本周市場迎來重磅利好，消息面上，六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實(shí)施方案》，通過中長期考核引導(dǎo)險(xiǎn)資、社保、養(yǎng)老金、年金入市。

但據(jù)市場人士分析稱，中長期資金入市存在著漫長的過程，并不意味著立馬進(jìn)場建倉，所以對于更多的是有利于中長線行情，短線維度或更多起到的是信心提振作用?；氐奖P面來看，機(jī)器人與AI成了市場中的兩大領(lǐng)漲核心，欄目近期策劃相關(guān)專題梳理出多家漲停的公司。接下來，結(jié)合欄目梳理的案例，來看看如何借力本欄目“盤中有寶，快人一步”！

【一】AI產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)資金持續(xù)輪動！AI智能體+算力人氣火爆 多家公司備受關(guān)注

市場表現(xiàn)來看，AI硬件算力方向在1月22日全天強(qiáng)勢，CPO、銅高速連接、PCB概念股漲居前。在算力股在經(jīng)歷了近期的反復(fù)演繹后，整體位階已來至高位，部分資金選擇進(jìn)行一定程度的高低切。此后AI概念股中形成了一定的輪動，以智能體為軟件應(yīng)用方向在1月24日獲得資金的回流。

此外，消息面上，OpenAI首席產(chǎn)品官凱文?維爾表示，OpenAI預(yù)計(jì)將在2月或3月發(fā)布更智能的GPT o3模型。而國內(nèi)領(lǐng)先的人工智能大模型企業(yè)智譜宣布，其自主操作電腦的多模態(tài)Agent。相關(guān)利好消息的出現(xiàn)，也帶動了資金對于AI應(yīng)用端的關(guān)注。

①大廠砸重金布局AI方向！分析師看好多個領(lǐng)域有望受益 欄目前瞻梳理產(chǎn)業(yè)鏈公司

財(cái)聯(lián)社資訊獲悉，安徽自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)蕪湖片區(qū)管委會行政審批局發(fā)布《關(guān)于蕪湖江東名邑科技有限公司火山引擎長三角算力中心項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告表受理批前公示》。蕪湖江東名邑科技有限公司系字節(jié)跳動全資子公司。項(xiàng)目總投資：80億元。建設(shè)項(xiàng)目組成包括，7-1計(jì)算中心、7-2計(jì)算中心等。

欄目自2024年起便持續(xù)追蹤算力方向的進(jìn)展，獲悉此訊后，于1月20日快速發(fā)布文章《機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年字節(jié)資本開支有望達(dá)到1600億》點(diǎn)評算力產(chǎn)業(yè)鏈的投研邏輯。

文章引用浙商證券的觀點(diǎn)指出，國內(nèi)算力需求的黎明已經(jīng)到來，字節(jié)跳動在AI上投入巨大，2024年資本開支達(dá)800億元，接近百度、阿里、騰訊的總和（約1000億元），研發(fā)投入顯著領(lǐng)先同行。該券商進(jìn)一步預(yù)測，2025年字節(jié)跳動資本開支有望達(dá)到1600億元，旨在打造自主可控的大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群，其中約900億元將用于AI算力的采購，700億元用于IDC基建以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如光模塊、交換機(jī)。據(jù)中信證券分析師觀點(diǎn)，看好國內(nèi)AI投入加大對AIDC、高速交換機(jī)、光模塊、AEC、液冷等領(lǐng)域的拉動。

上市公司方面，英維克已為包括阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動等在內(nèi)的大型互聯(lián)網(wǎng)公司自建或租用的數(shù)據(jù)中心提供了大量高效節(jié)能的機(jī)房溫控系統(tǒng)。光環(huán)新網(wǎng)于2024年上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南長沙、新疆烏魯木齊等七個城市及地區(qū)開展的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，積極推進(jìn)各地?cái)?shù)據(jù)中心建設(shè)和資源交付進(jìn)度。

英維克隨后持續(xù)拉升，截止1月24日收盤，區(qū)間最高漲幅達(dá)18.48%。

此后，欄目在1月22日發(fā)文《該公司未來四年將投資5000億美元建AI基建》，再度解讀算力的重要性及發(fā)展方向。

文章引用國盛證券的觀點(diǎn)稱，國內(nèi)算力需求的黎明已經(jīng)到來。AI爆發(fā)兩年以來，海外通過前期的算力積累和模型建設(shè)，開啟了AI的商業(yè)循環(huán)之路，這對于國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭來說，意味著大規(guī)模部署AI業(yè)務(wù)的前提條件已經(jīng)具備。2024年以來，國內(nèi)“豆包”、“可靈”等優(yōu)秀模型也開始商業(yè)化嘗試，隨著頭部模型廠商開始走向放量與商業(yè)循環(huán)，我們認(rèn)為，對于中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)蛋糕的再一輪切分即將到來，而在本輪競爭之中，算力的建設(shè)，尤其是自主可控的算力建設(shè)，將是一切的先決條件。

文章提及潤澤科技，公司是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心整體解決方案服務(wù)商，公司積極擁抱算力浪潮，大力投入AIDC。截至1月24日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達(dá)10.41%。

②AI應(yīng)用端人氣回歸！欄目周四周五兩度梳理其投研邏輯 多家公司周五漲停

AIAgent（人工智能體）是能夠感知環(huán)境、自主規(guī)劃、進(jìn)行決策和執(zhí)行動作以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的智能體，具有自主性、交互性、反應(yīng)性、適應(yīng)性等基本特征，其核心驅(qū)動力為大語言模型。

消息面上，國內(nèi)領(lǐng)先的人工智能大模型企業(yè)智譜宣布，其自主操作電腦的多模態(tài)Agent——GLM-PC自2024年11月29日發(fā)布GLM-PCv1.0并開放內(nèi)測以來，最新推出“深度思考”模式，并增加專用來做邏輯推理和代碼生成的功能。此外，智譜也提供了對Windows系統(tǒng)的支持。

浙商證券劉雯蜀表示，隨著國產(chǎn)AI大模型多模態(tài)、復(fù)雜推理等維度能力的持續(xù)迭代，國內(nèi)大模型廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商以及數(shù)字化企業(yè)服務(wù)商等不同背景的公司均在積極布局AIAgent應(yīng)用矩陣，近期科大訊飛、彩訊股份、鼎捷數(shù)智等廠商相繼發(fā)布AIAgent產(chǎn)品應(yīng)用，未來有望在辦公、財(cái)稅、客服、智能營銷等場景加速落地并打開空間。

欄目在1月23日發(fā)文《大模型龍頭公司宣布細(xì)分多模態(tài)產(chǎn)品再升級》，解讀AI智能體方向。文章提及能科科技，公司的樂倉智能體（AIAgent）于2024年上線，具備AI百科、AI創(chuàng)造及AI搜索能力，能夠快速進(jìn)行應(yīng)用創(chuàng)造；公司基于華為云底座發(fā)布了“樂易”SaaS應(yīng)用。能科科技在1月24日拉升并漲停。

此后，在1月24日的09:54再度發(fā)文《這類產(chǎn)品正重塑AI產(chǎn)業(yè)鏈并帶來投資新機(jī)遇》，引用機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)指出“預(yù)計(jì)到2028年，中國AI代理市場規(guī)模將激增至8520億元，年復(fù)合增長率達(dá)72.7%。AI代理技術(shù)的快速發(fā)展，標(biāo)志著從訓(xùn)練為主到推理為主的轉(zhuǎn)換，企業(yè)資本支出將呈現(xiàn)從研發(fā)性資本支出為主到經(jīng)營性資本支出為主的轉(zhuǎn)變，AI應(yīng)用生態(tài)預(yù)將迎來繁榮期。”

文章提及的焦點(diǎn)科技、漢王科技，均在1月24日漲停。

【二】國內(nèi)外龍頭企業(yè)積極布局RISC-V技術(shù)！Ta相關(guān)芯片產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

消息面上，財(cái)聯(lián)社資訊獲悉，廣州通用AI計(jì)算芯片創(chuàng)企奕行智能在官微宣布，公司已于近日完成數(shù)億元人民幣A輪融資。募集資金將用于公司即將推出的RISC-V計(jì)算芯片的量產(chǎn)、市場拓展與完善軟硬件生態(tài)，滿足日益增長的市場需求。

獲悉此訊后，欄目展開以芯片為主題的專題策劃，并發(fā)布VIP稿件。其中欄目在1月20日發(fā)布文章《國內(nèi)外龍頭企業(yè)積極布局RISC-V技術(shù)》，并引用機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)指出：預(yù)計(jì)到2030年，RISC-V處理器將占據(jù)全球市場近四分之一的份額。該機(jī)構(gòu)預(yù)測，在2024~2025年間，基于RISC-V架構(gòu)的處理器出貨量將以每年近50%的速度增長，到2030年出貨量將達(dá)到170億顆。達(dá)摩院（上海）科技有限公司研發(fā)總監(jiān)梁中書認(rèn)為，毫無疑問RISC-V如今最重要的方向就是AI。AI的算力必然會走向端用化，AI大算力的芯片形態(tài)應(yīng)該是一個“松耦合”的狀態(tài)，用RISCV內(nèi)核+相關(guān)AI加速器。

文章提及全志科技，公司基于RISC-V架構(gòu)內(nèi)核開發(fā)的芯片產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并將會持續(xù)根據(jù)客戶需求推出新的芯片產(chǎn)品和解決方案。公司隨后持續(xù)拉升，截止1月24日收盤區(qū)間最高漲幅達(dá)20.51%。

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