①聚辰股份、南芯科技、格科微、艾為電子四家消費類芯片公司參加集體業(yè)績說明會，對市場變化及業(yè)務(wù)進展回答了投資者提問； ②各公司經(jīng)營策略在對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、庫存進行合理調(diào)整下，業(yè)績成長的支撐點更多，企業(yè)紛紛表示對未來發(fā)展具有信心。
《科創(chuàng)板日報》9月10日訊（記者 郭輝）2024年半年度科創(chuàng)板消費類芯片專場集體業(yè)績說明會今日（9月10日）舉行，聚辰股份、南芯科技、格科微、艾為電子四家芯片設(shè)計公司參加，并回答投資者及媒體提問。
《科創(chuàng)板日報》記者了解到，參加此次業(yè)績說明會的公司普遍認為，新技術(shù)涌現(xiàn)伴隨了消費電子市場的回暖，同時各公司經(jīng)營策略在對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、庫存進行合理調(diào)整下，未來業(yè)績成長的支撐點更多，企業(yè)紛紛表示對接下來應(yīng)對市場挑戰(zhàn)和長期發(fā)展方面具有信心。
手機龍頭連發(fā)新品正向刺激 消費電子市場溫和回暖
艾為電子董事長、總經(jīng)理孫洪軍在業(yè)績會上表示，2024年上半年全球經(jīng)濟延續(xù)緩慢復(fù)蘇，隨著消費電子市場的溫和回暖和新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，下游終端應(yīng)用的功能升級以及新型終端設(shè)備的場景應(yīng)用，人工智能等為消費電子市場帶來了新的增長點。
南芯科技董事長、總經(jīng)理阮晨杰表示，上半年整體呈現(xiàn)淡季不淡的情形，展望今年下半年，消費電子、半導(dǎo)體行業(yè)仍然處在弱復(fù)蘇的周期中，消費類受到全球宏觀經(jīng)濟周期波動的影響，下半年可能沒有正常旺季那么旺。“其中在智能手機方面，第三季度是許多品牌廠商發(fā)布旗艦新產(chǎn)品的時刻，行業(yè)下游的實際需求可能會得到正向刺激，對于產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度是否持續(xù)，則需要再觀察終端的需求變化情況?！?/strong>
不過阮晨杰也表示，明年預(yù)計模擬芯片行業(yè)、消費電子行業(yè)等有望持續(xù)復(fù)蘇的狀態(tài)，該公司將繼續(xù)鞏固在消費電子充電領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，不斷強化在消費電子全鏈路電源管理產(chǎn)品方面的業(yè)務(wù)布局，以在消費電子業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得更好的成績。
格科微董事長趙立新表示，該公司單芯片高像素集成技術(shù)優(yōu)勢明顯，在手機產(chǎn)品方面，已實現(xiàn)1300萬-3200萬像素產(chǎn)品全線量產(chǎn)，不同規(guī)格的5000萬像素產(chǎn)品也在小批量產(chǎn)中，在安卓品牌手機主力出貨機型的份額逐步提升。
趙立新表示，公司對下半年高端產(chǎn)品出貨量保持信心，因此適當(dāng)進行了提前備貨。
據(jù)Canalys統(tǒng)計，2024年全球主要3C產(chǎn)品銷售已有所修復(fù)，以智能手機為例，2024Q2全球出貨量達到2.889億臺，同比增長12%，實現(xiàn)連續(xù)三個季度實現(xiàn)同比正增長，尤其自2023年以來，AI技術(shù)在消費電子終端設(shè)備中的應(yīng)用加速落地，推動了行業(yè)從弱復(fù)蘇向成長的轉(zhuǎn)變。
信達證券分析師莫文宇9月8日發(fā)布的研報觀點認為，下半年是消費電子傳統(tǒng)旺季，蘋果及安卓系都有望持續(xù)發(fā)布新機，無論是蘋果的Apple Intelligence，還是華為的三折疊屏手機或其他手機品牌的旗艦機型，在AI踏步前行的背景下，都有望實現(xiàn)較大的創(chuàng)新，從而掀起換機潮流，并有望同步驅(qū)動消費電子行業(yè)估值中樞上移。
紛紛拓展產(chǎn)品應(yīng)用場景 動態(tài)調(diào)節(jié)庫存水位
據(jù)介紹，艾為電子通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，終端市場逐步從消費電子、工業(yè)互聯(lián)，拓展至汽車領(lǐng)域。在DC-DC方面，該公司APT buck-boost產(chǎn)品除在手機上持續(xù)出貨外，在5G redcap方向，還陸續(xù)導(dǎo)入多家IoT和工業(yè)客戶，并大規(guī)模量產(chǎn)，同時實現(xiàn)車載行業(yè)重點Tier1客戶突破，在汽車Tbox應(yīng)用中提供電源保障。
艾為電子孫洪軍表示，“這些市場都會帶來廣闊的成長空間，我們對未來的長期發(fā)展充滿信心”。
另外在存貨方面，艾為電子方面稱其目前處于健康合理水位，明年備貨會根據(jù)客戶需求及年度計劃制定相應(yīng)的備貨策略。
在非手機應(yīng)用的產(chǎn)品方面，格科微也進行了豐富拓展。格科微趙立新表示，滿足車規(guī)要求、適用汽車前裝的CMOS圖像傳感器產(chǎn)品，預(yù)計將在下半年實現(xiàn)客戶端送測；顯示驅(qū)動芯片TDDI產(chǎn)品獲得多個國內(nèi)外知名手機品牌訂單，部分訂單成功量產(chǎn)，TDDI產(chǎn)品銷售占比進一步提升；預(yù)計2024年下半年開始將陸續(xù)推出基于可穿戴設(shè)備、智能手機的AMOLED產(chǎn)品。
南芯科技目前在智慧能源、通用類、汽車電子板塊業(yè)務(wù)方面亦有持續(xù)發(fā)力。阮晨杰表示，全球消費電子、汽車、工業(yè)、通信等領(lǐng)域?qū)δM芯片的應(yīng)用需求拉動，以及國產(chǎn)創(chuàng)新、自主可控的發(fā)展趨勢下，模擬芯片有較大國產(chǎn)化率的提升空間。通過布局消費電子領(lǐng)域全鏈路業(yè)務(wù)發(fā)展，持續(xù)強化汽車電子、通用類產(chǎn)品的業(yè)務(wù)布局，預(yù)計全年整體有望實現(xiàn)較快的營收成長。
備貨情況方面，南芯科技的芯片產(chǎn)品會根據(jù)客戶的需求進行動態(tài)備貨，各項業(yè)務(wù)備貨周期都有所差異。由于今年上半年下游景氣度有所提高，疊加部分客戶提拉庫存的情況，據(jù)阮晨杰介紹，該公司的存貨水位合理提升。
聚辰股份目前擁有存儲類芯片、音圈馬達驅(qū)動芯片和智能卡芯片三條主要產(chǎn)品線，下游應(yīng)用除智能手機外，還包括汽車電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域。
聚辰股份董事、總經(jīng)理張建臣在業(yè)績會上表示，該公司EEPROM、NOR Flash、音圈馬達驅(qū)動芯片等產(chǎn)品在手機領(lǐng)域有應(yīng)用，其中EEPROM、SPD等產(chǎn)品在AI電子、折疊屏手機上有應(yīng)用，AI趨勢對內(nèi)存有更高的需求，也會帶來換機潮；同時該公司已擁有A1及以下等級的全系列汽車級EEPROM產(chǎn)品，并用于新能源汽車領(lǐng)域。
張建臣表示，通常情況下，該公司銷售交貨周期短于產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，因此需要保留一定的存貨安全庫存，“公司會根據(jù)銷售訂單、市場預(yù)測情況和供應(yīng)商產(chǎn)能動態(tài)調(diào)整存貨備貨水平”。據(jù)介紹，聚辰股份產(chǎn)品皆為非定制的標準化產(chǎn)品，提前備貨不會對經(jīng)營銷售造成不利影響，該公司的期后銷售情況良好。
