【今日導(dǎo)讀】

國家網(wǎng)安基地智算中心上線DeepSeek大模型平臺

阿里財(cái)報(bào)稱AI產(chǎn)品收入連續(xù)六個季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的同比增長

阿里CEO吳泳銘：未來三年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計(jì)將超越過去十年的總和

余承東：尊界S800將首發(fā)業(yè)界首個6C超充電池包

該地正式開通首條自動駕駛示范運(yùn)營專線

這類芯片有望打破GPU壟斷，更廣泛地應(yīng)用于AI推理與訓(xùn)練

可以覆蓋多個應(yīng)用場景，該技術(shù)已成為提升數(shù)據(jù)中心性能的關(guān)鍵要素

【主題詳情】

國家網(wǎng)安基地智算中心上線DeepSeek大模型平臺

據(jù)媒體報(bào)道，位于武漢市東西湖區(qū)的國家網(wǎng)安基地智算中心依托自主可控的125P算力集群，已上線DeepSeek-R1基礎(chǔ)模型及多個蒸餾版本。目前，該大模型平臺已面向全國開發(fā)者、企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)開放，3月31日前可免費(fèi)試用。

興業(yè)證券發(fā)布研報(bào)稱，隨著2023年初ChatGPT問世引爆全球人工智能產(chǎn)業(yè)趨勢，推動AI成為全球科技板塊的核心主線，但行情的演繹主要集中在上游算力端。在Scaling Law和全球算力需求高增邏輯下，以光模塊、AI芯片為代表的上游算力作為“賣鏟人”顯著受益。而AI應(yīng)用落地進(jìn)展相對低于預(yù)期，中游軟件服務(wù)和下游應(yīng)用表現(xiàn)相對落后。與“互聯(lián)網(wǎng)+”類似，AI作為一項(xiàng)通用技術(shù)，未來也將加速賦能各個行業(yè)，隨著AI應(yīng)用“多點(diǎn)開花”，也或?qū)⑼苿有星橄蚋唷癆I+”的領(lǐng)域延伸擴(kuò)散。

公司方面，省廣集團(tuán)擁有全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，為客戶提供涵蓋品牌管理、媒介代理、數(shù)字營銷、出海營銷等一站式全營銷解決方案。公司打造了包括GIMC云、靈犀AI在內(nèi)的數(shù)智產(chǎn)品矩陣。彩訊股份的一站式AI應(yīng)用平臺Rich AIBox，實(shí)現(xiàn)多個基座大模型統(tǒng)一接入、私域知識庫無縫銜接、多場景智能體可視編排，可交付不同領(lǐng)域的AI能力或應(yīng)用。公司Rich AIBox 應(yīng)用開發(fā)平臺正式接入DeepSeek-V3、DeepSeek-R1，提升了各類場景智能體的推理質(zhì)量和性能。

阿里財(cái)報(bào)稱AI產(chǎn)品收入連續(xù)六個季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的同比增長

據(jù)媒體報(bào)道，阿里巴巴集團(tuán)公告，截至2024年12月31日止季度，云智能集團(tuán)收入為人民幣317.42億元（43.49億美元），同比增長13%。AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)六個季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的同比增長。展望未來，由AI推動的云智能集團(tuán)收入增速還會持續(xù)提升。將繼續(xù)執(zhí)行聚焦電商和云計(jì)算的戰(zhàn)略，持續(xù)投入以推動長期增長。截至2025年1月31日，基于Qwen模型家族在Hugging Face上開發(fā)的衍生模型數(shù)量已超過90,000個，使其成為全球最大的AI模型家族之一。

DeepSeek的出現(xiàn)，使得算力需求結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，將推動人工智能向推理密集型計(jì)算轉(zhuǎn)變。華福證券表示，推理算力相較于訓(xùn)練算力，有更高的網(wǎng)絡(luò)延時要求，故利好距離一線城市較近的一線城市周邊的AIDC。阿里云作為中國最大的云服務(wù)商在一線城市周邊AIDC已有布局。DeepSeek需求持續(xù)增長，看好阿里云AIDC產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。

公司方面，依米康與阿里主要在精密空調(diào)設(shè)備供應(yīng)方面進(jìn)行合作，阿里方面根據(jù)其數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求及工程進(jìn)度分批次向公司下達(dá)采購訂單。申菱環(huán)境是專業(yè)空調(diào)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，積極拓展數(shù)據(jù)中心液冷，公司數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品已廣泛服務(wù)于中國移動、 電信、 聯(lián)通、 華為、 騰訊、 阿里巴巴等。

阿里CEO吳泳銘：未來三年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計(jì)將超越過去十年的總和

在2025財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)分析師電話會上，集團(tuán)CEO吳泳銘表示，未來三年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計(jì)將超越過去十年的總和。投入領(lǐng)域包括AI和云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入AI基礎(chǔ)模型平臺以及AI原生應(yīng)用；投入現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型升級。

阿里巴巴發(fā)布4Q24（CY）業(yè)績，云業(yè)務(wù)收入重回13%的雙位數(shù)增長，其中AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)六個季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長，未來將延續(xù)AI推動云業(yè)務(wù)快速增長的戰(zhàn)略。近期，國內(nèi)外大模型持續(xù)進(jìn)展，DeepSeek與云服務(wù)和國產(chǎn)芯片適配力度快速推進(jìn)、拓展各類應(yīng)用場景；同時Grok3計(jì)算架構(gòu)規(guī)模龐大，持續(xù)印證ScalingLaw?？春迷茝S商資本開支上行、大模型持續(xù)進(jìn)展背景下，AI產(chǎn)業(yè)螺旋式上升的潛力，AIInfra有望憑借“掘金賣鏟”邏輯獲益。

上市公司中，英方軟件和華為云、阿里云、騰訊云都建立了戰(zhàn)略合作的關(guān)系，在產(chǎn)品引入、方案集成、服務(wù)轉(zhuǎn)包上分別簽署了合作協(xié)議。亞康股份與阿里云持續(xù)合作多年，是公司的重要戰(zhàn)略合作伙伴之一，并獲得其最佳服務(wù)商稱號，公司為其提供服務(wù)區(qū)域包含海外與國內(nèi)的主要節(jié)點(diǎn)，其中包括在“東數(shù)西算”京津冀樞紐張家口集群提供園區(qū)級的算力基礎(chǔ)設(shè)施綜合運(yùn)維服務(wù)。

余承東：尊界S800將首發(fā)業(yè)界首個6C超充電池包

華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東今日表示，尊界S800將首發(fā)業(yè)界首個6C超充電池包。

此前，上一代神行超充電池已在阿維塔、哪吒、奇瑞、北汽新能源等品牌落地，并帶來4C快充鐵鋰電池規(guī)模裝機(jī)。廣發(fā)證券電力設(shè)備團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，隨著快充鐵鋰電池的拓展，未來快充技術(shù)將成為純電動汽車標(biāo)配，重塑純電動汽車二次需求曲線。

上市公司中，富特科技是車載電源領(lǐng)域龍頭企業(yè)，研發(fā)的新一代液冷超充樁電源模塊產(chǎn)品已量產(chǎn)應(yīng)用，其能實(shí)現(xiàn)新能源汽車高效超充功能。龍?bào)纯萍棘F(xiàn)已與全球主流鋰電池制造商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，主要客戶包括寧德時代等，磷酸鐵鋰電池不僅補(bǔ)長能量密度短板，更具備循環(huán)次數(shù)、熱穩(wěn)定性高、電芯成本低等多樣化優(yōu)勢。

該地正式開通首條自動駕駛示范運(yùn)營專線

在廣東廣州，坐著自動駕駛車趕飛機(jī)、乘火車已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。2月21日，廣州正式開通首條自動駕駛示范運(yùn)營專線，這也是全國一線城市中首個市中心前往交通樞紐運(yùn)營專線。

隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展，自動駕駛正迎來前所未有的變革。從智能感知到精準(zhǔn)決策，從高效控制到數(shù)據(jù)驅(qū)動，人工智能為自動駕駛注入了強(qiáng)大的動力。財(cái)通證券表示，DeepSeek引發(fā)全民討論，吉利、長城、比亞迪等多家車企接入DeepSeek。海通證券認(rèn)為，此前自動駕駛大模型開發(fā)的主要門檻包括算力、數(shù)據(jù)閉環(huán)等，自動駕駛領(lǐng)先企業(yè)多為頭部科技企業(yè)；Deepseek發(fā)布推理更快的模型之后，后發(fā)企業(yè)（包括整車和方案商）有望獲得新的機(jī)會，自動駕駛算法領(lǐng)域有望呈現(xiàn)百花齊放的局面。據(jù)《車聯(lián)網(wǎng)白皮書》預(yù)計(jì)，到2025年我國智能汽車市場規(guī)模將接近萬億元。

上市公司中，高新興地處廣東，公司在車路協(xié)同領(lǐng)域編撰與起草了多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)研究課題，擁有覆蓋車端、路端和云端的系列化C-V2X產(chǎn)品矩陣。公司已積極參與廣東、四川、江蘇、河南、湖南、天津等多地智能網(wǎng)聯(lián)先導(dǎo)區(qū)及示范區(qū)的試點(diǎn)建設(shè)，落地智慧公交、智能網(wǎng)聯(lián)測試場、智慧路口等多個項(xiàng)目。經(jīng)緯恒潤加大對中央計(jì)算平臺和區(qū)域控制器等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)投入，滿足多家整車廠在車控域上的定制化需求；智能駕駛產(chǎn)品覆蓋智能傳感器、行泊一體和高級別自動駕駛控制器，滿足客戶不同需求；底盤域控制器已經(jīng)配套多個車型。公司研發(fā)服務(wù)及解決方案業(yè)務(wù)交付長安、極氪、比亞迪、中國重汽等客戶EE開發(fā)及測試。宇瞳光學(xué)生產(chǎn)的車載鏡頭，是車載攝像頭的核心配件，處于高級輔助駕駛、自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。公司在汽車光學(xué)方面與國內(nèi)汽車tier1客戶、HUD模組廠商、激光雷達(dá)廠商合作廣泛，產(chǎn)品間接供應(yīng)長安深藍(lán)、東風(fēng)嵐圖、理想汽車、蔚來汽車、BYD、吉利汽車、奇瑞、上汽大通、長城、Smart等汽車品牌，模造玻璃、HUD光學(xué)件、激光雷達(dá)光學(xué)件等與亞洲光學(xué)、BYD及激光雷達(dá)主流廠商合作。

這類芯片有望打破GPU壟斷，更廣泛地應(yīng)用于AI推理與訓(xùn)練

TrendForce集邦咨詢報(bào)告指出，發(fā)生機(jī)率最高的基礎(chǔ)情境下，2025年全球AI服務(wù)器出貨量有望年增近28%。在DeepSeek驅(qū)動下，CSP業(yè)者預(yù)計(jì)將更積極發(fā)展成本較低的自有ASIC方案，并把重心從AI訓(xùn)練轉(zhuǎn)往AI推理，預(yù)估將逐步推升AI推理服務(wù)器占比至接近50%。

國泰君安指出，ASIC針對特定場景設(shè)計(jì)，有配套的軟硬件全棧生態(tài)，雖然目前單顆ASIC算力相比最先進(jìn)的GPU仍有差距，但整個ASIC集群的算力利用效率可能更高，同時還具備明顯的價(jià)格、功耗優(yōu)勢，隨著軟件生態(tài)逐步成熟，ASIC有望更廣泛地應(yīng)用于AI推理與訓(xùn)練。AI ASIC芯片具備功耗、成本優(yōu)勢，是必然選擇。目前AI算法向Transformer收斂，深度學(xué)習(xí)框架以PyTorch為主，為AI ASIC發(fā)展提供了重要前提。此外，由于ASIC專為特定任務(wù)設(shè)計(jì)，其算力利用率可能更高，谷歌TPU算力利用率可超過50%。對于云廠商來說，ASIC還是增加供應(yīng)鏈多元性的重要選擇。

上市公司中，國科微表示，公司具備提供ASIC相關(guān)服務(wù)的能力。根據(jù)相關(guān)資料，ASIC芯片是用于供專門應(yīng)用的集成電路芯片技術(shù)，相對于通用的集成電路，其具有更高的集成度、更低的功耗和更高的性能，被廣泛應(yīng)用于如通信、計(jì)算機(jī)、汽車、工業(yè)控制、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。智微智能提供AI服務(wù)器和AIBOX邊緣設(shè)備，推出基于GPU、多家ASIC AI加速卡、ARM NPU的多系列產(chǎn)品，為用戶提供穩(wěn)定、高性能算力底座。富滿微截至2024年三季度，ASIC相關(guān)芯片在公司的業(yè)務(wù)占比達(dá)25%左右。

可以覆蓋多個應(yīng)用場景，該技術(shù)已成為提升數(shù)據(jù)中心性能的關(guān)鍵要素

據(jù)報(bào)道，隨著生成式人工智能技術(shù)的逐步成熟，基于“大數(shù)據(jù)+大計(jì)算量”模型的新興應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，導(dǎo)致算力需求持續(xù)攀升，服務(wù)器內(nèi)部的數(shù)據(jù)傳輸需求持續(xù)擴(kuò)大，推動了高速銅纜市場規(guī)模的增長。

銅連接產(chǎn)品在數(shù)據(jù)中心高速互聯(lián)產(chǎn)品中一直扮演著重要角色，可以覆蓋數(shù)據(jù)中心的多個應(yīng)用場景，如AI服務(wù)器、交換機(jī)、路由器等。與傳統(tǒng)技術(shù)相比，銅纜方案不僅有助于提升數(shù)據(jù)傳輸速度和可靠性，還在散熱效率、信號傳輸及成本方面有顯著的優(yōu)勢。根據(jù)LightCounting（LC）發(fā)布的報(bào)告，作為服務(wù)器連接以及在解耦合式交換機(jī)和路由器中用作互連，高速銅纜的銷售不斷增長。預(yù)計(jì)從2023年到2027年高速銅纜的年復(fù)合增長率為25%，到2027年，高速銅纜的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到2,000萬條。

上市公司中，沃爾核材的高速通信線主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算等數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域以及移動網(wǎng)絡(luò)交換中心、基站站點(diǎn)等高速通信場所，實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸。其主要客戶包括安費(fèi)諾、豪利士、莫仕、泰科等國際客戶；以及立訊、英飛聯(lián)等國內(nèi)多家連接器企業(yè)，用于國內(nèi)服務(wù)器廠家。鼎通科技高速通訊產(chǎn)品系列包括了Cage、背板連接器、銅纜連接器等。Cage作為I/O連接器，其速率隨著服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的升級，目前已提升至224G。銅纜連接器同樣也從112G的速率提升到了224G，并且隨著速率的提升，對散熱的要求也在提高，目前公司已為安費(fèi)諾、莫仕等客戶提供液冷散熱的方案，并已交付客戶試樣。