連線創(chuàng)始人|蜂巢能源楊紅新:動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全形成 2023年將出現(xiàn)分水嶺
原創(chuàng)
2022-06-17 20:32 星期五
科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)記者 曾樂(lè)
在蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新看來(lái),未來(lái)新能源的發(fā)展逐步朝著規(guī)?;葑?,蜂巢能源也正以自身“規(guī)模化”擴(kuò)張步伐,一步步在行業(yè)中實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)突圍。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》6月17日訊(記者 曾樂(lè)),在動(dòng)力電池行業(yè)中,有這樣一匹“黑馬”:成立不到四年斬獲超200億元融資總額、估值超460億元,并即將科創(chuàng)板IPO。

誠(chéng)如蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新所言:“未來(lái)新能源的發(fā)展逐步朝著規(guī)?;葑?。”

這家專注于研發(fā)制造汽車(chē)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)的企業(yè),也正以自身“規(guī)模化”擴(kuò)張步伐,一步步在行業(yè)中實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)突圍。

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▍談戰(zhàn)略:“向上、下游擴(kuò)展,可更好掌握核心要素”

近期,一則豪擲5億元的產(chǎn)業(yè)招募信息引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

今年5月23日,蜂巢能源聯(lián)合旗下孵化平臺(tái)章魚(yú)博士以及蜂巢資本,正式啟動(dòng)“先蜂產(chǎn)業(yè)合作伙伴全球招募”活動(dòng)。該活動(dòng)提供5億元?jiǎng)?chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈投資基金,旨在通過(guò)招募鋰電三新(新材料、新工藝、新技術(shù))和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的優(yōu)秀創(chuàng)新技術(shù)團(tuán)隊(duì)。

而在當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)里,這樣的產(chǎn)業(yè)招募活動(dòng)并不常見(jiàn)。

對(duì)此,楊紅新向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者坦言:“我們做這個(gè)事情是基于戰(zhàn)略的考慮,未來(lái)新能源逐步朝著規(guī)?;葑儭H绾卧谖磥?lái)這種大規(guī)模供應(yīng),甚至產(chǎn)能過(guò)剩的時(shí)代還能具有競(jìng)爭(zhēng)力,這需要我們重新思考?!?/p>

在楊紅新看來(lái),向上、下游擴(kuò)展,可以更好掌握一些核心要素,如:技術(shù)、資源、成本要素等?!拔磥?lái)的智能制造、AI技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及顛覆性的創(chuàng)新材料,更有布局的價(jià)值和意義。”

從供應(yīng)鏈布局來(lái)看,早在2017年,蜂巢能源的關(guān)聯(lián)公司入股澳大利亞鋰礦企業(yè)Pilbara,在國(guó)內(nèi)蜂巢能源直接入股廣西天源、永杉鋰業(yè)。同時(shí),其還入股了坤天新能源、江銅耶茲,完善該公司鋰電銅箔和負(fù)極材料等電池產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的重要布局。

近日,蜂巢能源還與達(dá)州市人民政府、達(dá)州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)三方代表在成都正式簽署《蜂巢達(dá)州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》。根據(jù)協(xié)議,蜂巢能源將牽頭產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資建設(shè)蜂巢達(dá)州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園,投資總額達(dá)170億元,規(guī)劃建設(shè)包括磷酸鐵鋰和無(wú)鈷正極材料生產(chǎn)線,磷酸鐵鋰前驅(qū)體和電解液生產(chǎn)線,電池回收拆解生產(chǎn)線和相關(guān)配套設(shè)施,進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。

“面對(duì)TWh時(shí)代的來(lái)臨,動(dòng)力電池企業(yè)要應(yīng)對(duì)更高品質(zhì)、更大規(guī)模的新能源市場(chǎng)需求,制造升級(jí)迫在眉睫?!睏罴t新如是說(shuō)。

(以下為部分采訪實(shí)錄,略有刪減):

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》:蜂巢能源拿出5億元基金進(jìn)行產(chǎn)業(yè)招募,背后的考慮邏輯有哪些?

楊紅新:盡管鋰電行業(yè)的產(chǎn)能在快速擴(kuò)張,但材料、制造、軟件等技術(shù)仍在迭代進(jìn)步中。如果依靠每家企業(yè)自身去布局,這樣的打造周期長(zhǎng)、費(fèi)用投入高、創(chuàng)新性不足,所以我們希望通過(guò)這樣的戰(zhàn)略布局去形成較好的補(bǔ)充與完善。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》:蜂巢能源的戰(zhàn)略特點(diǎn)是什么?

楊紅新:我們戰(zhàn)略的特點(diǎn)首先在于創(chuàng)新。具體來(lái)看,一是差異化、領(lǐng)先性戰(zhàn)略,如:無(wú)鈷疊片智能制造;二是推行縱向一體化垂直整合的戰(zhàn)略,如:對(duì)于上、下游高附加值、優(yōu)質(zhì)領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局;三是全球化戰(zhàn)略,如:在國(guó)外建廠等。

此外,我們是資本、實(shí)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略。因?yàn)閱为?dú)做實(shí)業(yè)會(huì)受到資金困擾,發(fā)展較慢。在這種高速發(fā)展的時(shí)代,想要和時(shí)代賽跑就需要更多資源,要以資本思維做實(shí)業(yè)、并行開(kāi)展。

▍談企業(yè):正向研發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)“三輪驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型

資料顯示,蜂巢能源前身為長(zhǎng)城汽車(chē)動(dòng)力電池事業(yè)部,于2018年注冊(cè)成立。從組織架構(gòu)來(lái)看,“我們以電芯、模組、PACK和BMS儲(chǔ)能作為平臺(tái)、主力、支柱產(chǎn)品,這也是投資、產(chǎn)值最大的部分。依托這部分,從而進(jìn)行上下游拓展?!?/p>

據(jù)介紹,該公司早期以研發(fā)為主?!?016年底至2019年,都在專注于動(dòng)力電池的研發(fā)工作;隨后2020年,公司進(jìn)入研發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)‘雙輪驅(qū)動(dòng)’階段;而在2021年底,公司正式發(fā)布‘領(lǐng)峰600’戰(zhàn)略后,則開(kāi)始研發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)‘三輪驅(qū)動(dòng)’。目前,公司處于第二個(gè)階段向第三個(gè)階段升級(jí)的過(guò)程?!睏罴t新表示。

他進(jìn)一步解釋道:“‘產(chǎn)業(yè)生態(tài)’是今年年初公司新增的一大核心階段。在前三個(gè)階段高質(zhì)量實(shí)施后,第四階段便是更好實(shí)現(xiàn)國(guó)際化。”

去年12月8日,蜂巢能源在其第二屆電池日上發(fā)布“領(lǐng)峰600”戰(zhàn)略——2025年挑戰(zhàn)規(guī)劃產(chǎn)能跨越式增長(zhǎng)。

據(jù)楊紅新介紹,截至目前,蜂巢能源團(tuán)隊(duì)規(guī)模共約13000人,其中研發(fā)人員約有2000人。該公司現(xiàn)已累計(jì)申請(qǐng)超4000項(xiàng)專利,在這之中,數(shù)百項(xiàng)為發(fā)明專利。

根據(jù)汽車(chē)知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)顯示,2021年,蜂巢能源以878項(xiàng)公開(kāi)專利位居2021年中國(guó)動(dòng)力電池專利公開(kāi)量創(chuàng)新主體TOP20排行榜第一,其后分別為:比亞迪(525項(xiàng))、國(guó)軒高科(489項(xiàng))、寧德時(shí)代(327項(xiàng))、恒大新能源(272項(xiàng))。

“在發(fā)明專利中,重點(diǎn)保護(hù)疊片技術(shù)、無(wú)鈷技術(shù),以及智能裝備技術(shù),這是我們最核心的技術(shù)?!睏罴t新如是說(shuō)。

從制造工藝來(lái)看,蜂巢能源并沒(méi)有選擇多數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)所采用的傳統(tǒng)卷繞技術(shù),而是選擇開(kāi)創(chuàng)高速疊片工藝路線?;诏B片工藝,蜂巢能源推出了長(zhǎng)而薄的短刀電池產(chǎn)品。其中,600毫米短刀電池主要應(yīng)用磷酸鐵鋰技術(shù);300毫米的“微短刀”可承載磷酸鐵鋰、超快充、無(wú)鈷、三元等技術(shù)。

據(jù)悉,2022年,蜂巢能源短刀電池出貨量有望超2GWh。

(以下為部分采訪實(shí)錄,略有刪減):

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》:未來(lái)三年,蜂巢能源的研發(fā)重點(diǎn)是什么?

楊紅新:我們的第一個(gè)研發(fā)重點(diǎn)在于繼續(xù)做核心原材料,如:在第二代無(wú)鈷產(chǎn)品上爭(zhēng)取最低成本,開(kāi)發(fā)第三代超高速疊片及疊片工藝、第四代超高速疊片工藝和設(shè)備等,短刀產(chǎn)品完成全域短刀化布局(包括儲(chǔ)能領(lǐng)域),以及研發(fā)更高能量密度的無(wú)鈷、更高能量密度的磷酸鐵鋰、三元,以及超低溫快充。

同時(shí),還包括下一代電池,如:全固態(tài)、半固態(tài)的電池及核心原材料,固態(tài)電解質(zhì)、鋰金屬負(fù)極、硅基負(fù)極等。此外,還有下一代智能制造技術(shù),如:以AI為載體的智能硬件、智能一體化、智能產(chǎn)線,持續(xù)升級(jí)迭代大數(shù)據(jù)平臺(tái),支持打通未來(lái)能源互聯(lián)。

整體來(lái)看,實(shí)現(xiàn)從材料、產(chǎn)品、工藝、裝備、智能化工廠、軟件數(shù)據(jù),全方面布局的持續(xù)開(kāi)發(fā)、迭代。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》:當(dāng)前,整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要在于什么?

楊紅新:原來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)在于產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng),因?yàn)檎w產(chǎn)能不足導(dǎo)致供不應(yīng)求,所以大家在積極擴(kuò)產(chǎn)。當(dāng)擴(kuò)產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模后,產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)將逐步轉(zhuǎn)為供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)。因?yàn)楣?yīng)鏈決定了成本、保供能力,以及供應(yīng)鏈安全。

同時(shí),行業(yè)還存在激烈的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng),從三元到磷酸鐵鋰,以及現(xiàn)有鈉電池、將來(lái)有全固態(tài),所以多技術(shù)路線的發(fā)展也是未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》:如何看待鋰電行業(yè)日益頻繁的專利博弈情況?

楊紅新:企業(yè)還是要堅(jiān)持自主研發(fā)。大家可以有借鑒,可以有對(duì)標(biāo)參考,但應(yīng)用到產(chǎn)品上一定要堅(jiān)持原創(chuàng)性。大家需要共同合作、良性競(jìng)爭(zhēng)、避免內(nèi)卷。

中國(guó)這個(gè)龐大市場(chǎng)孕育出一個(gè)非常好的歷史機(jī)遇:中國(guó)整個(gè)新能源電池產(chǎn)業(yè),有可能成為繼光伏、家電后,又一在全球范圍內(nèi)絕對(duì)領(lǐng)先的行業(yè),但這種局面的形成一定是通過(guò)增強(qiáng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的共同競(jìng)爭(zhēng)力才能實(shí)現(xiàn)。

▍談行業(yè):動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全形成,2023年將出現(xiàn)分水嶺

當(dāng)前,動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益膠著。一方面,二線電池廠商正加快搶占市場(chǎng)份額;另一方面,不少主機(jī)廠紛紛“下場(chǎng)”在動(dòng)力電池領(lǐng)域進(jìn)行布局。

天眼查信息顯示,截至2022年4月1日,我國(guó)擁有超9500家動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)。從成立時(shí)間來(lái)看,67.7%的動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)成立時(shí)間在5年之內(nèi)。其中,2021年新增注冊(cè)企業(yè)1100家,增速達(dá)13.0%。

對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,在楊紅新看來(lái),“競(jìng)爭(zhēng)格局還未完全形成,前八名都有機(jī)會(huì);但在明年(2023年),前五名的格局已基本確立,屆時(shí)大家的產(chǎn)能已逐步釋放出來(lái),且已完成對(duì)于上游資源的布局,而產(chǎn)品布局是否具有競(jìng)爭(zhēng)力也都已體現(xiàn)出來(lái)。所以說(shuō),2023年會(huì)形成分水嶺,越來(lái)越向頭部聚集,同時(shí)也會(huì)有一些在細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)出色的企業(yè)?!?/strong>

動(dòng)力電池戰(zhàn)場(chǎng)硝煙彌漫下,隨著蜂巢能源等動(dòng)力電池廠商加速發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將不斷加劇,對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的影響也將更為深遠(yuǎn)。

(以下為部分采訪實(shí)錄,略有刪減):

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》:在您的感知中,近年來(lái)資本對(duì)于動(dòng)力電池的投資情緒發(fā)生了怎樣的變化?哪些細(xì)分領(lǐng)域被市場(chǎng)重點(diǎn)投資和關(guān)注?

楊紅新:從去年起至今年上半年,資本對(duì)于投資鋰電產(chǎn)業(yè)頗具熱情?,F(xiàn)在逐步轉(zhuǎn)到了更加創(chuàng)新的材料領(lǐng)域,如:鈉離子電池、固態(tài)電池、新型負(fù)極、硅基負(fù)極;以及智能制造、智能裝備,這部分今年肯定會(huì)涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

再往后,投資熱情會(huì)回落,因?yàn)樵撏兜囊餐锻炅?。?dāng)前已是持續(xù)了約兩年、投資熱情較為高漲的年代,再往后需要再尋找新的創(chuàng)新點(diǎn)。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》:目前動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)是什么?有哪些應(yīng)對(duì)舉措?

楊紅新:電芯、正極材料產(chǎn)能擴(kuò)張得很快,但上游原料,如:鋰礦石、鋰巖等并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)較快擴(kuò)產(chǎn),這是當(dāng)前整個(gè)行業(yè)最大的難點(diǎn),且成本居高不下。按照目前的情況來(lái)看,如果電池和正極材料的產(chǎn)能大量擴(kuò)建,但上游鋰巖的供給只能供給60%、70%,便會(huì)出現(xiàn)成本居高不下的情況,而高成本也會(huì)損害整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。所以,我們最擔(dān)憂的就是未來(lái)這種供應(yīng)緊缺,導(dǎo)致持續(xù)的高成本、高價(jià)格。

對(duì)此,也有很多應(yīng)對(duì)方案,如:中國(guó)企業(yè)要設(shè)法加大在境外的深加工;加大中國(guó)本土資源的勘探力度;要加快實(shí)現(xiàn)替代技術(shù),使得動(dòng)力電池逐步擺脫對(duì)鋰資源的依賴;設(shè)法提升動(dòng)力電池的能量密度,從而降低鋰的用量。

總體來(lái)看,可以從技術(shù)、資源、資本手段等方面入手解決。我認(rèn)為最大的困難、挑戰(zhàn)還是在于資源端。

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