12月20日，安徽大眾便民中式餐飲知名品牌小菜園國(guó)際控股有限公司（股份代碼：0999.HK）成功于香港聯(lián)合交易所掛牌上市，正式開啟其資本市場(chǎng)的嶄新征程，成為2024年首家登陸港交所的餐飲企業(yè)。此次上市標(biāo)志著小菜園在中式餐飲領(lǐng)域的持續(xù)深耕與拓展取得了重要的階段性成果，也彰顯了其邁向國(guó)際化、規(guī)?；l(fā)展的堅(jiān)定決心。小菜園此次全球發(fā)售1.01億股股份，其中，中國(guó)香港發(fā)售1011.84 萬股，國(guó)際發(fā)售9106.24萬股，另有15%超額配售權(quán)，每股發(fā)售價(jià)為8.50元。此次IPO預(yù)計(jì)募資總額為8.60億港元，募資凈額7.84億港元。國(guó)元國(guó)際旗下的國(guó)元証券經(jīng)紀(jì)(香港)有限公司于本次發(fā)行中擔(dān)任整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人等多重關(guān)鍵角色，為小菜園的成功上市保駕護(hù)航。

自2013年創(chuàng)立以來，小菜園以其實(shí)惠的價(jià)格和家常風(fēng)味的菜肴贏得了廣大消費(fèi)者的青睞，迅速在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中嶄露頭角，逐步成長(zhǎng)為大眾便民中式餐飲行業(yè)內(nèi)極具影響力的標(biāo)桿品牌之一。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按2023年的門店收入計(jì)算，小菜園在中國(guó)客單價(jià)介于人民幣50元至100元之間的大眾便民中式餐飲市場(chǎng)中占據(jù)首位，市場(chǎng)份額達(dá)到0.2%。截至2024年7月8日，小菜園已在全國(guó)13個(gè)省份的135個(gè)城市或縣建立了623家直營(yíng)門店，構(gòu)建起了一個(gè)龐大且穩(wěn)固的全國(guó)性餐飲服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為其長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在小菜園籌備上市的過程中，國(guó)元國(guó)際憑借在資本市場(chǎng)積累的深厚底蘊(yùn)和專業(yè)知識(shí)，和總部投行部門深度協(xié)同，深度參與到項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)。從發(fā)售策略的精心謀劃、發(fā)售計(jì)劃的細(xì)致制定與高效執(zhí)行，到依據(jù)瞬息萬變的市場(chǎng)情況和投資者多元化需求提供建議，國(guó)元國(guó)際始終以專業(yè)視角和嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度確保發(fā)售過程有條不紊地推進(jìn)。同時(shí)，國(guó)元國(guó)際積極組織和參與投資者路演活動(dòng)，利用自身強(qiáng)大的品牌影響力、廣泛的市場(chǎng)號(hào)召力以及卓越的營(yíng)銷能力，通過多渠道全方位地宣傳小菜園的獨(dú)特企業(yè)背景、創(chuàng)新商業(yè)模式以及廣闊發(fā)展前景，有效激發(fā)了潛在投資者的濃厚興趣與認(rèn)購(gòu)熱情，為認(rèn)購(gòu)活動(dòng)的順利開展?fàn)I造了良好氛圍，有力推動(dòng)了小菜園上市進(jìn)程。

未來，隨著小菜園在資本市場(chǎng)平臺(tái)上的資源整合與戰(zhàn)略布局進(jìn)一步深化，有望在中式餐飲行業(yè)續(xù)寫輝煌篇章，為投資者創(chuàng)造更為豐厚的價(jià)值回報(bào)，同時(shí)也為廣大消費(fèi)者帶來更優(yōu)質(zhì)的餐飲服務(wù)體驗(yàn)，引領(lǐng)大眾便民中式餐飲行業(yè)邁向更高質(zhì)量的發(fā)展新階段。

國(guó)元國(guó)際也將繼續(xù)充分利用香港作為國(guó)際金融中心的地位，與母公司建立“頂格推進(jìn)、統(tǒng)一指揮、緊密合作”的深度協(xié)同模式，在投融資領(lǐng)域展開更深入、更緊密的境內(nèi)外協(xié)同，積極推動(dòng)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，為安徽企業(yè)提供專業(yè)化綜合金融服務(wù)，促進(jìn)安徽地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力安徽企業(yè)開拓更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)。