財(cái)聯(lián)社12月18日訊（記者 劉夢(mèng)然）今年11月，兩家BC頭部企業(yè)隆基綠能（601012.SH）和愛(ài)旭股份（600732.SH）以“結(jié)盟”的形式，向TOPCon電池“主流地位”宣戰(zhàn)，并預(yù)測(cè)在2027—2028年BC市占率將達(dá)到50%，有信心將BC電池技術(shù)量產(chǎn)效率有望做到27.5%以上。

而作為現(xiàn)階段市占比過(guò)半的光伏電池技術(shù)，TOPCon電池進(jìn)入了“防守戰(zhàn)”。今年以來(lái)，TOPCon電池迅速完成對(duì)前代PERC電池替代的同時(shí)，其轉(zhuǎn)換效率亦有顯著提升。天合光能于11月下旬宣布其光伏電池效率突破26.58%。這是n型TOPCon電池效率首次突破26%的大關(guān)，組件功率可提升30—40W。

根據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，TOPCon電池的產(chǎn)能規(guī)模超過(guò)800GW，但在供需錯(cuò)配的當(dāng)下，其內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)也在上演：集邦咨詢(xún)將TOPCon技術(shù)分為三個(gè)發(fā)展階段，其中2.0階段重點(diǎn)為突破雙面鈍化結(jié)構(gòu)。

在以TOPCon技術(shù)為主的企業(yè)中，晶科能源（688223.SH）宣布其第三代Tiger Neo系列組件最高組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.8%，在雙面組件版本中，雙面率最高可達(dá)85%；天合光能（688599.SH）在11月下旬宣布其光伏電池效率突破26.58%，中版型組件量產(chǎn)效率為24.8%。

TOPCon電池推廣已近兩年，效率提升顯著的同時(shí)，其內(nèi)部也或?qū)⑿纬纱H差。天合光能副總裁陳奕峰對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，雖然當(dāng)前眾多企業(yè)具備建設(shè)TOPCon電池產(chǎn)能的能力，但在未來(lái)進(jìn)一步提升電池效率的過(guò)程中，并非所有企業(yè)都能夠掌握關(guān)鍵技術(shù)，其建立的生產(chǎn)線(xiàn)也將面臨因技術(shù)落后而被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

TOPCon電池進(jìn)入存量博弈

根據(jù)集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)，截至2024年底，TOPCon技術(shù)路線(xiàn)已經(jīng)占據(jù)了70%左右的市場(chǎng)份額，多數(shù)頭部企業(yè)均選擇了該技術(shù)路線(xiàn)。

不過(guò)，面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行中的分化和洗牌，2022年開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的TOPCon電池產(chǎn)能，在今年已經(jīng)明顯放緩步伐。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增速明顯放緩，投產(chǎn)/開(kāi)工/規(guī)劃項(xiàng)目數(shù)量同比下降超過(guò)75%。在多晶硅、硅片、電池、組件四個(gè)主要環(huán)節(jié)中，電池片降幅最為顯著。而在2023年，我國(guó)電池產(chǎn)量達(dá)到545GW，同比增長(zhǎng)64.9%。

產(chǎn)能擴(kuò)張停止，TOPCon電池開(kāi)啟存量博弈，尤其是面對(duì)BC電池的產(chǎn)能擴(kuò)張，頭部企業(yè)效率提升壓力更大。

據(jù)天合光能戰(zhàn)略產(chǎn)品與市場(chǎng)負(fù)責(zé)人張映斌介紹，TOPCon技術(shù)的規(guī)劃產(chǎn)能大約在800GW以上，對(duì)這些產(chǎn)能進(jìn)行分級(jí)，排除掉跨界或者未建成的無(wú)效產(chǎn)能，真正有效的產(chǎn)能在600GW左右。其中一線(xiàn)企業(yè)的產(chǎn)能在300-400GW，這是起到帶頭引領(lǐng)作用的。

張映斌認(rèn)為，TOPCon產(chǎn)能總量已經(jīng)足夠，如何利用好現(xiàn)有的產(chǎn)能非常重要，在制造側(cè)，擁有大量TOPCon產(chǎn)能的人會(huì)優(yōu)先選擇做改造，而不是新建。他認(rèn)為，特別是二三線(xiàn)廠(chǎng)商，希望通過(guò)新的技術(shù)路線(xiàn)實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”，一定要謹(jǐn)慎評(píng)估。目前行業(yè)利潤(rùn)微薄，新投項(xiàng)目回本問(wèn)題很重要，因此重點(diǎn)應(yīng)該是如何極致運(yùn)用現(xiàn)有的產(chǎn)能。

據(jù)張映斌提供實(shí)證數(shù)據(jù)，在青海、西班牙大型地面電站場(chǎng)景和福建和德國(guó)分布式和工商業(yè)這多種場(chǎng)景下，TOPCon 2.0比TOPCon 1.0的客戶(hù)價(jià)值最多高出0.27元/W，LCOE最多可降低3.35%。

張映斌對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，頭部企業(yè)要起到帶頭作用，先把行業(yè)的資產(chǎn)利用率提升，讓現(xiàn)有的產(chǎn)能躍遷到新的臺(tái)階，一方面是推動(dòng)度電成本進(jìn)一步下降，第二也為其他企業(yè)起到示范作用，這也是對(duì)產(chǎn)業(yè)格局的影響；第二適當(dāng)探索一些細(xì)分領(lǐng)域里未來(lái)可能有的差異化產(chǎn)品解決方案等。

晶科能源方面對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，公司按照每年更新一代TOPCon系列，組件效率平均每年提升1%，功率提高30瓦的速度，升級(jí)一次電池結(jié)構(gòu)和組件設(shè)計(jì)。第三代Tiger Neo預(yù)計(jì)將在2025年邁入量產(chǎn)。

單GW電池改造成本約3000萬(wàn)元

從效率轉(zhuǎn)換角度看，BC電池由于結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，轉(zhuǎn)換效率方面具有優(yōu)勢(shì)。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，BC電池技術(shù)量產(chǎn)效率有望做到27.5%乃至28%以上，是目前最為接近晶硅電池理論效率極限29.56%的技術(shù)。

現(xiàn)階段，BC電池的生產(chǎn)工序更多、工藝相對(duì)復(fù)雜，需要更高的設(shè)備投資和更嚴(yán)格的生產(chǎn)控制，導(dǎo)致其生產(chǎn)成本相對(duì)要高于TOPCon電池，這也是在此輪技術(shù)迭代中，推廣速度不及TOPCon的重要原因。

在轉(zhuǎn)換效率方面，TOPCon電池量產(chǎn)水平正在持續(xù)提升。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，TOPCon技術(shù)頭部企業(yè)有望進(jìn)入到26%以上的電池效率和740mV+的開(kāi)路電壓水平，這也意味著全行業(yè)正在進(jìn)入TOPCon2.0時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)。

在改造成本方面，張映斌介紹稱(chēng)，目前TOPCon電池環(huán)節(jié)單GW的改造大約需要3000萬(wàn)元到4000萬(wàn)元，10GW的改造投資成本是3億到4億元。BC電池單GW的投資成本是2.5億-3億元，如果使用電鍍銅技術(shù)成本要3億元以上。在這種情況下，10GW的BC成本可以改造將近100GW現(xiàn)有TOPCon電池產(chǎn)能，可以用最小的代價(jià)實(shí)現(xiàn)更多既有產(chǎn)能升級(jí)。根據(jù)天合光能的計(jì)劃，公司首批技改的10GW TOPCon產(chǎn)能將在明年二季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，爬坡時(shí)間預(yù)計(jì)2～3個(gè)月。中試線(xiàn)已經(jīng)完成，但產(chǎn)業(yè)化規(guī)模還需要5GW+5GW分批次做。

據(jù)張映斌介紹，初步測(cè)算后，TOPCon技改預(yù)計(jì)單W成本會(huì)增加幾厘錢(qián)到一分錢(qián)以?xún)?nèi)，但增加的價(jià)值預(yù)計(jì)在國(guó)內(nèi)有4～5分錢(qián)，海外更多高達(dá)0.1元。初期TOPCon 2.0產(chǎn)品供應(yīng)還比較少，需要一定溢價(jià)支持，來(lái)提升制造端的積極性及行業(yè)良性發(fā)展。

此前，相比于TOPCon技術(shù)，BC的優(yōu)勢(shì)在于溫度系數(shù)和年衰減率表現(xiàn)更優(yōu)，因此在一些高輻照、高BOS的場(chǎng)景，BC具有一定綜合優(yōu)勢(shì)，特別如西班牙這種高輻照、高BOS的地區(qū)，BC有優(yōu)勢(shì)的前提是功率比TOPCon高20W—30W。

不過(guò)，張映斌介紹，隨著TOPCon與BC的功率差逐漸縮小至最多只有10W，甚至可能持平，BC在此類(lèi)場(chǎng)景下的優(yōu)勢(shì)也逐漸被拉平。同時(shí)，TOPCon雙面率比BC高15%，BC產(chǎn)品未來(lái)能縮小這一差距，但是至少10%的差距在短期內(nèi)是縮小不了。背面發(fā)電在未來(lái)20～30年生命周期內(nèi)都會(huì)發(fā)揮效益。

陳奕峰認(rèn)為，TOPCon過(guò)去的提升是非常迅速地，大概每年0.5%的增量，但是距離TOPCon的理論極限還有很大距離，提效的潛力巨大。TOPCon的理論極限比異質(zhì)結(jié)還高，達(dá)到28.7%。我們現(xiàn)在才達(dá)到26%水平，還有2個(gè)百分點(diǎn)的空間，所以接下來(lái)還是TOPCon大幅提效過(guò)程。

陳奕峰同時(shí)認(rèn)為，未來(lái)TOPCon可以跟鈣鈦礦疊層形成效率超過(guò)30%的疊層電池，進(jìn)一步鞏固它的產(chǎn)能及產(chǎn)品領(lǐng)先性。