財(cái)聯(lián)社資訊獲悉，全球最大的消費(fèi)電子展之一，德國柏林消費(fèi)電子展（IFA）2024將于9月6日開幕，今年是該活動成立100周年。

一、AI驅(qū)動消費(fèi)電子終端啟動新一輪創(chuàng)新潮

下半年，進(jìn)入消費(fèi)電子行業(yè)旺季，各大手機(jī)廠商新品不斷。8月24日，知情人士透露，蘋果公司計(jì)劃在9月10日舉行今年最大規(guī)模的產(chǎn)品發(fā)布會，屆時該公司將推出最新的iPhone、手表和AirPods。8月22日，三星電子計(jì)劃最早于10月推出一款折疊手機(jī)的超薄機(jī)型，鉸鏈厚度將降至10毫米左右。值得一提的是，AI驅(qū)動消費(fèi)電子終端啟動新一輪創(chuàng)新潮。

民生證券方競認(rèn)為，AI終端散熱成剛需，關(guān)注賽道新“玩家”。由于大模型的本地化運(yùn)行對計(jì)算資源和存儲空間的需求，處理器和存儲芯片的功耗會顯著增加，對AI終端的功耗管理、散熱效率提出了新的挑戰(zhàn)，推動散熱材料升級。手機(jī)中最常用的散熱材料為石墨散熱膜和VC均熱板，AI手機(jī)石墨層或需要增厚、材料升級，帶動價值量提升，此外亦有可能加速VC均熱板方案滲透。國泰君安認(rèn)為，AI手機(jī)對電磁屏蔽以及散熱需求將顯著提升，有望進(jìn)一步帶動內(nèi)部電磁屏蔽件、散熱材料等相關(guān)產(chǎn)品量價齊升。

二、相關(guān)上市公司：領(lǐng)益智造、飛榮達(dá)、思泉新材

領(lǐng)益智造積極打造值得全球客戶信賴的AI終端硬件制造平臺，與海外主流客戶就AI相關(guān)終端產(chǎn)品保持良好合作關(guān)系，為下游AI手機(jī)、AIPC、智能可穿戴設(shè)備、XR眼鏡等終端設(shè)備提供結(jié)構(gòu)件、功能件、softgoods（非耐用品零件、配件及包裝）、散熱模組、充電插頭、無線充、充電倉等硬件。公司消費(fèi)類電子行業(yè)的客戶包括蘋果、華為、OPPO、vivo、小米等。

飛榮達(dá)為H公司提供電磁屏蔽方案及相關(guān)產(chǎn)品和散熱解決方案及相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)用于該客戶手機(jī)、筆記本、服務(wù)器、通信設(shè)備、新能源汽車及儲能產(chǎn)品等。

思泉新材散熱產(chǎn)品可以應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子終端。