科創(chuàng)板北水觀察|機(jī)器人龍頭2月增持比例居首 這些公司持股量年內(nèi)創(chuàng)新高
原創(chuàng)
2023-03-02 14:55 星期四
科創(chuàng)板日報
分析師指出,如今科創(chuàng)板開始進(jìn)入解禁低谷期,同時,科創(chuàng)板行業(yè)成分與2月占優(yōu)行業(yè)成分符合度較高。2023年開始的科創(chuàng)板有望復(fù)制2013年創(chuàng)業(yè)板的強(qiáng)勢。

《科創(chuàng)板日報》3月2日訊 據(jù)《科創(chuàng)板日報》統(tǒng)計,2月多只科創(chuàng)板個股獲北向資金加倉,更有公司被“越跌越買”。

以持股量計算,則北向資金共持有69只科創(chuàng)板個股,其中24只個股2月獲北向資金凈買入,占比近35%。

按持股量變動比例來看,增持比例排名前五的公司分別為綠的諧波、財富趨勢、長遠(yuǎn)鋰科、復(fù)旦微電、中控技術(shù)。

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隨著機(jī)器人及自動化發(fā)展趨勢推進(jìn),工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)鏈廠商獲得的關(guān)注度也日漸上升。若按持股量變動比例排序,則2月獲北向資金加倉比例最高的,便是減速器龍頭綠的諧波。

綠的諧波自2月7日20CM漲停后,股價便震蕩走低,但這并未影響北向資金持續(xù)多天買入這只個股。其2月獲北向資金加倉的比例超過722%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其余科創(chuàng)板公司。

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圖|綠的諧波北向資金年內(nèi)持股量變動

但從業(yè)績表現(xiàn)來看,綠的諧波2022年全年實(shí)現(xiàn)營收4.46億元,同比增長0.5%;Q4單季度實(shí)現(xiàn)營收1.02億元,同比下滑18%,環(huán)比基本持平,業(yè)績低于市場預(yù)期,主要系工業(yè)機(jī)器人行業(yè)下游需求放緩,部分客戶推遲訂單,產(chǎn)品銷量下降所致。

同時,長遠(yuǎn)鋰科則是唯二獲北向資金加倉(僅對比區(qū)間初始與最終持股量)的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈廠商。值得注意的是,今年以來,公司持續(xù)獲得北向資金增持,2月末后者持股量已創(chuàng)下年內(nèi)新高

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圖|長遠(yuǎn)鋰科北向資金年內(nèi)持股量變動

公司最新披露的調(diào)研紀(jì)要顯示,其已取得日本豐田旗下PPES的關(guān)鍵材料定點(diǎn)通知,預(yù)計三季度將進(jìn)行三元正極材料的量產(chǎn)出貨。另外,在固態(tài)電池正極材料方面與行業(yè)內(nèi)主流電池企業(yè)均有緊密的技術(shù)合作,且已有正極產(chǎn)品進(jìn)入多家固態(tài)電池企業(yè)評估驗(yàn)證,并已向某固態(tài)電池企業(yè)提供百公斤級產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)線試制。

除去長遠(yuǎn)鋰科之外,復(fù)旦微電、虹軟科技、中控技術(shù)、天合光能的北向資金持股量也已在2月末創(chuàng)下年內(nèi)新高。

其中,根據(jù)年報預(yù)告,復(fù)旦微電有望實(shí)現(xiàn)全年業(yè)績翻倍增長,但Q4收入與業(yè)績環(huán)比承壓,主要系存儲等產(chǎn)品需求較為疲軟,同時部分FPGA產(chǎn)品存在收入確認(rèn)節(jié)奏問題。

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圖|復(fù)旦微電北向資金年內(nèi)持股量變動

中控技術(shù)全年營收同比增長46.5%,凈利潤增長36.8%,整體業(yè)績超出預(yù)期。公司表示,去年國內(nèi)流程工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級加速推進(jìn),下游客戶需求旺盛,與多個頭部新老客戶合作打造了代表性項(xiàng)目。

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圖|中控技術(shù)北向資金年內(nèi)持股量變動

虹軟科技最新調(diào)研紀(jì)要顯示,公司2022年已有一些國內(nèi)自主品牌與中外合資汽車品牌的海外定點(diǎn)項(xiàng)目;2023年公司智能汽車業(yè)務(wù)計劃擴(kuò)展到純外資汽車品牌。

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圖|虹軟科技北向資金年內(nèi)持股量變動

天合光能業(yè)績快報數(shù)據(jù)顯示,2022年公司實(shí)現(xiàn)營收852.48億元,同比增長91.65%;歸母凈利潤37.11億元,同比增長105.68%,報告期內(nèi)公司光伏組件出貨量和銷售收入較上一年度有較大幅度增長。

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圖|天合光能北向資金年內(nèi)持股量變動

▌哪些個股遭北向資金減持?

對比月末與月初數(shù)據(jù),2月45家科創(chuàng)板公司遭北向資金減倉。

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同樣按照持股量變動比例排序,則被減倉比例最高的10只個股中,生物醫(yī)藥行業(yè)(包括生物制品、制藥、醫(yī)療服務(wù)/器械等)占據(jù)了近半數(shù)席位,包括榮昌生物、康希諾、博瑞醫(yī)藥、美迪西4家公司。鋰電行業(yè)占比排名次之,有振華新材、天奈科技兩家公司。

遭北向資金減持幅度最大的是明微電子。業(yè)績快報顯示,去年起營收同比減少45.28%,歸母凈利潤減少98.36%。明微電子解釋稱,主要系2022年度終端市場不景氣,公司降價銷售,加之營業(yè)成本高,導(dǎo)致營收和毛利率均大幅下降。

招商證券數(shù)據(jù)顯示,2022年四季度,主動偏股基金繼續(xù)加倉科創(chuàng)板。前者規(guī)模近5萬億元,每1%倉位加倉,意味著有500億元增量資金進(jìn)入科創(chuàng)板。

分析師進(jìn)一步指出,如今科創(chuàng)板開始進(jìn)入解禁低谷期,同時,科創(chuàng)板行業(yè)成分與2月占優(yōu)行業(yè)成分符合度較高。當(dāng)前支持建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,強(qiáng)調(diào)核心科技;且當(dāng)前科技革命主要圍繞能源革命、新一代信息技術(shù)、人工智能和生物技術(shù),與科創(chuàng)板的主要構(gòu)成較為接近,2023年開始的科創(chuàng)板有望復(fù)制2013年創(chuàng)業(yè)板的強(qiáng)勢。

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