【今日導(dǎo)讀】

2024世界機(jī)器人大會召開在即，AI加速人形機(jī)器人落地

320W超光速秒充來了！刷新當(dāng)前手機(jī)快充效能紀(jì)錄

全力服務(wù)國家“雙碳”目標(biāo)，深交所將發(fā)布深證氫能指數(shù)

AI提升算力性能的重要產(chǎn)品，這類半導(dǎo)體需求呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢

商業(yè)航天領(lǐng)域再迎新融資，未來我國商業(yè)航天或迎爆發(fā)式增長

深證綠色農(nóng)牧指數(shù)發(fā)布在即

頂級盛會即將召開，機(jī)構(gòu)稱AI打開新應(yīng)用場景該行業(yè)周期有望觸底回升

【主題詳情】

2024世界機(jī)器人大會召開在即，AI加速人形機(jī)器人落地

據(jù)媒體報(bào)道，2024世界機(jī)器人大會將于8月21日至25日在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北人亦創(chuàng)國際會展中心舉行。本屆大會以“共育新質(zhì)生產(chǎn)力 共享智能新未來”為主題，將秉持國際化、專業(yè)化、高端化的辦會水準(zhǔn)，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，部署創(chuàng)新鏈，打造生態(tài)鏈，為世界機(jī)器人領(lǐng)域的創(chuàng)新合作創(chuàng)造新契機(jī)，為全球經(jīng)濟(jì)注入新動力。

信達(dá)證券指出，人形機(jī)器人落地漸進(jìn)，特斯拉與英偉達(dá)推動機(jī)器人智能化。AI賦能+多方入局下，人形機(jī)器人落地加速，特斯拉Optimus已進(jìn)入工廠進(jìn)行部分工作訓(xùn)練，有望在2025年實(shí)現(xiàn)小批量量產(chǎn)。此外，英偉達(dá)成立通用具身智能體研究實(shí)驗(yàn)室GEAR，英偉達(dá)通用基礎(chǔ)模型能力突出，有望賦能人形機(jī)器人，加速智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化。

公司方面，雷賽智能的人形機(jī)器人業(yè)務(wù)的初步定位是伺服控制產(chǎn)品與解決方案提供商、為眾多整機(jī)廠家提供系列化伺服控制核心部件和模組級解決方案。已有近百家機(jī)器人公司，包括協(xié)作機(jī)器人和人形機(jī)器人測試和試用公司產(chǎn)品，產(chǎn)品功能和性能得到市場和客戶的廣泛認(rèn)可，經(jīng)過持續(xù)的客戶拓展，初步意向訂單總共有近萬臺/套。斯菱股份機(jī)器人零部件產(chǎn)品計(jì)劃覆蓋工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人及人形機(jī)器人等領(lǐng)域。公司的諧波減速器及執(zhí)行器模組預(yù)計(jì)今年Q3達(dá)到量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

320W超光速秒充來了！刷新當(dāng)前手機(jī)快充效能紀(jì)錄

據(jù)媒體報(bào)道，realme真我手機(jī)正式宣布，將于8月14日舉辦的真我科技嘉年華活動中，推出其最新的320W超光速秒充技術(shù)，這一突破性成就超越了此前預(yù)告的300W快充能力，刷新當(dāng)前手機(jī)快充效能紀(jì)錄。

民生證券表示，手機(jī)類產(chǎn)品快充滲透率加速。消費(fèi)電子設(shè)備數(shù)量和使用時(shí)長增長，為電源產(chǎn)品應(yīng)用創(chuàng)造需求。手機(jī)方面，快充持續(xù)普及，65W以上快充成為國產(chǎn)高端手機(jī)絕對主流。目前大功率充電器成為品牌旗艦手機(jī)標(biāo)配。

公司方面，領(lǐng)益智造在無線充電及快充領(lǐng)域具有深厚的研發(fā)和生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，公司為客戶提供的服務(wù)涵蓋智能手機(jī)，平板電腦，筆記本電腦，智能可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品線，可以提供材料，精密功能件，結(jié)構(gòu)件及模組，充電器及精品組裝等方面的產(chǎn)品綜合解決方案。公司已經(jīng)進(jìn)入了蘋果、華為、OPPO、VIVO等著名手機(jī)品牌廠商的供應(yīng)鏈。綠聯(lián)科技充電類產(chǎn)品包括充電器、充電線、移動電源等。公司充電類產(chǎn)品中，有多款氮化鎵快充產(chǎn)品。目前的重要合作伙伴有蘋果、華為、OPPO等。

全力服務(wù)國家“雙碳”目標(biāo)，深交所將發(fā)布深證氫能指數(shù)

8月12日，深交所全資子公司深圳證券信息有限公司發(fā)布公告稱，將于8月15日發(fā)布深證氫能指數(shù)。這是深交所高質(zhì)量做好“五篇大文章”，進(jìn)一步豐富深市綠色低碳指數(shù)體系，推動高質(zhì)量資本供給的有力舉措。據(jù)悉，深證氫能指數(shù)參考《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，選取公司業(yè)務(wù)范疇屬于氫制備、氫儲運(yùn)、氫能應(yīng)用、綜合氫能業(yè)務(wù)等相關(guān)領(lǐng)域，市值規(guī)模大、流動性好的50只深市A股作為樣本。

今年來，氫能領(lǐng)域催化不斷，目前全球已有30多個(gè)國家推出氫戰(zhàn)略。長城證券于夕朦表示，新型能源體系是由以可再生能源為主體的新型電力系統(tǒng)和以“氫基能源”為首的新型能源品種兩部分作為主要支撐，兩者相互促進(jìn)，相互依托，其中上游電解槽技術(shù)商業(yè)化不斷推進(jìn)，中游加氫站積蓄發(fā)展力量，輸氫管道與儲氫設(shè)備不斷更新，下游氫車進(jìn)行示范應(yīng)用。

上市公司中，京城股份在氫燃料儲氫瓶技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。公司所生產(chǎn)的35MPa高壓儲氫氣瓶已批量應(yīng)用于氫燃料電池汽車及燃料電池備用電源領(lǐng)域，70MPa高壓儲氫氣瓶承擔(dān)北京科委和國家科技部等重點(diǎn)項(xiàng)目，目前已完成研制工作，處于第三方認(rèn)證階段。富瑞特裝在氫能源方面有高壓氫閥類產(chǎn)品對外銷售并正在進(jìn)行氫燃料電池車用液氫供氣系統(tǒng)及配套氫閥、氫燃料電池系統(tǒng)部分零部件產(chǎn)品的研發(fā)工作。

AI提升算力性能的重要產(chǎn)品，這類半導(dǎo)體需求呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢

據(jù)報(bào)道，當(dāng)前，AI旺盛的市場需求不斷刺激著半導(dǎo)體市場。其中AI服務(wù)器對芯片內(nèi)存容量和傳輸帶寬提出更高要求，拉動了高端存儲芯片和高密度存儲模組的出貨增長，尤其是HBM技術(shù)的迭代升級和應(yīng)用。據(jù)Mordor Intelligence預(yù)測，從2024年到2029年，HBM市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從約25.2億美元激增至79.5億美元，預(yù)測期內(nèi)復(fù)合年增長率高達(dá)25.86%。

存儲器是AI系統(tǒng)順暢運(yùn)行的基礎(chǔ)。大語言模型需要使用大型數(shù)據(jù)集進(jìn)行訓(xùn)練以提升性能，具備更高帶寬和更高容量的HBM，能夠更快速讀取和處理數(shù)據(jù)以進(jìn)一步加速AI系統(tǒng)的訓(xùn)練進(jìn)程。平安證券認(rèn)為，當(dāng)前AI算力持續(xù)高景氣背景下，HBM作為AI硬件、系統(tǒng)提升算力性能的重要內(nèi)存技術(shù)，市場需求呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢。另外，根據(jù)美光數(shù)據(jù)，同一節(jié)點(diǎn)/容量條件下，HBM3e的產(chǎn)能消耗是DDR5三倍，同時(shí)考慮到TSV、MR-MUF等先進(jìn)封裝技術(shù)對半導(dǎo)體設(shè)備、材料、封測環(huán)節(jié)的高標(biāo)準(zhǔn)要求，以及當(dāng)前原廠積極擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。

上市公司中，聯(lián)瑞新材是HBM產(chǎn)業(yè)鏈的上游功能性材料供應(yīng)商，公司表示，HBM封裝填料相較于傳統(tǒng)封裝填料要求更高，在純度、雜質(zhì)、顆?？刂品矫嬉蟾訃?yán)格。公司部分封裝材料客戶是日韓等全球知名企業(yè)，公司已配套并批量供應(yīng)了Lowα球硅和Lowα球鋁等產(chǎn)品，相關(guān)產(chǎn)品持續(xù)滿足市場的需求。晶方科技專注于晶圓級TSV等相關(guān)先進(jìn)封裝技術(shù)，TSV，微凸點(diǎn)，硅基轉(zhuǎn)接板，異構(gòu)集成技術(shù)等是HBM集成應(yīng)用中使用的一系列關(guān)鍵技術(shù)。壹石通表示，在高端芯片封裝材料領(lǐng)域，公司Low-α射線球形氧化鋁產(chǎn)品的直接用戶主要是EMC（環(huán)氧塑封料）、GMC（顆粒狀環(huán)氧塑封料）廠家，目前已與下游日韓用戶開展多批次驗(yàn)證導(dǎo)入工作。

商業(yè)航天領(lǐng)域再迎新融資，未來我國商業(yè)航天或迎爆發(fā)式增長

8月13日，液體可回收運(yùn)載火箭研發(fā)企業(yè)深藍(lán)航天宣布完成B3輪戰(zhàn)略融資，本輪由正悅投資正合云帆基金投資。至此，深藍(lán)航天在不到3個(gè)月時(shí)間內(nèi)完成了3輪融資。

從今年情況來看，商業(yè)航天領(lǐng)域融資不斷，天兵科技、清航空天、航天馭星、深藍(lán)航天等十余家企業(yè)單輪融資超過億元。政府方面，從2014年國務(wù)院首次出臺鼓勵(lì)民間資本參與商業(yè)航天的指導(dǎo)意見，到2024年商業(yè)航天作為“新增長引擎”首次被寫入政府工作報(bào)告。近年來，從部委到各地政府相繼發(fā)布政策文件，鼓勵(lì)商業(yè)航天發(fā)展。藍(lán)箭航天火箭研發(fā)部總經(jīng)理、朱雀三號火箭總指揮戴政此前表示，預(yù)計(jì)未來兩到三年，我國商業(yè)航天將迎來爆發(fā)式增長。華西證券陸洲預(yù)計(jì)，下半年隨著GW星座和G60星鏈將進(jìn)入招投標(biāo)和發(fā)射密集期，產(chǎn)業(yè)催化不斷。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2019—2023年，我國商業(yè)航天市場規(guī)模由0.8萬億元增長至1.9萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)23.3%；2024年市場規(guī)模有望繼續(xù)保持高速增長，預(yù)計(jì)將達(dá)2.3萬億元。

上市公司中，智明達(dá)星載產(chǎn)品是針對低軌衛(wèi)星提供高性能計(jì)算模塊和管理控制模塊。目前我公司商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域除間接為中國星網(wǎng)配套外，還間接為小衛(wèi)星、時(shí)空道宇等商業(yè)航天企業(yè)配套相關(guān)產(chǎn)品。上海瀚訊覆蓋行業(yè)寬帶通信芯片、通信模塊、終端、基站、應(yīng)用系統(tǒng)等，已形成了“芯片－模塊－終端－基站－系統(tǒng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，專注于陸、海、空、天領(lǐng)域特殊機(jī)構(gòu)用戶的行業(yè)應(yīng)用。

深證綠色農(nóng)牧指數(shù)發(fā)布在即

8月15日，深交所將發(fā)布深證綠色農(nóng)牧指數(shù)。深證綠色農(nóng)牧指數(shù)以《農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)導(dǎo)則(2018—2030年)》為依據(jù)，選取公司業(yè)務(wù)范疇屬于綠色種植、綠色養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)生態(tài)治理等相關(guān)領(lǐng)域，市值規(guī)模大、流動性好、ESG表現(xiàn)優(yōu)的50只深市A股作為樣本。截至2024年7月底，深證綠色農(nóng)牧指數(shù)總市值為7870億元，自由流通市值為4209億元。

此前，已有五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)金融支持鄉(xiāng)村全面振興專項(xiàng)行動的通知》。申萬宏源證券盛翰認(rèn)為，中長期來看，不論是支持具有自主創(chuàng)新能力的企業(yè)融資與兼并重組，或是轉(zhuǎn)基因商業(yè)化的推廣，均有望改變中國種業(yè)“大而散”的競爭格局，帶動行業(yè)集中度上行，看好頭部種企。

上市公司中，豐樂種業(yè)主營業(yè)務(wù)是種子和農(nóng)化、香料產(chǎn)業(yè)，擁有國家級研發(fā)平臺2個(gè)，省級研發(fā)平臺3個(gè)，水稻研發(fā)團(tuán)隊(duì)被評為安徽省第三批“115”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。神農(nóng)種業(yè)是國內(nèi)少數(shù)具有“育、繁、推”一體化經(jīng)營能力的雜交水稻種子企業(yè)。

頂級盛會即將召開，機(jī)構(gòu)稱AI打開新應(yīng)用場景該行業(yè)周期有望觸底回升

2024年8月16日，由中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計(jì)分會指導(dǎo)，深圳市人民政府主辦，深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會承辦的中國集成電路產(chǎn)業(yè)年度頂級盛會——2024中國（深圳）集成電路峰會（簡稱“ICS2024峰會”）將在深圳隆重召開。

AI的發(fā)展將會驅(qū)動算力需求高增長，以算力芯片為核心的硬件基礎(chǔ)設(shè)施是AI發(fā)展的基石，尤其是ChatGPT的出現(xiàn)推動AI加速發(fā)展，AI應(yīng)用場景將更為豐富，需要大量的硬件設(shè)備給予算力支持。此外，半導(dǎo)體行業(yè)呈現(xiàn)周期性特征，半導(dǎo)體銷售金額同比增速于2022年9月開始轉(zhuǎn)負(fù)，23年5月半導(dǎo)體銷售額增速出現(xiàn)見底向上趨勢，23年11月同比增速開始轉(zhuǎn)正。上海證券馬永正認(rèn)為，2024H1半導(dǎo)體初步實(shí)現(xiàn)修復(fù)，2024H2細(xì)分領(lǐng)域景氣度修復(fù)有望延續(xù)；SIA預(yù)計(jì)2024年全年半導(dǎo)體銷售額有望實(shí)現(xiàn)6112億美元，這是行業(yè)有史以來最高的年銷售額，同比增速約為16%。

上市公司中，富瀚微為Tier1和汽車廠商提供完整的車載視覺芯片及解決方案。公司重點(diǎn)布局車載視覺芯片領(lǐng)域，產(chǎn)品應(yīng)用場景不斷增多，相關(guān)產(chǎn)品已進(jìn)入頭部企業(yè)高端品牌，基本通過一級供應(yīng)商覆蓋國內(nèi)主流整車廠。DMS產(chǎn)品國內(nèi)市占率高達(dá)75%，產(chǎn)品滲透率仍有大幅提升空間；CMS產(chǎn)品搶占市場先機(jī)，在高端車載后視鏡新品中市占率已達(dá)80%。臺基股份主營功率半導(dǎo)體器件的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)，主要產(chǎn)品為大功率晶閘管、整流管、IGBT、電力半導(dǎo)體模塊、脈沖功率開關(guān)等功率半導(dǎo)體器件。上海貝嶺可提供豐富的汽車芯片產(chǎn)品組合，包括電源管理、信號鏈芯片、EEPROM存儲器、功率器件等產(chǎn)品，在多個(gè)汽車應(yīng)用領(lǐng)域已形成了較完整的解決方案。