財(cái)聯(lián)社12月30日訊（編輯 馮軼）受益AI浪潮帶動(dòng)的需求紅利，近期港股半導(dǎo)體芯片股持續(xù)活躍，成為繼中字頭之外的又一跨年行情的熱點(diǎn)。

截至發(fā)稿，今日港股半導(dǎo)體板塊再度集體拉升，多只個(gè)股升至短線新高。其中，中芯國(guó)際(00981.HK)漲超6%，晶門半導(dǎo)體(02878.HK)漲逾2%，華虹半導(dǎo)體(01347.HK)、上海復(fù)旦(01385.HK)等個(gè)股跟漲。

行業(yè)層面，得益人工智能強(qiáng)勁需求，24Q3全球半導(dǎo)體收入同比高增，令市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體芯片行業(yè)的信心繼續(xù)維持高位。

來自平安證券電子團(tuán)隊(duì)的報(bào)告顯示，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，得益于人工智能的強(qiáng)勁需求，2024年第三季度全球半導(dǎo)體市場(chǎng)收入達(dá)1778億美元，同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比增長(zhǎng)8.5%。展望全年，預(yù)計(jì)2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)全年收入有望較2023年增長(zhǎng)24%。

此外，短線來看，芯片及AI板塊也即將迎來一系列的正面消息催化。

目前，2025年CES（國(guó)際消費(fèi)電子展）定于1月7日至10日在美國(guó)拉斯維加斯舉辦。市場(chǎng)預(yù)期端側(cè)AI應(yīng)用創(chuàng)新將成為本次展會(huì)最大亮點(diǎn)。

近期還有消息稱，英偉達(dá)將于2025年上半年推出其最新一代用于人形機(jī)器人的緊湊型計(jì)算機(jī)——名為Jetson Thor。分析認(rèn)為英偉達(dá)正將自己定位為即將到來的機(jī)器人革命的領(lǐng)先平臺(tái)。

后續(xù)隨著機(jī)器人+AI應(yīng)用場(chǎng)景的開拓，增加市場(chǎng)想象力的同時(shí)，也可能進(jìn)一步提振市場(chǎng)對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的需求預(yù)期。

平安證券還指出，當(dāng)前消費(fèi)電子有所回暖，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，此外，AI帶來的算力產(chǎn)業(yè)鏈也將持續(xù)受益，半導(dǎo)體行業(yè)當(dāng)前已處于復(fù)蘇階段，消費(fèi)電子回暖，將推動(dòng)半導(dǎo)體新一輪上升周期。

另一方面，面對(duì)外部環(huán)境和全球供應(yīng)鏈的不確定性，國(guó)產(chǎn)替代和自主可控的需求也有望驅(qū)動(dòng)板塊熱度持續(xù)。

國(guó)金證券分析師樊志遠(yuǎn)在近日的報(bào)告中表示，通過復(fù)盤半導(dǎo)體周期發(fā)現(xiàn)2025年行業(yè)有望迎來需求-產(chǎn)能-庫存三種周期共振。該機(jī)構(gòu)稱，隨著AI基礎(chǔ)設(shè)施和AI應(yīng)用爆發(fā)，未來10年的行業(yè)大周期將由AI驅(qū)動(dòng)，令半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模上升一個(gè)臺(tái)階。

高盛的分析師也認(rèn)為，2025年生成式AI仍將是科技行業(yè)的主導(dǎo)主題，市場(chǎng)將從關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)向關(guān)注具體的用例與AI帶來的效率提升。