《科創(chuàng)板日報》12月13日訊 近日，字節(jié)跳動“豆包”一舉點燃二級市場，相關(guān)概念與產(chǎn)品延伸也進一步引發(fā)了外界關(guān)注，其中就包括豆包首款A(yù)I硬件——Ola Friend AI耳機，豆包產(chǎn)業(yè)鏈又一受益環(huán)節(jié)隨之浮出水面。

根據(jù)我愛音頻網(wǎng)的拆解報告，字節(jié)跳動豆包Ola Friend耳機產(chǎn)品中，單只耳機內(nèi)部配備兩顆128Mb NOR Flash，高于一般TWS耳機的配備量。

中金公司今日研報指出，近期字節(jié)跳動豆包Ola Friend等耳機類產(chǎn)品走熱，有望成為大模型重要入口，成為NOR Flash市場重要增長驅(qū)動力。

國泰君安昨日研報表示，未來字節(jié)跳動可能形成以豆包AI為核心的硬件產(chǎn)品矩陣，包括辦公、教育、陪伴等多類產(chǎn)品。隨著豆包模型的持續(xù)進步與迭代，若字節(jié)跳動進一步拓展以豆包為核心的產(chǎn)品矩陣，相關(guān)豆包產(chǎn)業(yè)鏈公司將持續(xù)受益。其中，端側(cè)AI或驅(qū)動NOR Flash用量提升。

受上述消息刺激，存儲芯片概念持續(xù)火熱。今日多只個股、特別是NOR Flash概念股表現(xiàn)活躍，截至收盤，兆易創(chuàng)新漲停，普冉股份漲超15%，恒爍股份漲超6%，聚辰股份、郎科科技、佰維存儲等亦紛紛上漲。

不僅是耳機，包括AI眼鏡、AI手機都具有較高的存儲需求，這些需求往往都源于AI終端的算法需要。據(jù)《科創(chuàng)板日報》統(tǒng)計，上述部分公司已在不同程度上布局適用于AI終端的大容量NOR Flash產(chǎn)品：

普冉股份12月3日調(diào)研紀要顯示，本輪消費電子的各類終端受益于AI的持續(xù)落地，產(chǎn)業(yè)趨勢趨于明朗。公司為下游各大知名藍牙、音頻、WIFI等主控SoC芯片廠商提供配套的NOR Flash芯片，終端設(shè)備的確定性需求帶來存儲芯片需求的提升。

兆易創(chuàng)新近期接受機構(gòu)調(diào)研時表示，AIPC的發(fā)展對NOR Flash容量需求增加，這是確定性的趨勢。

恒爍股份表示，公司的大容量256Mb NOR FLASH產(chǎn)品已經(jīng)順利出貨，主要應(yīng)用于智能穿戴、車載顯示屏，智能電表等消費電子和工控類市場。512Mb的產(chǎn)品目前正在研發(fā)中，進展符合預(yù)期。

NOR Flash是存儲器的一種，其成本相對高，容量相對小，比NAND更適合頻繁隨機讀寫的場合，例如車載、AMOLED、藍牙耳機等。其中，在藍牙耳機等消費電子設(shè)備中，通常采用16-128Mb制程。

中泰證券研報指出，NOR Flash有快速啟動、低功耗、高可靠性等特點，配套SOC主控芯片使用。未來隨著AI耳機、眼鏡、玩家等硬件持續(xù)創(chuàng)新，NOR Flash市場有望再次擴容。

在消費電子整體復(fù)蘇，AI終端存儲用量漸增的趨勢下，將對NOR Flash等存儲芯片市場有利。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)數(shù)據(jù)，全球存儲芯片市場上一輪周期頂點出現(xiàn)在2021年，2022-2023年受產(chǎn)業(yè)周期下行影響，市場規(guī)模出現(xiàn)萎縮。預(yù)計2024年將重回1300億美元的市場規(guī)模，存儲芯片占據(jù)整個半導(dǎo)體市場的22%，營收規(guī)模有望暴增44.8%。