①AI浪潮帶來爆發(fā)性智算部署需求，數(shù)據(jù)中心新建與改造預(yù)計(jì)將推動(dòng)IDC市場進(jìn)入新一輪成長軌道； ②AI應(yīng)用有望進(jìn)入從1到N的快速發(fā)展階段，焦點(diǎn)公司2日最高漲33.95%。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場熱點(diǎn)一 算力+液冷
消息面上，據(jù)報(bào)道，多位知情人士透露，蘋果公司正與騰訊和字節(jié)跳動(dòng)商談將二者的人工智能模型整合到在中國銷售的iPhone中。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場“風(fēng)口”！
12月18日19:55《風(fēng)口研報(bào)》 精選“中興通訊”公司研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：作為“國家隊(duì)”選手，公司深耕算力領(lǐng)域，堅(jiān)持“連接+算力”戰(zhàn)略，服務(wù)器及存儲(chǔ)、交換機(jī)、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域均領(lǐng)先。同時(shí)，公司在AI終端布局完善，推出多款創(chuàng)新產(chǎn)品。未來，隨著5G-A、空天一體等新技術(shù)的應(yīng)用，公司高速網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)將持續(xù)增長。12月19日，中興通訊強(qiáng)勢走高并觸及漲停。
12月17日21:32《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點(diǎn) ，指出長距離DCI網(wǎng)絡(luò)可以為數(shù)據(jù)中心提供高速、低延遲的數(shù)據(jù)傳輸能力，從而支持大規(guī)模的AI訓(xùn)練和推理任務(wù)，是連接數(shù)據(jù)中心集群的重要橋梁，并提及上市公司瑞斯康達(dá)，其在12月18日、19日收獲2連板。
12月16日11:03《盤中寶》 發(fā)布文章并引用機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)指出 ：英偉達(dá)散熱問題引發(fā)市場關(guān)注，液冷技術(shù)壁壘高，單kw價(jià)值量高，2025年英偉達(dá)機(jī)柜將迎來批量出貨，液冷市場空間廣闊。文章提及申菱環(huán)境，公司在12月19日拉升并大漲13.29%。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場“風(fēng)口”！
12月15日15:52《風(fēng)口研報(bào)》 精選“潤澤科技”公司研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：當(dāng)前AI浪潮帶來爆發(fā)性智算部署需求，數(shù)據(jù)中心新建與改造預(yù)計(jì)將推動(dòng)IDC市場進(jìn)入新一輪成長軌道，公司較早積累液冷技術(shù)，已具備整棟純液冷數(shù)據(jù)中心交付能力，溫控方案領(lǐng)先；此外， 公司積極使用算力模組“引流”，先發(fā)制人推動(dòng)AI核心廠商將算力部署在公司智算中心內(nèi)，鎖定更多未來增量市場份額。12月19日，潤澤科技收獲漲停。
財(cái)聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“字節(jié)跳動(dòng)”專家，挖掘豆包大模型相關(guān)企業(yè)合作業(yè)務(wù)，于12月15日22:38發(fā)布《金牌紀(jì)要庫》。文章提及南凌科技、高瀾股份、潤澤科技等多家上市公司，上述三家公司均在12月19日異動(dòng)拉升并封住20cm漲停。
市場熱點(diǎn)二 AI應(yīng)用
消息面上，火山引擎冬季FORCE原動(dòng)力大會(huì)的開發(fā)者論壇將重磅開啟，聚焦火山引擎在大模型開發(fā)、應(yīng)用與落地方面的實(shí)踐。此外，深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)辦公室宣講了《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場“風(fēng)口”！
12月15日17:18《風(fēng)口研報(bào)》 精選“視覺SoC”主題研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：視覺能力是大模型能力的核心，因?yàn)橐曈X輸入占據(jù)人類交互信息的絕大多數(shù)。未來字節(jié)亦有望推出帶有視覺能力的交互式多模態(tài)大模型，因而在包括AI玩具或AI眼鏡等的下一代AI硬件終端中，視覺SoC將有望成為標(biāo)配，提及星宸科技。
《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評選更有價(jià)值的研報(bào)。
12月19日07:08《研選》 精選AI方向研報(bào) ，指出豆包正式發(fā)布視覺理解模型，將賦能AI眼鏡、AI手機(jī)，分析師看好擁有ISP的能力及布局ISP（圖形處理）的數(shù)字公司，并提及上市公司星宸科技。
12月18日、19日，星宸科技收獲20CM連板，4個(gè)交易日最高漲幅達(dá)20.3%。
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
12月17日20:56《財(cái)聯(lián)社早知道》 追蹤到智譜AI完成新一輪融資30億 ，機(jī)構(gòu)稱AI應(yīng)用有望進(jìn)入從1到N的快速發(fā)展階段，并提及上市公司漢得信息，截至12月19日收盤，其2日最高漲幅達(dá)33.95%。
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