①半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸步入新一輪上升周期，芯片價格成為行業(yè)景氣變化的風向標，多家企業(yè)負責人在業(yè)績會上表示，部分產(chǎn)業(yè)價格仍承壓，但市場回暖將帶來新的機遇； ②晶圓代工廠產(chǎn)能利用率飽滿，在預(yù)示產(chǎn)業(yè)即將觸底反彈的同時，或?qū)π酒O(shè)計企業(yè)成本管理等形成挑戰(zhàn)，多家企業(yè)就應(yīng)對策略發(fā)表看法。
《科創(chuàng)板日報》9月11日訊（記者 郭輝） 今日下午，2024年半年度科創(chuàng)板芯片設(shè)計專場集體業(yè)績說明會舉行，共有來自科創(chuàng)板的25家半導(dǎo)體板塊企業(yè)參加，包括海光信息、寒武紀、復(fù)旦微電、晶豐明源、概倫電子、燦芯股份等知名企業(yè)，涵蓋芯片設(shè)計、EDA軟件、芯片定制服務(wù)等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。
MCU、LED照明等芯片產(chǎn)品價格仍承壓
隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸步入新一輪上升周期，市場供需格局轉(zhuǎn)變，芯片價格成為行業(yè)景氣度和企業(yè)競爭力的重要指標。
中微半導(dǎo)董事長楊勇回答《科創(chuàng)板日報》記者提問表示，今年前三季度MCU價格整體保持平穩(wěn)，部分產(chǎn)品承壓。不過楊勇也表示：“市場需求度方面，已看到復(fù)蘇跡象，目前呈緩慢增長態(tài)勢?！?/strong>
展望未來一年，楊勇表示，該公司8位MCU正穩(wěn)步增長，32位MCU會進入快速增長期，公司對于中短期判斷呈審慎樂觀態(tài)度?！肮疚磥碓鲩L較快的應(yīng)用領(lǐng)域是無刷電機和大家電領(lǐng)域，主要驅(qū)動因素是與頭部企業(yè)合作將逐步進入量產(chǎn)階段?！?/p>
晶豐明源今年上半年LED照明業(yè)務(wù)收入下降，主要原因是其LED照明產(chǎn)品價格下降幅度大于產(chǎn)品銷量的增長幅度。
晶豐明源董事長、總經(jīng)理胡黎強在今日集體業(yè)績會上表示，公司照明產(chǎn)品價格下降主要是市場景氣度恢復(fù)不及預(yù)期、行業(yè)競爭格局變化等多重因素導(dǎo)致的?！爱a(chǎn)品價格整體隨行就市，未來變化趨勢還將受到市場供需關(guān)系的波動影響、以及一定的生產(chǎn)成本和利潤空間的考量?！?/p>
胡黎強認為，當前中國電源管理和控制驅(qū)動芯片行業(yè)正處于國產(chǎn)化發(fā)展階段，外部環(huán)境的變化促使國內(nèi)企業(yè)加速自主研發(fā)和創(chuàng)新步伐。未來隨著政策的不斷優(yōu)化，以及各類新興技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，電源管理和控制驅(qū)動類芯片的應(yīng)用場景將日益豐富，“預(yù)計行業(yè)將迎來前所未有的發(fā)展機遇”。
復(fù)旦微電在今年的半年報發(fā)布后亦曾透露，由于產(chǎn)品銷售價格下降和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，綜合毛利率同比下降10.6個百分點。其中，安全與識別產(chǎn)品線上半年承壓。
復(fù)旦微電董事長蔣國興今日表示，2024年上半年以來，消費電子、智能電表等下游應(yīng)用行業(yè)有所回暖，公司集成電路設(shè)計業(yè)務(wù)各產(chǎn)品線銷量均有所增長。
展望下半年，蔣國興認為，該公司主要應(yīng)用于消費產(chǎn)品的安全與識別、MCU等產(chǎn)品的價格都還是有一定的壓力?！懊鎸κ袌龈偁?，在價格層面，產(chǎn)品線會隨行就市進行調(diào)整，鞏固根據(jù)地；同時通過拓展市場和客戶，推出新品來提升競爭力”。
功率半導(dǎo)體是今年半導(dǎo)體行業(yè)中最早傳出產(chǎn)品漲價消息的板塊之一。上半年芯導(dǎo)科技在功率器件和功率IC兩塊業(yè)務(wù)板塊均取得成長。其中，功率器件實現(xiàn)收入1.4億元，同比增長19.67%；功率IC實現(xiàn)1565.26萬元，同比增長11.45%。
芯導(dǎo)科技董事長、總經(jīng)理歐新華在業(yè)績會上表示，2024年上半年，下游需求回暖及廠商持續(xù)推進庫存去化，半導(dǎo)體行業(yè)也逐步呈現(xiàn)了復(fù)蘇跡象，受益于消費電子市場景氣度回暖，公司主營產(chǎn)品所處的市場需求相較于去年同期有所提升。
多家AI產(chǎn)業(yè)鏈芯片公司現(xiàn)身集體業(yè)績會談業(yè)務(wù)進展
今年人工智能和消費電子成為驅(qū)動全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的兩大關(guān)鍵詞。在今日的集體業(yè)績會上，不少參會廠商的業(yè)務(wù)本身屬于人工智能底層的支撐技術(shù)，并且受益于AI技術(shù)突破和行業(yè)應(yīng)用。
海光信息董事、總經(jīng)理沙超群在業(yè)績會上表示，海光CPU已經(jīng)應(yīng)用到了電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、交通等行業(yè)；海光DCU主要面向大數(shù)據(jù)處理、商業(yè)計算等計算密集型應(yīng)用領(lǐng)域以及大模型訓(xùn)練、人工智能、泛人工智能應(yīng)用領(lǐng)域展開商用?！拔磥砗９鈱⒊掷m(xù)深耕高端處理器市場，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，進一步提升市場地位和競爭優(yōu)勢，通過不斷的研發(fā)創(chuàng)新滿足客戶對高端處理器的需求，實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展?！?/p>
源杰科技董事長、總經(jīng)理張欣剛表示，人工智能領(lǐng)域的快速發(fā)展，極大的拉動了市場對高速率光模塊的需求，進而帶動了高速率、大功率的芯片需求，“公司CW光源、100G PAM4 EML光芯片等產(chǎn)品在此過程中受益”。據(jù)介紹，目前源杰科技CW光源處于量產(chǎn)爬坡和優(yōu)化階段，下半年交付量會進一步加大。
寒武紀董事長、總經(jīng)理陳天石表示，AIGC及大語言模型等人工智能應(yīng)用的興起與迅速發(fā)展，催生出更多的市場需求和發(fā)展空間，對智能算力也提出了更高的要求。寒武紀可依托技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，持續(xù)推動智能芯片產(chǎn)品、基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件平臺的迭代升級與優(yōu)化，服務(wù)各類人工智能應(yīng)用客戶。
據(jù)介紹，2024年上半年，寒武紀智能芯片產(chǎn)品重點在互聯(lián)網(wǎng)、大模型等前沿領(lǐng)域里，與頭部客戶進行了產(chǎn)品應(yīng)用和先進技術(shù)的深度合作；同時，該公司在多個重點行業(yè)中，與客戶開展了產(chǎn)品的應(yīng)用發(fā)掘和探索，為后續(xù)的業(yè)務(wù)落地積極準備。
2023年底，寒武紀曾宣布其思元系列產(chǎn)品落地中國移動的業(yè)務(wù)場景。陳天石今日就雙方合作進一步表示，寒武紀依托集采入圍，賦能中國移動集團及下屬公司常用的人工智能業(yè)務(wù)?！拔磥?，寒武紀將持續(xù)助力三大運營商共同賦能更多業(yè)務(wù)場景的人工智能應(yīng)用落地，向‘AI+’延伸拓展?！?/strong>
晶圓代工成本上升 芯片企業(yè)談應(yīng)對策略
根據(jù)Counterpoint Research，全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)在2024年第二季度的營收同比增長約9%，環(huán)比增長約23%。
今年以來，臺積電、中芯國際及華虹半導(dǎo)體等晶圓代工廠均發(fā)布強勁的業(yè)績和展望，產(chǎn)能利用率整體飽滿。并且頭部晶圓代工廠釋放出漲價意愿。在預(yù)示產(chǎn)業(yè)即將觸底反彈的同時，或?qū)π酒O(shè)計企業(yè)成本管理、下單排產(chǎn)等形成新的挑戰(zhàn)。
中微半導(dǎo)在今年9月初接受機構(gòu)調(diào)研時表示，從三季度開始，公司已收到部分晶圓廠代工的漲價通知，晶圓代工有小幅上漲。
中微半導(dǎo)董事長楊勇在今日的業(yè)績會上表示，公司在晶圓制造方面受一些特殊工藝制程的調(diào)價影響，成本有小幅增長，其余封測、原材料采購等供應(yīng)鏈成本沒有變動。
面對成本端的上升，楊勇表示，公司會繼續(xù)保持高強度研發(fā)投入，加速已有產(chǎn)品的更新迭代和新產(chǎn)品的研發(fā)攻克來加速消耗原材料。
晶豐明源董事長、總經(jīng)理胡黎強稱，今年上半年公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、投入研發(fā)推動第五代高壓工藝全面量產(chǎn)，公司產(chǎn)品成本下降，毛利率得到持續(xù)修復(fù)?！肮緦⒗^續(xù)大力投入研發(fā)，助力第六代工藝平臺升級，進一步實現(xiàn)降本增效”。
復(fù)旦微電蔣國興表示，供應(yīng)鏈價格會根據(jù)集成電路行業(yè)周期和市場供需等情況波動，公司積極利用行業(yè)地位和規(guī)模優(yōu)勢與供應(yīng)商談判，爭取優(yōu)惠價格，提高公司產(chǎn)品的利潤率。
“芯導(dǎo)科技將根據(jù)市場情況，提前布局相應(yīng)的產(chǎn)能。”芯導(dǎo)科技歐新華表示，該公司與上游供應(yīng)鏈資源一直保持著長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，“在上游資源的大力支持下，公司產(chǎn)能方面能夠獲得有效保障。另外，公司也會根據(jù)新產(chǎn)品的工藝特點開拓新的供應(yīng)鏈資源，并深化合作提高公司產(chǎn)品技術(shù)水平”。
