【大頭條】

一、先進封裝|三星年內(nèi)將推3D HBM芯片封裝服務，先進封裝大勢所趨，這家公司持續(xù)聚焦高端芯片（AI、5G、HPC等）封裝、異構集成先進封裝（Chiplet、HBM等）

據(jù)媒體報道，三星內(nèi)部和業(yè)內(nèi)消息人士稱，三星電子將在年內(nèi)推出高帶寬存儲器（HBM）的三維（3D）封裝服務，預計這項技術將用于將于2025年推出的HBM4。

點評：Yole預計，全球先進封裝市場規(guī)模有望從2023年的468.3億美元增長到2028年的785.5億美元。山西證券表示，先進封裝是超越摩爾定律、提升芯片性能的關鍵，AI加速其發(fā)展，內(nèi)資封測廠商積極布局先進封裝，國產(chǎn)設備、材料環(huán)節(jié)持續(xù)獲得技術突破，先進封裝大勢所趨，國產(chǎn)供應鏈機遇大于挑戰(zhàn)。

公司方面，聯(lián)瑞新材持續(xù)聚焦高端芯片（AI、5G、HPC等）封裝、異構集成先進封裝（Chiplet、HBM等）、新一代高頻高速覆銅板（M7、M8）等下游應用領域的先進技術，持續(xù)推出了多種規(guī)格低CUT點Lowα微米/亞微米球形硅微粉、球形氧化鋁粉，高頻高速覆銅板用低損耗/超低損耗球形硅微粉等產(chǎn)品。中京電子已積極投資開展半導體先進封裝IC載板業(yè)務，公司目前已形成4000平方米/月的批量生產(chǎn)產(chǎn)能，并已實現(xiàn)在存儲器、生物識別、通訊模塊、電源模塊等眾多領域的小批量供貨。

二、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)|馬斯克稱將推迷你版星鏈終端設備，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速推進，這家公司背靠航天五院，具備微納型星敏感器產(chǎn)品快速批量化生產(chǎn)能力，是國內(nèi)少數(shù)星敏合格供應商

據(jù)媒體報道，馬斯克在X上回應網(wǎng)友時稱，將在幾個月內(nèi)推出迷你版星鏈終端設備。如果固網(wǎng)壞了，Mini是一個很好的低成本選擇，可以作為一個好的備用互聯(lián)網(wǎng)連接。

點評：在當代低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速建設，以及高通量衛(wèi)星技術的發(fā)展促使衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)通信的性能大幅提升和用戶成本快速下降的背景下，全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進入了快車道，各國競相布局。東吳證券認為，政策端，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)布局為國家戰(zhàn)略性方向，政策持續(xù)大力扶持，有望為國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展提供有力保障；技術端，低軌通信衛(wèi)星星座加快部署，衛(wèi)星通信、測控與測試裝備市場需求有望快速提升；產(chǎn)業(yè)端，衛(wèi)星通信技術頻獲進展，市場規(guī)模星辰大海。持續(xù)看好衛(wèi)星組裝、衛(wèi)星應用等相關產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。

公司方面，燦芯股份主營為一站式芯片定制服務，公司的定制芯片包括系統(tǒng)主控芯片、光通信芯片、5G基帶芯片、衛(wèi)星通信芯片等。航天智裝作為航天五院旗下智能裝備產(chǎn)業(yè)平臺，公司航天產(chǎn)品滲透衛(wèi)星上游多板塊，如姿軌控及推進分系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理分系統(tǒng)、地面仿真測試等。在姿軌控分系統(tǒng)中，公司具備微納型星敏感器產(chǎn)品快速批量化生產(chǎn)能力，是國內(nèi)少數(shù)星敏合格供應商。

【市場大熱點】

一、熱點題材

二、成交額>10億個股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個數(shù)。

點評：市場相較于上個交易日縮量965億，兩市成交10億以上個股減少35家至106家。其中，前三的芯片、華為、汽車概念分別有42、38、28只個股，分別增加1、3、0只個股。市場全天震蕩分化，三大指數(shù)漲跌不一。盤面上，PCB概念股持續(xù)爆發(fā)，蘋果概念、車路云概念等表現(xiàn)活躍。

【趨勢追蹤】

一、歷史新高個股

注：統(tǒng)計中股票上市60日后納入、用當天最高價判斷。

二、一年新高個股概念分布

注：1、統(tǒng)計中股票上市60日后納入、用當天最高價判斷；2、數(shù)字代表概念股個數(shù)。

點評：創(chuàng)一年新高個股較上個交易日增加7家至34家。其中，前三的華為、汽車電子、芯片概念分別有12、10、9家個股創(chuàng)一年新高。消費電子板塊延續(xù)漲勢，華泰證券指出，此次Apple Intelligence的推出完善了蘋果內(nèi)部生態(tài)，且此類功能只在iPhone 15 Pro/Max及以后系列搭載，或利好蘋果用戶換機，建議關注蘋果手機換機對果鏈公司帶動。

【公司要聞精選】

鉑科新材：公司產(chǎn)品及解決方案被廣泛應用于光伏發(fā)電、新能源汽車及充電樁、數(shù)據(jù)中心（UPS、服務器電源、GPU芯片電源）、AI、智能駕駛、儲能、通訊電源、變頻空調(diào)、消費電子、電能質(zhì)量整治（有源電力濾波器APF）、軌道交通等領域。其中，公司的芯片電感在AI手機、AI筆記本、平板、可穿戴設備等領域還處于技術布局和市場探索階段。點評：公司作為細分賽道龍頭，形成了粉體+粉芯+電感一體化布局，公司芯片電感已批量用于英偉達AI芯片GPU-H100。

【主力買什么】

華體科技：公司是城市照明綜合服務提供商，專注于城市照明領域產(chǎn)品研發(fā)制造、工程項目安裝、智慧路燈的投資、建設及運營，并致力于成為城市文化照明和綠色照明的領導者。公司智慧路燈可搭載車路協(xié)同設備。公司在V2X技術上的應用與行業(yè)頭部企業(yè)合作，基于5G多功能智慧燈桿，提供V2X設備搭載、物聯(lián)網(wǎng)信息傳輸平臺，落地V2X場景應用。具體項目上，公司有參與在四川省都江堰都汶高速龍池段 “車路協(xié)同”測試場及鄭州金水智能汽車5G-V2X車路協(xié)同安全測試認證基地項目應用，于2020年為這兩個項目提供了智慧燈桿產(chǎn)品。公司是華為eLTE生態(tài)圈的合作伙伴，與華為在多功能智慧燈桿方面有過少量定制合作。今日中信證券長興明珠路買入2357.76萬，萬和證券北京分公司買入1239.36萬，東莞證券北京分公司買入615.91萬，中國銀河臺州黃巖委羽街買入413.13萬，華泰證券上海武定路買入352.45萬。

近期熱門系列：

6月16日：重磅！英偉達開源最強模型，這家公司參股公司與英偉達在1.6T光模塊上面有深入合作；170億！武漢“車路云”一體化項目獲批，這家公司擁有完整的C-V2X產(chǎn)品矩陣，覆蓋車端、路端和云端

6月13日：三星計劃下半年量產(chǎn)采用GAA技術的第二代3nm芯片，這家公司的EDA核心關鍵工具能夠支持GAA等各類半導體工藝路線；助力低空經(jīng)濟！國內(nèi)全固態(tài)電池獲重大突破

6月12日：DRAM芯片將迎供需失衡“超級周期”，明年供應缺口高達23%，這家公司在16層超薄芯片堆疊領域是國內(nèi)唯一具有從集成電路高端DRAM/Flash晶圓封裝測試到模組成品生產(chǎn)完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)

6月11日：重大突破！國產(chǎn)超導量子計算機關鍵設備再次實現(xiàn)技術升級，這家公司的量子計算機核心組件稀釋制冷機已達到國際先進水平；這家半導體硅片龍頭擬投資132億用于300mm硅片產(chǎn)能升級項目

6月10日：全球首發(fā)！特斯拉中國上線百度地圖V20，這家百度Apollo生態(tài)企業(yè)擁有完整的C-V2X產(chǎn)品矩陣，覆蓋車端、路端和云端；這家公司擬定增募資不超2.45億元，用于光刻膠項目