌0.15%，英國富時100指數(shù)跌0.14%。

2、大宗商品方面，紐約商品交易所2025年1月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲1.27美元，收于每桶71.29美元，漲幅為1.81%；2025年2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.08美元，收于每桶74.49美元，漲幅為1.47%。國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.61%報2665.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.96%報31美元/盎司。