財聯(lián)社7月31日電，國海證券認(rèn)為，經(jīng)濟有望筑底反彈，庫存周期對經(jīng)濟有支撐。需求端低點已過，金九銀十決定恢復(fù)斜率。海外緊縮收尾，美聯(lián)儲9月暫停加息的概率較大，后續(xù)人民幣貶值壓力有望進一步緩和，三季度國內(nèi)貨幣與信用“雙寬”可期。尋找積極因素，布局進攻品種，券商+中特估+TMT。券商是活躍資本市場最為受益的領(lǐng)域；中特估后續(xù)催化將明顯增多，包括國企改革方案發(fā)布等。8月首選行業(yè)為非銀金融、建筑裝飾、電子。