①豪擲千億美元！微軟與OpenAI計劃開發(fā)AI超級計算機； ②微軟已布局AI多年，券商研報梳理產業(yè)鏈受益A股上市公司名單（附股）； ③中科星圖等近20股在互動易等平臺回復涉及AI超級計算機或超級計算機相關業(yè)務（附圖）。
財聯(lián)社3月31日訊（編輯 笠晨）據The Information，微軟和OpenAI計劃投資1000億美元建造“星際之門”（Stargate）AI超級計算機。OpenAI的下一版重大人工智能升級預計將在明年初落地。微軟高管希望最早在2028年發(fā)布“星際之門”（Stargate）AI超級計算機。此外，微軟和OpenAI計劃為AI開發(fā)數(shù)據中心項目。
據有關媒體報道稱，早在2019年，微軟斥資幾億美元為Open AI的訓練打造一臺超級服務器。華西計算機團隊2023年5月2日發(fā)布研報表示，AI儲備并非一朝一夕，微軟已布局多年。世紀互聯(lián)藍云是微軟智能云服務在華的唯一運營商，Azure在中國的5個數(shù)據中心都是由世紀互聯(lián)運營。云業(yè)務方面，世紀互聯(lián)與富士康、神州信息、中興通訊、紫光股份等廠商有較為密切的合作。其中，工業(yè)富聯(lián)的企業(yè)服務器、存儲器、超大型架構云計算的出貨量位于全球前列，云計算服務器貨量全球第一，供貨給微軟、谷歌等國際巨頭，英特爾、英偉達等算力巨頭也有緊密合作。
微軟云主要合作伙伴包括云解決方案提供商 (CSP) 及Azure專家托管服務提供商（MSP），還包括獨立軟件開發(fā)商（ISV）等。Azure專家托管服務提供商（MSP）是微軟對合作伙伴Azure云服務能力的最高級別認證，微軟在中國的MSP主要包括南洋萬邦（云賽智聯(lián)全資子公司）、信諾時代（云賽智聯(lián)全資子公司）、上海云角（神州數(shù)碼全資子公司）等。微軟在中國的云解決方案提供商 (CSP) 分為三級，其中級別較高的分銷商有五家，分別是：神州數(shù)碼、中建信息、偉仕佳杰、英邁、新聚思。根據微軟產業(yè)鏈拆解，分析師認為受益標的包括算力領域的神州信息、拓維信息和工業(yè)富聯(lián)等，分銷商/云交付方面的神州數(shù)碼、云賽智聯(lián)，技術外包商博彥科技、軟通動力，廣告代理商藍色光標，場景應用端的福昕軟件、萬興科技、彩訊股份、漢得信息、金山辦公、焦點科技和神州泰岳等。
日前，諾和諾德背后的企業(yè)基金會宣布將與英偉達合作，在丹麥建造一臺名為Gefion的AI超級計算機，該計算機將運行英偉達的AI技術，主要目標是發(fā)現(xiàn)新的藥物和治療方法。這股風渲染到A股二級市場，自主研發(fā)NLPearl遺傳疾病人工智能臨床決策支持系統(tǒng)的貝瑞基因3月20日收盤連續(xù)三天漲停，積極布局AI等信息技術的塞力醫(yī)療亦拿下三連板，擁有多項人工智能醫(yī)療服務產品的潤達醫(yī)療盤中漲停，自行搭建PR-GPT多模態(tài)大型語言AI模型的泓博醫(yī)藥盤中最高漲近15%且股價直逼歷史新高；開發(fā)建設人工智能藥物發(fā)現(xiàn)技術平臺的藥石科技收盤漲超14%。
超級計算機又稱高性能計算機、巨型計算機等，其運算速度可以達到每秒數(shù)億億次，是普通計算機的數(shù)千萬倍。資料顯示，國家超級計算中心是由國家科技部批準成立的數(shù)據計算機構，是科技部下屬事業(yè)單位。截至2023年8月，中國已批準建立的國家超級計算中心共有11所。從超算產業(yè)鏈參與者來看，上游基礎硬件、基礎軟件的制造商主要為Intel、AMD、HPE、三星、DELL等國外知名企業(yè)，國內企業(yè)發(fā)展較為滯后，國產廠商主要有華為海思、長江存儲、并行科技等。應用軟件方面，代表性企業(yè)有中望軟件、英特仿真、速石科技、索辰科技等。中游超算資源提供者主要分為兩類，一類是以聯(lián)想、浪潮和中科曙光為代表的超級計算機廠商，提供商用超算產品，包括超算的軟件和硬件產品；另一類是以國防科技大學、國家并行計算機工程技術研究中心、江南計算技術研究所、中國科學院計算技術研究所為代表的超級計算機研制機構，其研制的超算系統(tǒng)部署在全國各地的國家超級計算中心。
根據前瞻網報告，目前超算正在通過先進電子技術、計算服務、軟件應用等方式為我國重點行業(yè)提供算力服務，超算產業(yè)生態(tài)鏈的建設將會對超算應用領域相關產業(yè)調整及升級轉型起到實質性推動作用，預計未來市場規(guī)模將持續(xù)擴大。據Frost & Sullivan預測，2022-2025年我國超算服務市場規(guī)模復合增速約24.1%，若持續(xù)保持這一增速發(fā)展，到2028年，中國超算服務市場規(guī)模將接近900億元。
華金證券李宏濤發(fā)布研報表示，超級計算機打開算力空間。建議重點關注光模塊及交換機板塊標的中際旭創(chuàng)、 新易盛、 天孚通信、 菲菱科思和 銳捷網絡。據不完全統(tǒng)計，包括中科星圖、賽微電子、崇達技術、華豐科技、中國長城、高斯貝爾、四方股份、電科數(shù)字、天通股份、同方股份、上海家化、普天科技、亞康股份、銘普光磁、國盾量子、中科曙光、佳力圖、紫光股份和浪潮信息等在互動易等平臺回復涉及AI超級計算機或超級計算機相關業(yè)務，具體情況如下：
