【金牌紀(jì)要庫(kù)】臺(tái)積電實(shí)現(xiàn)CPO技術(shù)突破，“光VS銅”大戰(zhàn)再度打響？這個(gè)方案或開(kāi)拓出比CPO交換機(jī)市場(chǎng)更為廣闊的市場(chǎng)空間，對(duì)應(yīng)零件有望迎來(lái)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)契機(jī)
金牌紀(jì)要庫(kù)
2024.12.30 22:44 星期一
①這一方案被視為下一代的GPU光互聯(lián)技術(shù)，有望開(kāi)拓出比CPO交換機(jī)市場(chǎng)更為廣闊的市場(chǎng)空間，這些對(duì)應(yīng)零部件環(huán)節(jié)有望受益；②臺(tái)積電、英偉達(dá)公開(kāi)技術(shù)發(fā)展路徑，2027年以前銅纜或難以被輕易取代，共存時(shí)間或超預(yù)期；③CPO的終極目標(biāo)是深入機(jī)柜內(nèi)部，滿足GPU對(duì)于大帶寬的迫切需求，或?qū)㈤_(kāi)辟全新應(yīng)用場(chǎng)景。
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太辰光
發(fā)現(xiàn)至今最高漲幅+37.48%
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VIP試讀①受益AI大模型訓(xùn)練和推理需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，這個(gè)環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)彈性最大，且國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額有較大提升空間；②AI軍備競(jìng)賽提速，數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)有望重演2019年云計(jì)算建設(shè)浪潮，2024年上半年所有主流第三方IDC廠商財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)回暖跡象；③2025年國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超萬(wàn)億元，目前生成式AI剛在中國(guó)崛起，未來(lái)三年中國(guó)AIDC有望保持30%以上增速。
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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)12月26日 22:12
①“谷子經(jīng)濟(jì)”火爆出圈，市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)800億元且仍在快速增長(zhǎng)，這家公司已經(jīng)從IP布局到渠道鋪設(shè)打造完整產(chǎn)業(yè)鏈布局；②處于谷子經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈最上游，該環(huán)節(jié)往往是獲得最大利潤(rùn)分成的環(huán)節(jié)，這些公司已經(jīng)開(kāi)始深入布局谷子經(jīng)濟(jì)；③二次元文化深入人心，這些零售終端有望將谷子產(chǎn)品銷售到全球各地，未來(lái)有望復(fù)制泡泡瑪特潮玩國(guó)際化成功路徑。
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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)11月25日 22:11
①固態(tài)電池生產(chǎn)需要“疊片工藝+輥壓設(shè)備”配合迭代，有望為對(duì)應(yīng)供應(yīng)商帶來(lái)顯著增量，這些公司提前布局已研發(fā)出對(duì)應(yīng)工藝設(shè)備；②傳統(tǒng)石墨負(fù)極能量密度接近理論上限，復(fù)合負(fù)極材料開(kāi)發(fā)正在興起，這些供應(yīng)商產(chǎn)品在新負(fù)極材料中“大有可為”；③電池性能+安全性優(yōu)勢(shì)突出！低空飛行器或成為固態(tài)電池未來(lái)重要應(yīng)用領(lǐng)域，這些公司已經(jīng)與eVTOL主機(jī)廠先行合作卡位。
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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)11月12日 08:11
