【金牌紀(jì)要庫(kù)】GB200顯著加大HDI用量，GB300配套PCB價(jià)值量有望進(jìn)一步提升，多家供應(yīng)商正專門為英偉達(dá)研發(fā)PTFE材料，測(cè)試階段涉及GB300和Rubin平臺(tái)，這家公司在業(yè)內(nèi)占據(jù)核心位置
金牌紀(jì)要庫(kù)
2025.01.10 10:04 星期五
①GB200顯著加大HDI用量，主板、網(wǎng)卡板以及DPU板均選用高階HDI，GB300配套PCB價(jià)值量有望進(jìn)一步提升；②PTFE材料具有卓越的電氣特性，多家供應(yīng)商正在專門為英偉達(dá)研發(fā)送測(cè)，測(cè)試階段涉及GB300和Rubin平臺(tái)，這家公司在業(yè)內(nèi)占據(jù)核心位置；③高階HDI制造難度飆升，英偉達(dá)GTC所展示的HDI樣品遠(yuǎn)超手機(jī)規(guī)格，這些公司布局HDI板有望分享行業(yè)紅利。
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①受益AI大模型訓(xùn)練和推理需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，這個(gè)環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)彈性最大，且國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額有較大提升空間；②AI軍備競(jìng)賽提速，數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)有望重演2019年云計(jì)算建設(shè)浪潮，2024年上半年所有主流第三方IDC廠商財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)回暖跡象；③2025年國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超萬(wàn)億元，目前生成式AI剛在中國(guó)崛起，未來(lái)三年中國(guó)AIDC有望保持30%以上增速。
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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)12月26日 22:12
①“谷子經(jīng)濟(jì)”火爆出圈，市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)800億元且仍在快速增長(zhǎng)，這家公司已經(jīng)從IP布局到渠道鋪設(shè)打造完整產(chǎn)業(yè)鏈布局；②處于谷子經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈最上游，該環(huán)節(jié)往往是獲得最大利潤(rùn)分成的環(huán)節(jié)，這些公司已經(jīng)開始深入布局谷子經(jīng)濟(jì)；③二次元文化深入人心，這些零售終端有望將谷子產(chǎn)品銷售到全球各地，未來(lái)有望復(fù)制泡泡瑪特潮玩國(guó)際化成功路徑。
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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)11月25日 22:11
①固態(tài)電池生產(chǎn)需要“疊片工藝+輥壓設(shè)備”配合迭代，有望為對(duì)應(yīng)供應(yīng)商帶來(lái)顯著增量，這些公司提前布局已研發(fā)出對(duì)應(yīng)工藝設(shè)備；②傳統(tǒng)石墨負(fù)極能量密度接近理論上限，復(fù)合負(fù)極材料開發(fā)正在興起，這些供應(yīng)商產(chǎn)品在新負(fù)極材料中“大有可為”；③電池性能+安全性優(yōu)勢(shì)突出！低空飛行器或成為固態(tài)電池未來(lái)重要應(yīng)用領(lǐng)域，這些公司已經(jīng)與eVTOL主機(jī)廠先行合作卡位。
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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)11月12日 08:11
①智譜AI智能體有望“升級(jí)”短劇、游戲操作模式？這一AI領(lǐng)域也將大受裨益；②不僅短劇、游戲出海表現(xiàn)亮眼，陪聊產(chǎn)品出海同樣驚艷，這兩家為國(guó)內(nèi)陪聊產(chǎn)品代表性企業(yè)；③大模型入局手機(jī)UI界面有望帶來(lái)巨大鯰魚效應(yīng)，這些公司已與智譜形成較強(qiáng)合作關(guān)系。
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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)10月28日 14:10