《科創(chuàng)板日報》12月16日訊 根據財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據，2024年11月中基協(xié)備案的私募股權投資基金共有304支，較上月269支環(huán)比增加13%，較去年同比減少46%。其中204支基金有機構LP出資（不包括對基金的關聯(lián)出資行為），共計466家機構LP出資參與備案基金，關聯(lián)投資機構194家。根據披露可統(tǒng)計的出資規(guī)模，認繳資本約728.98億元，較10月減少4%。其中，認繳出資在5億-10億的LP數量和出資規(guī)模較上月都有明顯增加。

LP類型分布

按照11月備案基金的機構LP出資結構，企業(yè)投資者與政府資金位居活躍度前兩位，出資次數分別占38%和28%，企業(yè)投資者重回活躍度首位。

從出資規(guī)模來看，政府資金LP繼續(xù)穩(wěn)居首位，認繳資本約350.16億元，占比48%，但出資額較10月環(huán)比下降34%。企業(yè)投資者認繳資本總額約136.31億元，占比約19%，位居第二。VC/PE機構、市場化FOF、其他金融機構出資規(guī)模較上月均有所回升。

LP地域分布

從地區(qū)來看，11月備案基金的機構LP中，江蘇省出資次數及規(guī)模繼續(xù)占據首位。從出資活躍度來看，江蘇、浙江、廣東出資次數位居前三，占比均超10%；與上月相比，福建出資活躍度提升較明顯，躍居第四。從披露的認繳資本來看，江蘇出資約241億元，約占全國出資總額的三分之一，連續(xù)三個月位居第一；浙江出資約124億元，位居第二。

活躍LP榜單

財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據顯示，11月活躍機構LP包括江蘇省戰(zhàn)略性新興產業(yè)母基金、遼寧基金投資有限公司、徐州市產業(yè)發(fā)展引導基金、廈門集美產業(yè)投資集團、南通能達新興產業(yè)母基金、無錫市象云投資有限公司等政府引導基金及政府投資平臺，江蘇大京投資控股集團有限公司等VC/PE機構，以及廈門金圓展鴻二期股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）等市場化FOF。

11月對外投資備案基金數TOP10 LP如下表所示：

受LP青睞機構榜單

11月多家投資機構旗下有2支基金獲LP出資，包括錫創(chuàng)投、揚州創(chuàng)投、中金私募、海通開元、蘇州卓璞投資基金、投控東海等。其中，錫創(chuàng)投旗下2支備案基金獲江蘇省戰(zhàn)略性新興產業(yè)母基金累計22.5億元出資，為11月最受LP青睞的投資機構。

11月受LP青睞的投資機構TOP10如下表所示（按期內對應被投基金數統(tǒng)計，被投基金數相同的以對應LP認繳資本排序）：

政府資金

（一）出資概況及出資結構

財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據顯示，11月政府資金LP累計出資140次，環(huán)比減少20%，認繳資本350.16億元，環(huán)比減少34%；出資活躍度與出資規(guī)模均有一定幅度下降。其中，政府投資平臺的出資次數（占比58%）和規(guī)模（占比54%）繼續(xù)保持最高。

從各級引導基金的出資結構來看，省級政府引導基金出資規(guī)模最高，約76.10億元，占政府引導基金出資總額的47%，其次是地級和縣級政府引導基金，分別出資54.87億元和20.84億元。國家級政府引導基金層面，國調基金二期、國家中小企業(yè)發(fā)展基金均有出資備案基金。

（二）活躍政府資金LP

11月最活躍的政府資金LP依舊是江蘇省戰(zhàn)略性新興產業(yè)母基金有限公司，出資參與了5支備案基金，認繳資本52.50億元。值得注意的是，江蘇省戰(zhàn)略性新興產業(yè)母基金在10月分別出資參與了南京、蘇州各2支備案基金；11月則出向了常州、無錫（2支）、南通和徐州的專項母基金，重點聚焦新能源、生物醫(yī)藥、集成電路、新一代信息技術和智能制造產業(yè)；兩個月累計出資約112.5億元。

財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據顯示，截至目前，江蘇省戰(zhàn)略性新興產業(yè)母基金已對外投資10支基金，分別與南京創(chuàng)新投資集團、錫創(chuàng)投、蘇創(chuàng)投、揚州創(chuàng)投、常州市政府投資基金公司等投資機構合作。

（三）政府資金LP青睞的投資機構

11月最受政府資金LP青睞的投資機構為錫創(chuàng)投，其管理的江蘇無錫集成電路產業(yè)專項母基金（有限合伙）和江蘇無錫生物醫(yī)藥產業(yè)專項母基金（有限合伙）分別獲江蘇省戰(zhàn)略性新興產業(yè)母基金12.5億元和10億元出資。

上市公司

（一）出資概況

11月共有18家上市公司LP出資參與了15支備案基金，累計認繳資本約9.82億元；與10月相比，出資活躍度略有提升，但出資規(guī)模較上月減少50%。

（二）活躍上市公司LP

其中，上海臨港（600848.SH）出資了滬蘇國聯(lián)策源（鹽城）投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），認繳資本2億元，為11月出資最高的上市公司LP。

據上市公司公告，上海臨港參與設立該基金，將充分發(fā)揮公司園區(qū)產業(yè)集聚與產業(yè)資本的聯(lián)動優(yōu)勢，更好地推動“科技-產業(yè)-金融”良性循環(huán)，加強科技創(chuàng)新和產業(yè)創(chuàng)新跨區(qū)域協(xié)同，促進滬蘇資源協(xié)同聯(lián)動，助力長三角一體化高質量發(fā)展。

財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據顯示，上海臨港目前共對外出資了3支備案基金，累計認繳資本12.9億元，分別與國聯(lián)通寶、上海數科、國投先導公司三家投資機構合作。

（三）受上市公司LP青睞的投資機構

國聯(lián)通寶是11月最受上市公司青睞的投資機構，其管理的滬蘇國聯(lián)策源（鹽城）投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）獲上海臨港（600848.SH）1家上市公司LP出資，認繳資本2億元。

公開信息顯示，國聯(lián)通寶是國聯(lián)證券經中國證監(jiān)會批準全資設立的私募基金管理子公司，其業(yè)務深耕無錫區(qū)域，全面覆蓋長三角，并與全國政府平臺、金融機構建立合作關系，通過專項基金、產業(yè)投資基金和區(qū)域經濟創(chuàng)新基金等形式開展投資活動。

據財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據，國聯(lián)通寶目前共管理包括滬蘇國聯(lián)策源（鹽城）投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、江蘇老字號產業(yè)投資基金（有限合伙）、揚州經開新興產業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）、無錫國聯(lián)通錦股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）在內的22支基金，管理規(guī)模超56億元，累計投資20多家項目公司，主要聚焦電子信息、生產制造、生物醫(yī)藥等行業(yè)賽道，其中中創(chuàng)新航已IPO。

金融機構

（一）出資概況

11月共有7家金融機構LP出資，參與7支備案基金，已披露的認繳資本約33.41億元，出次規(guī)模較上月增加27%。從金融機構類型來看，11月保險業(yè)機構出資金額最高，且均為壽險公司。

（二）金融機構LP出資規(guī)模TOP10

11月金融機構LP中，中匯人壽出資額最高，投資了中金資本管理的中匯金保一號（北京）城市租賃股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），認繳資本24.99億元。友邦人壽、中信建投投資出資額也都在1億元以上。

（三）銀行業(yè)AIC出資情況

近期，銀行系AIC加速入局，各地紛紛成立AIC基金，多數AIC出資的基金管理人是銀行系相關的基金管理人。若將關聯(lián)出資考慮在內，11月共有3家銀行AIC（工銀投資、中銀資產、建信投資）出資備案基金，累計認繳資本117.25億元。除工銀投資外，中銀資產、建信投資出資的AIC基金中均有當地政府或國資LP參與。

本月募資事件

據財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據不完全統(tǒng)計，11月產業(yè)投資基金募資事件中，擬設立的有4起，簽約/設立/落地的有65起，首關/完成募集/交割的有2起。11月部分募資事件列表如下：

創(chuàng)投通：財聯(lián)社及科創(chuàng)板日報旗下一級市場服務平臺，于2022年4月掛牌上海數據交易所。通過星礦數據、一級市場投融資數據、企業(yè)創(chuàng)新評測實驗室、創(chuàng)新公司數據庫、未上市公司自選股、擬上市公司早知道和行業(yè)投研等，為創(chuàng)新公司和創(chuàng)投機構提供從數據產品到解決方案的一站式服務體系。