①數(shù)據(jù)中心變壓器較傳統(tǒng)變壓器要求更高，容錯率低，率先獲得大廠訂單的企業(yè)更具先發(fā)優(yōu)勢（解讀）； ②零售股維持強(qiáng)勢，人氣公司梳理后獲3連板； ③機(jī)構(gòu)指出2025年具備音頻和攝像頭的AI眼鏡是當(dāng)下AI模型應(yīng)用落地的最佳可穿戴設(shè)備，相關(guān)公司大漲。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。
市場熱點(diǎn)一 算力
消息面上，上海近日印發(fā)《關(guān)于人工智能“模塑申城”的實(shí)施方案》，提出力爭到2025年底全市智能算力規(guī)模突破100EFLOPS。
12月27日08:18《電報解讀》 追蹤到“良信股份”互動易線索 ，隨即發(fā)文加以梳理：公司專注低壓電器，產(chǎn)品廣覆國民經(jīng)濟(jì)下游，含算力中心，提供斷路器、接觸器、配電柜等一站式解決方案；公司已與華為展開合作，為5G、數(shù)據(jù)中心等提供模塊化、智能化電氣方案；此外，公司還與維諦在數(shù)據(jù)中心、新能源等領(lǐng)域合作，提供低壓電器方案，并設(shè)聯(lián)合實(shí)驗室深化合作，共同推動產(chǎn)品研發(fā)。12月30日，良信股份收獲漲停，2個交易日最高漲幅達(dá)13.35%。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
12月23日20:29《風(fēng)口研報》 精選“AI數(shù)據(jù)中心變壓器”主題研報并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：隨著國內(nèi)生成式AI快速發(fā)展，以及字節(jié)、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭加大AI投入，有望帶來大量智算需求，也帶來了海量的能耗與相應(yīng)的電力需求；數(shù)據(jù)中心變壓器較傳統(tǒng)變壓器要求更高，容錯率低，率先獲得大廠訂單的企業(yè)更具先發(fā)優(yōu)勢，提及明陽電氣。12月30日，明陽電氣大幅拉升，5個交易日最高漲幅達(dá)17.59%。
市場熱點(diǎn)二 零售
財政部重申，明年將增加財政支出，大力提振消費(fèi)，以支持經(jīng)濟(jì)增長。
12月25日21:30《狙擊龍虎榜》 提及零售概念公司中百集團(tuán) ，指出其在連續(xù)2日地天板失敗之后再度撬板走出地天，非常超預(yù)期。其在12月26日、27日、30日收獲3連板。
市場熱點(diǎn)三 AI眼鏡
消息面上，當(dāng)?shù)貢r間2025年1月7日至10日，國際消費(fèi)電子產(chǎn)品展覽會（CES 2025）將于拉斯維加斯舉行，這是消費(fèi)電子行業(yè)的重磅盛會。愷英網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略投資企業(yè)樂相科技（大朋VR）、雷神科技等多家科技企業(yè)將發(fā)布AI眼鏡新品。
12月30日09:45《盤中寶》 發(fā)布文章解讀AI眼鏡方向 ，文章引用國金證券的分析師觀點(diǎn)點(diǎn)評AI眼鏡相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，文章指出在2025年具備音頻和攝像頭的AI眼鏡是當(dāng)下AI模型應(yīng)用落地的最佳可穿戴設(shè)備，隨著多模態(tài)模型能力的提升和AIAgent的成熟，產(chǎn)品功能性和應(yīng)用場景將獲得極大提升，持續(xù)看好2025年AI眼鏡大規(guī)模放量。上市公司中，美格智能基于高算力AI模組，為某AR眼鏡品牌客戶開發(fā)的解決方案產(chǎn)品，目前正在研發(fā)中。美格智能基于高算力AI模組，為某AR眼鏡品牌客戶開發(fā)的解決方案產(chǎn)品，目前正在研發(fā)中。公司在12月30日拉升并大漲4.38%。
市場熱點(diǎn)四 半導(dǎo)體
消息面上，TechInsights發(fā)布2025年半導(dǎo)體制造市場展望，由于終端需求的改善和價格的上漲，IC銷售額預(yù)計在2025年將增長26%。另外，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，中國集成電路出口額突破1.03萬億人民幣，同比增長 20.3%。
12月30日14:03《盤中寶》 發(fā)布文章并引用業(yè)界的觀點(diǎn)指出 ：臺積電明年或?qū)⑦M(jìn)入送樣程序，1.6T產(chǎn)品最快2025下半年進(jìn)入量產(chǎn)，2026年全面放量出貨。文章提及太辰光，公司深耕光通信行業(yè)二十余年，截至12月30日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達(dá)11.35%。
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