市場評述

一級市場方面，空港興城集團(tuán)、鹽高新參與美元債新發(fā);

二級市場方面，中資美元債投資級市場走勢分化，國企板塊，中石油、國家電網(wǎng)收窄2-3bps；科技板塊，百度走闊2bps；金融板塊，中國銀行收窄4bps；AMC板塊，東方資產(chǎn)收窄2bps左右。

債券市場表現(xiàn)

新發(fā)消息

空港興城集團(tuán)發(fā)行3年期期限，以美元為基準(zhǔn)的高級無抵押債券，發(fā)行票息為5.4%，規(guī)模2.5億美元。

鹽高新發(fā)行3年期期限，以美元為基準(zhǔn)的高級無抵押信用增強(qiáng)可持續(xù)債券，發(fā)行票息為4.8%，規(guī)模9950萬美元。

圖1. 中資及亞洲美元債指數(shù)走勢（基準(zhǔn)=100）

圖2. 中資房地產(chǎn)、城投板塊美元債指數(shù)走勢（基準(zhǔn)=100）

圖3. 美國國債利率走勢（%）

市場新聞匯總

阿里巴巴：阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司公告，公司與另一名少數(shù)股東同意將銀泰100%的股權(quán)出售給由雅戈?duì)柤瘓F(tuán)和銀泰管理團(tuán)隊(duì)成員組成的購買方財(cái)團(tuán)。阿里巴巴目前持有銀泰約99%的股權(quán)，銀泰出售的所得款項(xiàng)總額約為人民幣74億元。阿里巴巴預(yù)計(jì)因出售銀泰而錄得的虧損約為人民幣93億元。銀泰出售的完成須通過中國經(jīng)營者集中審查和其他慣例交割條件。

中國金茂：12月16日，中國金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，宣布通過公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式出售金茂三亞100%股權(quán)及海南金茂對金茂三亞的相關(guān)債權(quán)的潛在主要交易進(jìn)展。此次交易的掛牌公告期已于2024年12月12日結(jié)束，最終確定的受讓方為海南驪馳咨詢有限公司。12月16日，中國金茂及海南金茂作為出讓方，與海南驪馳訂立了產(chǎn)權(quán)交易合同。據(jù)此，海南驪馳同意收購而中國金茂及海南金茂同意出售待售股份及海南金茂同意出讓相關(guān)債權(quán)。此次交易的最終轉(zhuǎn)讓總對價為18.49億人民幣，據(jù)估值報(bào)告，標(biāo)的公司擁有的金茂三亞希爾頓酒店估值16.06億元。

富力地產(chǎn)：12月16日，富力地產(chǎn)附屬公司怡略新交所公告，擬對GZRFPR 6.5 07/11/25等三只美元債進(jìn)行重組，提供三種方案。

債券新發(fā)

（中泰國際、財(cái)聯(lián)社聯(lián)合出品，數(shù)據(jù)來源為彭博、債券交易平臺匯總、企業(yè)公告)