【金牌紀(jì)要庫】“算力”之后是“存力”！互聯(lián)網(wǎng)巨頭AI資本加碼對(duì)應(yīng)存儲(chǔ)設(shè)備采購規(guī)?？蛇_(dá)百億量級(jí)，大容量企業(yè)級(jí)SSD已經(jīng)率先漲價(jià)，這些公司卡位關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)有望享受行業(yè)紅利
金牌紀(jì)要庫
2025.02.25 22:39 星期二
①“算力”之后是“存力”，互聯(lián)網(wǎng)巨頭AI資本加碼對(duì)應(yīng)存儲(chǔ)設(shè)備采購規(guī)模可達(dá)百億量級(jí)，大容量企業(yè)級(jí)SSD2025年上半年有望延續(xù)漲價(jià)趨勢；②企業(yè)級(jí)SSD技術(shù)復(fù)雜度和性能標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)超消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，對(duì)應(yīng)產(chǎn)品毛利率也更具優(yōu)勢，這些公司已經(jīng)率先卡位企業(yè)級(jí)SSD賽道；③負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)調(diào)度、糾錯(cuò)、接口通信等核心功能，這些公司卡位存儲(chǔ)器關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)，有望分享行業(yè)成長紅利。
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發(fā)現(xiàn)至今最高漲幅+43.05%
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VIP試讀①受益AI大模型訓(xùn)練和推理需求爆發(fā)式增長，這個(gè)環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中利潤彈性最大，且國內(nèi)廠商市場份額有較大提升空間；②AI軍備競賽提速，數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)有望重演2019年云計(jì)算建設(shè)浪潮，2024年上半年所有主流第三方IDC廠商財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)回暖跡象；③2025年國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超萬億元，目前生成式AI剛在中國崛起，未來三年中國AIDC有望保持30%以上增速。
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欄目：金牌紀(jì)要庫12月26日 22:12
①“谷子經(jīng)濟(jì)”火爆出圈，市場規(guī)模高達(dá)800億元且仍在快速增長，這家公司已經(jīng)從IP布局到渠道鋪設(shè)打造完整產(chǎn)業(yè)鏈布局；②處于谷子經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈最上游，該環(huán)節(jié)往往是獲得最大利潤分成的環(huán)節(jié)，這些公司已經(jīng)開始深入布局谷子經(jīng)濟(jì)；③二次元文化深入人心，這些零售終端有望將谷子產(chǎn)品銷售到全球各地，未來有望復(fù)制泡泡瑪特潮玩國際化成功路徑。
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欄目：金牌紀(jì)要庫11月25日 22:11
①固態(tài)電池生產(chǎn)需要“疊片工藝+輥壓設(shè)備”配合迭代，有望為對(duì)應(yīng)供應(yīng)商帶來顯著增量，這些公司提前布局已研發(fā)出對(duì)應(yīng)工藝設(shè)備；②傳統(tǒng)石墨負(fù)極能量密度接近理論上限，復(fù)合負(fù)極材料開發(fā)正在興起，這些供應(yīng)商產(chǎn)品在新負(fù)極材料中“大有可為”；③電池性能+安全性優(yōu)勢突出！低空飛行器或成為固態(tài)電池未來重要應(yīng)用領(lǐng)域，這些公司已經(jīng)與eVTOL主機(jī)廠先行合作卡位。
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欄目：金牌紀(jì)要庫11月12日 08:11
