財(cái)聯(lián)社11月28日電，2024年11月26日，斯瑞新材接受來(lái)自東方財(cái)富等6家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，本次調(diào)研采取特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,現(xiàn)場(chǎng)的形式，會(huì)上董事、董事會(huì)秘書(shū)徐潤(rùn)升,董事會(huì)辦公室主任馬治作出了回應(yīng):

1、火箭發(fā)動(dòng)機(jī)推力室內(nèi)壁國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、技術(shù)壁壘有哪些？

答:

衛(wèi)星發(fā)射是火箭的主要應(yīng)用場(chǎng)景,推力室內(nèi)壁是火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的重要組成部分,隨著頻繁的航天發(fā)射活動(dòng),該產(chǎn)品需求量也隨之越來(lái)越多。

對(duì)于推力室內(nèi)壁產(chǎn)品而言,具有市場(chǎng)準(zhǔn)入條件高、工藝技術(shù)成熟、質(zhì)量性能可靠、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定保證、可持續(xù)發(fā)展等要求,推力室內(nèi)壁主要由耐高溫高導(dǎo)熱銅合金材料設(shè)計(jì)、制備、3D打印或鍛造旋壓、精密加工及組裝焊接等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)構(gòu)成,同時(shí)也是技術(shù)壁壘較高的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

基于公司在高強(qiáng)高導(dǎo)銅合金材料的行業(yè)領(lǐng)先地位,擁有高強(qiáng)高導(dǎo)銅合金制造的核心技術(shù)和關(guān)鍵裝備,為客戶持續(xù)提供性能優(yōu)異的推力室內(nèi)壁產(chǎn)品,助力關(guān)鍵客戶完成多次試車、發(fā)射、回收,并獲得成功,奠定了公司在液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)推力室內(nèi)壁行業(yè)的重要地位。未來(lái)公司將進(jìn)一步發(fā)力推力室內(nèi)壁行業(yè),與客戶建立深度合作,共同開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,當(dāng)前主要客戶有藍(lán)箭航天、九州云箭、星際榮耀等。

2、如何看待現(xiàn)階段公司所在材料細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)？

答:

一直以來(lái),公司的戰(zhàn)略定位是成為多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域新材料的領(lǐng)跑者,戰(zhàn)略目標(biāo)是在每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域做到技術(shù)創(chuàng)新世界第

一、市場(chǎng)占有率世界第一,并通過(guò)“技術(shù)創(chuàng)新絕對(duì)領(lǐng)先”來(lái)實(shí)現(xiàn)這項(xiàng)目標(biāo)。近幾年,公司獲得了工信部制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品獎(jiǎng)項(xiàng)、國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、中國(guó)有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng),中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)等榮譽(yù)。同時(shí)取得了270多項(xiàng)授權(quán)發(fā)明專利,構(gòu)建起了有效的專利墻和技術(shù)壁壘。取得這些成就:

一方面代表著市場(chǎng)對(duì)公司在行業(yè)深耕數(shù)十年成果的認(rèn)可,另一方面也代表了公司在新材料細(xì)分領(lǐng)域賽道中迎難而上的實(shí)踐與決心,我們相信通過(guò)在遵循戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)之上,向符合國(guó)家、市場(chǎng)需要的方向上持續(xù)努力,未來(lái)將持續(xù)支撐公司在細(xì)分領(lǐng)域保有強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3、請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述下公司本次定增的具體項(xiàng)目及情況？

答:

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總金額不超過(guò)60,000萬(wàn)元(含本數(shù)),在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下方向:

萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目整體名稱子項(xiàng)目/具體階段擬投資總額擬用募集資金投資金額1液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)推力室材料、零件、組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目一階段23,000.0020,000.002斯瑞新材科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一)年產(chǎn)3萬(wàn)套醫(yī)療影像裝備等電真空用材料、零組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目40,000.0034,000.003補(bǔ)充流動(dòng)資金-6,000.006,000.00合計(jì)-69,000.0060,000.00發(fā)行對(duì)象:

不超過(guò)35名(含35名)符合法律法規(guī)規(guī)定的特定對(duì)象;發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間:

采取向特定對(duì)象發(fā)行股票方式,公司將在通過(guò)上交所審核并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后,在有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%,最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。

(1)液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)推力室材料、零件、組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一階段)項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)約200噸鍛件、200套火箭發(fā)動(dòng)機(jī)噴注器面板、500套火箭發(fā)動(dòng)機(jī)推力室內(nèi)壁、外壁等零組件,達(dá)產(chǎn)當(dāng)年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入20,057.39萬(wàn)元;達(dá)產(chǎn)后,公司謹(jǐn)慎預(yù)計(jì)有關(guān)產(chǎn)品價(jià)格隨產(chǎn)品成熟度呈下降趨勢(shì),該項(xiàng)目收入預(yù)計(jì)在17,858.34萬(wàn)元-20,057.39萬(wàn)元

(2)年產(chǎn)3萬(wàn)套醫(yī)療影像裝備等電真空用材料、零組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)30,000套CT球管零組件、15,000套DR射線管零組件、500套直線加速器零組件、3,500套半導(dǎo)體產(chǎn)品組件和30,000套高電壓用VI導(dǎo)電系統(tǒng)組件的生產(chǎn)能力,達(dá)產(chǎn)當(dāng)年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入50,700.00萬(wàn)元。

4、公司的海外勢(shì)頭很好,公司的國(guó)際化布局有什么？

答:

上半年,公司國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng),出口收入為1.7億元左右,同比增長(zhǎng)近28%。高導(dǎo)高強(qiáng)銅合金材料和制品領(lǐng)域,公司著力布局美國(guó)、歐洲、日本等市場(chǎng)區(qū)域。

中高壓電接觸材料及制品領(lǐng)域,公司與西門(mén)子、施耐德等客戶在新技術(shù)和新產(chǎn)品的應(yīng)用和驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)突破。CT和DR球管材料和零組件領(lǐng)域,深化與行業(yè)標(biāo)桿西門(mén)子、萬(wàn)睿視等公司的業(yè)務(wù)合作。

面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)營(yíng)環(huán)境,公司積極布局海外產(chǎn)能建設(shè),服務(wù)國(guó)外市場(chǎng)客戶,目前泰國(guó)子公司建設(shè)進(jìn)展順利。