財聯(lián)社6月2日訊（編輯 俞琪）AI PC概念股大爆發(fā)，截至周五收盤，擁有主要運(yùn)用在個人電腦外殼的碳纖維產(chǎn)品的光大同創(chuàng)20cm漲停并錄得3天2板；主要生產(chǎn)筆記本電腦連接器、消費(fèi)電子連接器等產(chǎn)品的信音電子、主要圍繞消費(fèi)電子、智能穿戴設(shè)備的電池電芯布局的萬祥科技，以及從事電子產(chǎn)品新型散熱器件生產(chǎn)銷售的超頻三同樣20cm漲停；攜手英特爾發(fā)布綠色AI一體機(jī)的智微智能和基于各主流平臺研發(fā)AI PC項(xiàng)目的億道信息雙雙漲停。此外，為聯(lián)想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本供應(yīng)結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的英力股份盤中最高漲超13%。

消息面上，臺北國際電腦展將于6月4日開啟，在會上/會前，英偉達(dá)、AMD、英特爾等多家公司高管都將發(fā)表主題演講，其中大部分都與AI PC相關(guān)。另據(jù)科創(chuàng)板日報周三報道，業(yè)內(nèi)有傳言稱，英偉達(dá)計劃推出采用Arm和Blackwell內(nèi)核的AI PC芯片。此前，微軟還在5月21日發(fā)布新一代AI PC（人工智能電腦），也即Windows 11 AI PC。

民生證券呂偉等人在6月1日研報中表示，隨著AI硬件終端技術(shù)的發(fā)展迅速，2024年有望成為AI PC元年。在AI PC的帶動下，PC的應(yīng)用場景將得到進(jìn)一步拓展，推動市場的新一輪增長。IDC預(yù)測，中國PC市場將因AI PC的到來，預(yù)計今年中國(大陸)臺式機(jī)和筆記本電腦出貨量為4687.4萬臺，復(fù)合增速為6.61%。

據(jù)財聯(lián)社VIP盤中寶?數(shù)據(jù)欄目此前梳理，AI PC產(chǎn)業(yè)鏈包括整機(jī)及代工、結(jié)構(gòu)件等細(xì)分環(huán)節(jié)。其中，整機(jī)及代工領(lǐng)域涉及上市公司包括雷神科技、億道信息、智微智能、龍旗科技及華勤技術(shù)。結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)包括春秋電子、隆揚(yáng)電子、英力股份、長盈精密、格林精密和光大同創(chuàng)，具體詳見下圖：

具體來看，華勤技術(shù)和龍旗科技2023年全球智能手機(jī)IDH/ODM廠商市占率分別為27.8%和27.3%，分別位居第一和第二。華勤技術(shù)主要客戶包括聯(lián)想、宏基、華碩、小米等。國海證券劉熹在4月27日研報中表示，目前華勤技術(shù)基于Intel最新高度集成CPU、GPU、NPU的MTL芯片組的筆電產(chǎn)品已導(dǎo)入多客戶并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨，近期和客戶合作的AI PC的量產(chǎn)出貨發(fā)布。公司研發(fā)制造榮耀MagicBookPro16， 搭載Intel酷睿Ultra7處理器，生成式AI速度提升70%。龍旗科技作為一家智能產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，客戶覆蓋小米、三星電子、聯(lián)想、榮耀等，去年與高通達(dá)成包括AIPC在內(nèi)的多類智能產(chǎn)品領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。龍旗科技4月10日在互動平臺回復(fù)稱，公司AI PC產(chǎn)品預(yù)計將在今年量產(chǎn)出貨。

雷神科技主營計算機(jī)硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋筆記本電腦、臺式機(jī)、服務(wù)器、一體機(jī)。公司4月22日在互動平臺表示，公司計劃借助人工智能浪潮契機(jī)，推出更適合電競愛好者和高性能筆記本愛好者的AI PC產(chǎn)品。2023年，雷神科技作為英特爾中國區(qū)酷睿Ultra平臺的全球首批合作伙伴，率先推出搭載第一代酷睿Ultra處理器的筆記本和臺式機(jī)產(chǎn)品。

智微智能和億道信息均為智能硬件生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)智微智能5月30日發(fā)布的微信公眾號文章顯示，智微智能攜手英特爾發(fā)布綠色AI一體機(jī)，全新綠色低碳一體機(jī)，是由Intel攜手清華同方、智微智能和TCL華星共同研發(fā)設(shè)計的杰出成果。其中綠色一體機(jī)GAA01搭載Intel 最新 Meteor Lake Ultra 系列平臺處理器，可靈活選擇Intel Ultra7 165H、Ultra7 155H、Ultra5 135H、Ultra5 125H處理器。億道信息在5月31日披露的投資者關(guān)系活動記錄表中提到，順應(yīng)微軟Copilot+PC發(fā)布，公司也攜新款A(yù)I PC等智能硬件亮相臺北展會，此款A(yù)I PC采用了與微軟Surface Pro相同的芯片X Elite，內(nèi)置 AI 加速引擎(NPU)，主頻最高可達(dá) 4.0Ghz，搭配Copilot按鍵使用，充分詮釋AI PC的性能與智能。

在業(yè)務(wù)涉及結(jié)構(gòu)件細(xì)分環(huán)節(jié)的上市公司中，英力股份和春秋電子主要產(chǎn)品中均涵蓋筆記本電腦的結(jié)構(gòu)件模組，客戶均包括聯(lián)想、惠普等。英力股份5月22日在互動平臺表示，公司深耕消費(fèi)電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件模組及精密模具領(lǐng)域，與聯(lián)寶、仁寶、緯創(chuàng)、華勤等全球知名的筆記本電腦代工廠建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，終端應(yīng)用品牌包括聯(lián)想、戴爾、小米、榮耀等品牌。公司的筆記本電腦結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品完全可以應(yīng)用于AI PC，且目前生產(chǎn)能力充足。聯(lián)想集團(tuán)5月21日推出了首款搭載高通驍龍X Elite的商用下一代Copilot+PC，其結(jié)構(gòu)件模組公司就有承接供應(yīng)。春秋電子5月21日互動易回復(fù)稱，AIPC的興起有望掀起新一輪換機(jī)潮，在筆記本電腦結(jié)構(gòu)件端帶來較大的增長空間。公司會與客戶積極配合，在AIPC產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)上加大投入。

此外，專業(yè)精密結(jié)構(gòu)件制造商公司格林精密主要產(chǎn)品為PC類零部件，已向頭部AI企業(yè)供貨，下游客戶包括oppo、vivo、華為、三星、小米、聯(lián)想、蘋果等。公司4月24日在互動平臺表示，公司產(chǎn)品可應(yīng)用于AI手機(jī)、AIPC、XR等智能終端產(chǎn)品。主營消費(fèi)電子防護(hù)性及功能性產(chǎn)品的光大同創(chuàng)擁有聯(lián)想、立訊、歌爾等客戶。光大同創(chuàng)5月29日互動易回復(fù)稱，AI技術(shù)推動個人電腦不斷創(chuàng)新，面對這一市場發(fā)展趨勢公司積極開拓產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。主營電磁屏蔽材料、絕緣材料的隆揚(yáng)電子3月亦在互動平臺表示，AI是推動科技進(jìn)一步發(fā)展的一大動力，公司將密切關(guān)注相關(guān)終端客戶的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品布局，并亦會結(jié)合公司自身情況進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和投入。