大儲高增啟動元年!全球裝機量4年預計暴增近15倍,產業(yè)鏈上市公司梳理
原創(chuàng)
2023-01-10 20:30 星期二
財聯(lián)社 旭日
國家能源局發(fā)文加強儲能規(guī)?;季謶皿w系建設,中國能建首個共享儲能項目成功并網,梳理大儲產業(yè)鏈相關上市公司名單(附表)、細分環(huán)節(jié)集成商市場競爭格局及相關標的(附股)。機構表示政策頻頻出臺、原材料成本降低等因素共振,2023年或為大儲高增啟動元年。

財聯(lián)社1月10日訊(編輯 旭日)據(jù)媒體報道,近日,由中國能建投資公司投資、山西電建EPC總承包的中能建投綠塬變100兆瓦/200兆瓦時共享儲能電站示范項目30組箱變60套儲能單元等設備送電沖擊完成,標志著該項目全容量并網成功。項目為中國能建自主投資建設的首個共享儲能項目。

此外,1月6日,國家能源局綜合司發(fā)布關于公開征求《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書(征求意見稿)》意見的通知,為加快規(guī)劃建設新型能源體系,意見稿提出在儲能方面,加強儲能規(guī)模化布局應用體系建設。

華福證券鄧偉1月2日研報中表示,年末儲能電站進入并網高峰,多個大儲項目正式并網,儲能電站景氣持續(xù)提升隨硅料降價逐步向產業(yè)鏈下游傳導,后續(xù)組件價格仍將持續(xù)下降至合理水平,利好大型地面電站儲能裝機,2023年國內大儲有望實現(xiàn)超預期放量。

信達證券武浩研報中表示,國內儲能具有實際利益推動作用的政策頻頻出臺,商業(yè)模式逐漸完善,已啟動項目或備案項目大幅增長,原材料成本壓力有望降低等多方面因素共振,2023年或為大儲高增啟動元年

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公開資料顯示,根據(jù)國標《電化學儲能電站設計規(guī)范》,大型儲能電站定義為功率30MW且能量30MWh及以上的儲能電站。從應用場景來看,大儲主要應用于電源側和電網側,少部分工商業(yè)儲能功率規(guī)模也逐步上升

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根據(jù)BNEF,2021年全球電化學儲能新增裝機為10GW/22GWh,分別同比增長85.19%/103.70%;同年中國新增裝機為2.5GW/4.6GWh,分別同比增長82.08%/88.49%。根據(jù)CESA,2021年國內新增儲能中大儲占比超過95%,大儲在我國電化學儲能市場中發(fā)揮著舉足輕重的作用。

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華安證券陳曉10月18日研報中表示,新能源發(fā)電大勢所趨,2021年全球大儲裝機量約20GWh,預計2025年或將達到293GWh,4年CAGR高達95.6%。

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東吳證券曾朵紅研報中表示,考慮到獨立儲能冗余和存量配儲的增量,測算得到2022/2025年光伏大儲需求分別為4.9/37GW,9.5/92.4GWh;風電大儲需求分別為0.9/7.0GW,1.6/14.0GWh;合計得我國發(fā)電側大儲新增裝機總需求為5.8/44.0GW,11.2/106.4GWh。2022-2025年CAGR分別為92.36%/111.88%。

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儲能產業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)眾多,多個公司有望受益。儲能系統(tǒng)包含電池、逆變器(PCS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能源管理系統(tǒng)(EMS)等多個環(huán)節(jié),具體標的包括寧德時代、億緯鋰能、陽光電源、南都電源、科士達、科華數(shù)據(jù)等,其中龍頭公司寧德時代、比亞迪、陽光電源、錦浪科技等出口海外較多;工程EPC、并網檢測、后期運維具體標的包括南網科技、阿特斯、林洋能源、寶光電氣、萬里揚、電科院等。

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其中集成商環(huán)節(jié),2021年全球大儲供應商CR5達57%,集中度較高,TOP3分別為Tesla、陽光電源、Fluence,占比20%/11%/11%比亞迪、阿特斯、海博思創(chuàng)、科華數(shù)據(jù)占比分別為6%/5%/4%/4%。

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曾朵紅表示,目前集成商主要企業(yè)均與主要電網集團建立了合作關系,陽光電源、海博思創(chuàng)等龍頭已具有GWh以上項目建設經驗,先發(fā)優(yōu)勢明顯。科華數(shù)據(jù)、海博思創(chuàng)、科陸電子等在工商業(yè)側、居民側潛力更大,長期在共享儲能等項目獲取中可能獲利。金盤科技、智光股份現(xiàn)有產能均超GWh,仍處于擴產進程中。

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武浩指出,國內市場方面,建議關注儲能產業(yè)鏈價值量最高的電池環(huán)節(jié)頭部企業(yè):寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、鵬輝能源、天能股份、國軒高科;建議關注儲能主要設備并有望整合產業(yè)鏈的PCS環(huán)節(jié):上能電氣、盛弘股份、科華數(shù)據(jù)、科陸電子;建議關注大儲集成商企業(yè):金盤科技、南網科技、四方股份、南都電源、思源電氣。

建議關注儲能行業(yè)高增的小而美的賽道:溫控系統(tǒng)如高瀾股份、同飛股份、三花智控、英維克;消防系統(tǒng)如青鳥消防、國安達。

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