①劍橋科技800G光模塊目前小批量發(fā)貨，1.6T光模塊產品在送樣測試。
②劍橋科技高速光模塊出貨情況受關注，而面對“擠牙膏”式的回復，投資者多次表示“希望能詳細介紹”，800G光模塊一年過去仍“小批量供貨”遭質疑。
③劍橋科技主要財務指標的表現(xiàn)不及部分同行業(yè)廠商。

①獵奇智能已在高速率800G光模塊市場取得訂單，1.6T貼裝Demo設備已在客戶處進行驗證。
②公司擁有一支富士康系管理團隊。
③其在2023年實現(xiàn)營收2.64億元，凈利潤6594.13萬元。

①中國科學院西安光學精密機械研究所、中科創(chuàng)星等聯(lián)合發(fā)布的《光子技術前沿藍皮書》顯示，在2014年-2023年全球光子產業(yè)發(fā)展中，我國在多個領域取得顯著進展。
②開源證券研報指出，硅光子技術的CMOS工藝兼容、高集成度、波導特性在智能駕駛、光計算、消費電子等方向有很大的發(fā)展空間。

①力爭到2030年取得10項以上光芯片領域關鍵核心技術突破；
②關鍵材料裝備攻關被視作重點任務之一；
③光芯片的供應情況將直接影響光模塊交付節(jié)奏。

①來自光伏設備領域的陽光電源6月獲北向資金增倉比例為5.23%排名第一，光模塊概念股中際旭創(chuàng)、智能制造概念股立達信和蘋果概念股隆揚電子同期獲北向資金增倉比例分別為5.09%、3.4%、3.31%；
②梳理6月北向資金增持比例超2.5%的個股名單（附表）。

①據(jù)媒體報道，英偉達全新發(fā)布的開源模型Nemotron-4 340B，有可能徹底改變訓練LLM的方式！從此，或許各行各業(yè)都不再需要昂貴的真實世界數(shù)據(jù)集了。
②2022年以來，AI大模型已經(jīng)成為科技巨頭重金投入的領域，這讓算力變得十分寶貴，光模塊景氣度與下游需求有望持續(xù)成長。

①除了博通，同行業(yè)的Arista也在同日收獲新高，市值突破千億美元；
②隨著AIGC發(fā)展進程加快，以太網(wǎng)低成本的優(yōu)勢逐漸明顯；
③以太網(wǎng)方案組網(wǎng)趨勢下，光模塊、交換機等行業(yè)存投資機會。