①德邦科技此前公告顯示,華威電子100%股權(quán)雙方初步協(xié)商的作價范圍為14億元至16億元; ②彼時華威電子做出業(yè)績承諾,2024年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤不低于5300萬元; ③華威電子共經(jīng)歷兩輪融資,分別為浙商創(chuàng)投、永利集團(tuán)投資。
《科創(chuàng)板日報》11月12日訊(記者 邱思雨) 又一例半導(dǎo)體并購昨日(11月11日)晚間公告,這次風(fēng)吹向材料環(huán)節(jié)。
華海誠科公告稱,該公司正籌劃通過現(xiàn)金及發(fā)行股份相結(jié)合的方式,購買華威電子100%的股權(quán),同時募集配套資金(下稱:“本次交易”)。
據(jù)悉,本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,但不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不會導(dǎo)致公司實際控制人變更,不構(gòu)成重組上市。該公司股票自2024年11月12日開市起開始停牌,預(yù)計停牌時間不超過5個交易日。本次交易具體方案以后續(xù)公告披露的信息為準(zhǔn)。
華海誠科并未在公告中披露交易作價以及華威電子的詳細(xì)業(yè)績情況。但值得一提的是,就在今年9月20日,德邦科技曾公告稱,該公司與華威電子現(xiàn)有股東簽署《收購意向協(xié)議》,擬通過現(xiàn)金方式收購衡所華威53%的股權(quán)并取得其控制權(quán)。
彼時,華威電子100%股權(quán)雙方初步協(xié)商的作價范圍為14億元至16億元。
與此同時,華威電子還做出業(yè)績承諾。彼時交易業(yè)績承諾期為2024年度至2026年度。經(jīng)相關(guān)方初步協(xié)商,華威電子2024年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤不低于5300萬元,2024年至2026年三年承諾期合計實現(xiàn)凈利潤不低于1.85億元。
然而最終兩者交易告吹,德邦科技于11月1日公告稱,華威電子因故單方發(fā)出終止股權(quán)收購交易的通知,股權(quán)收購事項已無法繼續(xù)實施。
回歸到華威電子本身,公開資料顯示,該公司成立于2000年,其主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體及集成電路封裝材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該公司主營產(chǎn)品為環(huán)氧模塑料(EMC),現(xiàn)有生產(chǎn)線12條,擁有Hysol品牌及KL、GR、MG系列等一百多個型號的產(chǎn)品,下游客戶涵蓋英飛凌、安森美、安世半導(dǎo)體、長電、華天、通富微電、士蘭微等。
據(jù)PRISMARK統(tǒng)計,2023年衡所華威在全球環(huán)氧塑封料企業(yè)中銷量位居第三,銷售額位列第四,在國內(nèi)環(huán)氧塑封料企業(yè)銷售額和銷量均位于第一。
融資方面,天眼查顯示,華威電子共經(jīng)歷兩輪融資。2022年該公司完成由浙商創(chuàng)投投資的B輪融資;2021年完成由永利集團(tuán)投資的A輪融資。
股東方面,截至本公告披露日,浙江永利實業(yè)集團(tuán)有限公司持有華威電子35.5463%股權(quán),杭州曙輝實業(yè)有限公司持有35.5463%股權(quán),兩者為華威電子的前兩大股東,也是彼時與德邦科技簽訂協(xié)議的交易對手方。