《科創(chuàng)板日報》6月17日訊 蘋果WWDC24結(jié)束已有數(shù)日，但大會的余音還在A股市場持續(xù)繚繞。今日，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股集體爆發(fā)，領(lǐng)益智造、鵬鼎控股、東山精密漲停，立訊精密、歌爾股份等跟漲。

可以說，蘋果吹響了AI向智能終端加速滲透的沖鋒號。在此前發(fā)布會上，蘋果公司推出了Apple Intelligence人工智能服務(wù)，其將被整合至包括iPhone在內(nèi)的端側(cè)設(shè)備以實現(xiàn)各項功能的全面升級。此外，蘋果宣布與OpenAI構(gòu)建合作伙伴關(guān)系，積極整合ChatGPT，生成式AI功能預(yù)計將進一步完善。

廣發(fā)證券分析指出，AI模型巨頭和智能手機巨頭的緊密綁定將大幅提升AI大模型產(chǎn)品的滲透率，AI手機時代將提前到來。由此產(chǎn)生的推理算力需求和間接產(chǎn)生的訓(xùn)練算力需求將對整個AI算力產(chǎn)業(yè)鏈形成催化。手機與AI大模型雙向賦能。

據(jù)分析機構(gòu)Canalys預(yù)測，2024年，全球16%的智能手機出貨為AI手機，到2028年，這一比例將激增至54%。受消費者對AI助手和端側(cè)處理等增強功能需求的推動，2023年至2028年間，AI手機市場以63%的年均復(fù)合增長率增長。

與此同時，AI手機的浪潮也逐步改善了當(dāng)下PC市場疲軟的現(xiàn)狀。Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，PC出貨量同比增長3%， 在連續(xù)下跌8個季度之后首次實現(xiàn)正增長。

對此，開源證券表示，AI手機、AI PC等利好因素支持下，2024年消費電子有望實現(xiàn)更為明顯的復(fù)蘇。

▌麥克風(fēng)或為新增量方向

在WWDC24發(fā)布會上，蘋果機器學(xué)習(xí)總監(jiān)凱爾西（Kelsey Peterson）介紹了附加Apple Intelligence升級后Siri的“語境貼合”語音識別功能，據(jù)現(xiàn)場演示可以發(fā)現(xiàn)，即使用戶在表達過程中存在停頓、語病等現(xiàn)象，Siri也能理解用戶需求。

據(jù)蘋果方面統(tǒng)計顯示，目前Siri用戶每天發(fā)出的語音請求數(shù)量高達15億次。隨著AI加持端側(cè)人機語音交互功能趨勢漸顯，智能語音助手用戶數(shù)量還有望進一步增長。根據(jù)eMarketer的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，預(yù)計使用谷歌助手的用戶數(shù)量將達到9190萬，而Siri的用戶數(shù)量則有望達到8650萬。

近年來，各廠商都不約而同地認(rèn)定，語音交互是未來交互的主流方案。隨著以iPhone新版Siri為代表的語音助手帶動人機語音交互需求提升，升級麥克風(fēng)功能將成為實現(xiàn)AI技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵一環(huán)。

據(jù)供應(yīng)鏈消息稱，蘋果的iPhone 16系列將采用指向性麥克風(fēng)（定向麥克風(fēng)）作為標(biāo)配。這種設(shè)備能集中捕捉來自特定方向的聲音，同時對其他方向的噪音有較強的抑制作用，同時還具備更好的防水性。

知名分析師郭明錤預(yù)計，新款iPhone配備先進麥克風(fēng)技術(shù)以及iOS18升級預(yù)計將導(dǎo)致每部iPhone16的麥克風(fēng)平均售價（ASP）大幅上漲100%-150%。

在德邦證券看來，AI語音交互趨勢下，高信噪比麥克風(fēng)有以下三條發(fā)展邏輯：1）隨著其他手機廠商分別升級其AI語音交互功能，高信噪比MEMS麥克風(fēng)有望被蘋果外的更多安卓廠商采用；2）從目前的AI phone手機滲透到AI PC、AI音箱等各種AI端側(cè)應(yīng)用；3）電子設(shè)備廠商及智能手機廠商對麥克風(fēng)更高信噪比及性能的需求有望帶動價值量提升。

從投資角度而言，據(jù)《科創(chuàng)板日報》不完全統(tǒng)計，A股高信噪比麥克風(fēng)相關(guān)企業(yè)有：