【電報解讀】AI服務(wù)器與筆電升級帶動這一元件量價齊升，AI服務(wù)器用量為傳統(tǒng)產(chǎn)品的2倍，這家公司高容量系列項目正有序推進
電報解讀
2024.07.10 14:15 星期三
//電報內(nèi)容
【機構(gòu)：AI服務(wù)器與筆電升級帶動高容值MLCC需求 供應(yīng)商平均售價上漲】《科創(chuàng)板日報》10日訊，據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，今年上半年AI服務(wù)器訂單需求穩(wěn)健增長，下半年英偉達新一代Blackwell GB200服務(wù)器以及WoA AI賦能筆電，陸續(xù)于第三季進入量產(chǎn)出貨階段，將推升原始設(shè)計制造商（ODMs）備貨動能逐月增溫，預(yù)計帶動高容值多層陶瓷電容器（MLCC）出貨量攀升，進一步推升MLCC平均售價(ASP)。
//解讀摘要
AI服務(wù)器與筆電升級帶動這一元件量價齊升，AI服務(wù)器用量為傳統(tǒng)產(chǎn)品的2倍，這家公司高容量系列項目正有序推進，另一家多款5G產(chǎn)品實現(xiàn)銷售。
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①人形機器人+低空經(jīng)濟，與優(yōu)必選合作成立企業(yè)，重點布局智能人形服務(wù)機器人，這家公司低空經(jīng)濟應(yīng)急救援項目實現(xiàn)無人機救援的首飛，正在積極對接市場； ②GPU+消費電子，產(chǎn)品已成功進入到全球GPU龍頭企業(yè)的供應(yīng)體系，在AI手機、AI筆記本、平板、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域積極布局中，這家公司已與多個國內(nèi)半導(dǎo)體廠商開展多應(yīng)用領(lǐng)域的合作。
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欄目：電報解讀12月02日 07:12
①AI教育+鯤鵬，與多所院校落地AI數(shù)字化人才培養(yǎng)方面的創(chuàng)新實踐，已推出基于鯤鵬的教學(xué)資源服務(wù)、備授課等產(chǎn)品，這家公司業(yè)務(wù)覆蓋基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和高等教育； ②固態(tài)電池+碳硅負極，今年前四月鋰離子電池固態(tài)電解質(zhì)粉體材料出貨量170Kg，新型硅碳負極材料完成11個批次送貨，這家公司消費電子固態(tài)電池開發(fā)設(shè)計工作初步完成。
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欄目：電報解讀11月18日 08:11
重磅！賽力斯入局人形機器人賽道，機構(gòu)看好重慶政府扶持疊加賽力斯引領(lǐng)背景下，川渝機器人產(chǎn)業(yè)鏈或初步成型，這家公司推出了機器人用基于MEMS硅基應(yīng)變片的高性能力矩傳感器，另一家絲杠產(chǎn)線目前已具備樣件生產(chǎn)能力。
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欄目：電報解讀11月04日 19:11
該技術(shù)被認為是新一代半導(dǎo)體技術(shù)！臺積電、英偉達等國際半導(dǎo)體巨頭陸續(xù)布局，機構(gòu)預(yù)計2024年該市場會出現(xiàn)爆發(fā)式增長，這家公司在2024年OFC展會上正式推出了1.6T-200G/λ相關(guān)方案，另一家200G、400G、800G芯片已具備批量能力，正逐步應(yīng)用于產(chǎn)品中。
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欄目：電報解讀10月21日 17:10
①特斯拉+無人駕駛，為T公司的ROBOTAXI提供相應(yīng)配套產(chǎn)品，并且近期供應(yīng)產(chǎn)品持續(xù)增長，在墨西哥、美國建設(shè)兩個海外工廠，這家公司與百度合作蘿卜快跑換電站項目； ②低空經(jīng)濟+無線充電，已收到國內(nèi)飛行汽車公司定點開發(fā)通知書，為百度無人駕駛車提供副車架等產(chǎn)品，這家公司無線充電產(chǎn)品應(yīng)用于包括乘用車、移動機器人等行業(yè)。
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欄目：電報解讀10月08日 08:10
①三季度牢牢把握上漲關(guān)鍵詞，借力“時效”性文章梳理，解析出23次題材異動契機； ②9月行情震蕩反成“掘金”契機！“大佬持倉”成關(guān)鍵密碼，欄目緊跟線索強勢梳理多只大漲股； ③18股區(qū)間最高漲幅超過50%，智能駕駛?cè)藲夤晒蓛r25個交易日翻倍！附大漲股梳理過程詳解。
欄目：電報解讀09月29日 21:09
①并購重組+華為+AI，重組各項工作正在順利推進中，與華為達成深度合作共建鴻蒙生態(tài)合作體系，這家公司推出了基于AI的威脅檢測與響應(yīng)產(chǎn)品； ②華為+數(shù)據(jù)要素+大模型，控股子公司是華為鯤鵬凌云伙伴，聯(lián)合海光發(fā)布萬象公文大模型一體機，這家公司與其他芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等廠商均開展相關(guān)戰(zhàn)略合作。
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欄目：電報解讀09月18日 08:09
①華為+折疊屏，與華為其展開了直接與間接合作，設(shè)備可應(yīng)用于三折疊手機、VR/AR/MR顯示設(shè)備領(lǐng)域，客戶還包括蘋果、京東方、維信諾等企業(yè)； ②折疊屏+蘋果，折疊屏手機產(chǎn)品逐步實現(xiàn)量產(chǎn)交付，功能性產(chǎn)品用于蘋果Airpods、蘋果手機中，這家公司碳纖維背板主要應(yīng)用在聯(lián)想PC中。
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欄目：電報解讀09月03日 08:09
5G-A在北京正式商用！2024年有望成為5G-A商用元年，機構(gòu)看好這幾大細分領(lǐng)域迎來新成長空間，這家公司產(chǎn)品主要用于移動通信設(shè)備，主要客戶為諾基亞、愛立信、三星等，另一家產(chǎn)品可應(yīng)用于5G-A領(lǐng)域。
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欄目：電報解讀08月26日 22:08
AR眼鏡+鴻蒙+AIPC，基于Open Harmony與合作伙伴進行相關(guān)國產(chǎn)化操作系統(tǒng)及軟件的合作開發(fā)、適配，已推出了包括VR/MR一體機、一體式及分體式AR眼鏡等多種相關(guān)產(chǎn)品，機構(gòu)大額凈買入這家公司。
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欄目：電報解讀08月19日 18:08