①據(jù)媒體報(bào)道，知情人士表示，華為旗艦手機(jī)Mate 70預(yù)計(jì)會(huì)在今年11月份左右發(fā)布。
②平安證券發(fā)布研報(bào)稱，安卓系手機(jī)廠商將緊隨蘋果步伐推出AI手機(jī)新品。AI手機(jī)有望成為繼5G之后新一輪手機(jī)換機(jī)拐點(diǎn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望持續(xù)受益。

①蘋果CEO庫克7月31日在X平臺(tái)上發(fā)布消息稱，AppleIntelligence將為用戶打開一個(gè)充滿新可能性的世界，很高興看到開發(fā)人員開始使用它進(jìn)行開發(fā)。
②中原證券研報(bào)認(rèn)為，新一代AI手機(jī)有望帶動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)復(fù)蘇。

①AI手機(jī)將快速滲透市場，未來增量空間巨大，包括鋁合金中框、玻璃的復(fù)合材料等零部件價(jià)值量或?qū)⑻嵘黠@。
②消費(fèi)電子正處在短期企穩(wěn)回暖、行業(yè)創(chuàng)新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點(diǎn)，下半年景氣度回升有望延續(xù)。

華泰證券看好中國消費(fèi)電子企業(yè)在這輪AI換機(jī)周期下顯著受益；包括設(shè)備、制造、芯片設(shè)計(jì)、整機(jī)在內(nèi)的國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步發(fā)展；中國大模型應(yīng)用出海。

①周三盤后披露上半年業(yè)績預(yù)增的諾泰生物次日盤中觸及20cm漲停。周二晚間披露中報(bào)業(yè)績的君禾股份次日盤中觸及漲停，佰維存儲(chǔ)盤中最高漲超10%。②盤點(diǎn)已披露半年度業(yè)績預(yù)告的A股上市公司名單及券商研報(bào)最新點(diǎn)評（附表）。

①蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體爆發(fā)；
②券商認(rèn)為，隨著蘋果和OpenAI的綁定，AI手機(jī)時(shí)代將提前到來；
③語音交互是未來交互的主流方案，升級麥克風(fēng)功能將尤為重要。

①存儲(chǔ)成為蘋果AI的關(guān)鍵與瓶頸。
②知名分析師郭明錤認(rèn)為，能否支持Apple Intelligence端側(cè)模型的關(guān)鍵是DRAM大小，而非AI算力。
③IDC指出，16GB RAM將成新一代AI手機(jī)基礎(chǔ)配置。

①盡管蘋果WWDC大會(huì)氣氛火熱，但華爾街卻對此次發(fā)布會(huì)態(tài)度冷淡；
②在美股周一三大指數(shù)集體收漲、科技巨頭多數(shù)走高的情況下，蘋果股價(jià)卻收跌近2%；
③多數(shù)華爾街分析師對于蘋果公布的人工智能戰(zhàn)略，只給出了“不好不壞”的評價(jià)。

①今晚，萬眾期待的蘋果全球開發(fā)者大會(huì)（WWDC）終于來了！
②知名分析師郭明錤預(yù)測，本屆WWDC結(jié)束后，蘋果將不再被視為AI行業(yè)的落后者。AI將在蘋果主要的應(yīng)用中無所不在，而Siri的改善將是最大賣點(diǎn)之一。

①微軟發(fā)布新一代AI PC，業(yè)內(nèi)亦有傳言稱英偉達(dá)計(jì)劃推出AI PC芯片，光大同創(chuàng)周五收盤錄得3天2板，信音電子、萬祥科技和超頻三均20cm漲停。②梳理AI PC整機(jī)及代工、結(jié)構(gòu)件細(xì)分環(huán)節(jié)中涉及A股上市公司業(yè)務(wù)和客戶情況一覽（附表）。