【研選】華為推出昇騰DeepSeek推理一體機(jī)，大幅降低本地部署要求，分析師看好華為端側(cè)算力標(biāo)的；公司作為國(guó)內(nèi)OLED材料和設(shè)備的雙龍頭企業(yè)之一，充分受益于資本開支和材料驗(yàn)證周期
研選
2025.02.14 07:03 星期五
①華為推出昇騰DeepSeek推理一體機(jī)，大幅降低本地部署要求，分析師看好華為端側(cè)算力標(biāo)的；
②OLED產(chǎn)業(yè)迎來(lái)小尺寸向中尺寸發(fā)展重要節(jié)點(diǎn)，公司作為國(guó)內(nèi)OLED材料和設(shè)備的雙龍頭企業(yè)之一，充分受益于資本開支和材料驗(yàn)證周期。
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①宇樹科技人形機(jī)器人亮相春晚，表演高難度“扭秧歌”，人形機(jī)器人商業(yè)化量產(chǎn)臨近； ②傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件細(xì)分領(lǐng)域龍頭，布局機(jī)器人電關(guān)節(jié)產(chǎn)品，卡位頭部客戶遠(yuǎn)期空間廣闊。
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欄目：研選02月05日 07:02
①英偉達(dá)預(yù)計(jì)上半年將推出新一代人形機(jī)器人計(jì)算機(jī)Jetson Thor，分析師看好2025年成為人形機(jī)器人的能力成熟之年； ②這家公司深入推進(jìn)“鴻蒙+AI”戰(zhàn)略，有望受益于信創(chuàng)與AI雙主線機(jī)遇。
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欄目：研選01月08日 07:01
①眼鏡成為奢侈品品牌新“口紅”品類，研發(fā)和渠道加碼賦能AI眼鏡放量，智能眼鏡加速突破； ②我國(guó)軍用嵌入式計(jì)算機(jī)核心供應(yīng)商，彈載配套產(chǎn)品2025年起或?qū)崿F(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，新的星載和無(wú)人機(jī)配套產(chǎn)品市場(chǎng)需求廣闊且增速較快。
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欄目：研選12月30日 07:12
①伴隨下游企業(yè)對(duì)云廠商大模型使用量持續(xù)提升，分析師看好字節(jié)跳動(dòng)等AIDC需求拐點(diǎn)或已至； ②中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全軟件領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，布局反無(wú)人機(jī)領(lǐng)域切入低空經(jīng)濟(jì)賽道。
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欄目：研選12月16日 07:12
①航天五院下屬上市公司，或?qū)⒆プ⌒l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，迎來(lái)業(yè)績(jī)的快速爆發(fā)； ②這家公司有望充分受益低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天，其星載產(chǎn)品主要用于星網(wǎng)和小衛(wèi)星的電子信息系統(tǒng)、主電子對(duì)抗等； ③服務(wù)于商業(yè)航天領(lǐng)域唯一的特燃特氣配套項(xiàng)目，且公司實(shí)控人承諾一年內(nèi)不減持，彰顯長(zhǎng)期發(fā)展信心。
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欄目：研選12月01日 13:12
①智能硬件創(chuàng)新浪潮開啟，耳機(jī)和眼鏡有望成為端側(cè)AI重要載體，AI耳機(jī)滲透率有望快速提升； ②“IDM+代工”雙輪驅(qū)動(dòng)，分析師看好公司汽車和AI應(yīng)用帶來(lái)需求增量，代工業(yè)務(wù)應(yīng)用豐富。
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欄目：研選11月18日 07:11
①這一小金屬屬戰(zhàn)略資源，可類比甚至超越稀土，近期出口許可證恢復(fù)發(fā)放，有望開啟二波上漲； ②全球領(lǐng)先的電機(jī)制造商，前瞻布局飛行汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，助推低空產(chǎn)業(yè)落地。
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欄目：研選11月04日 07:11
①《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024~2028年）》（征求意見(jiàn)稿）發(fā)布，分析師看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)或?qū)?yōu)先受益； ②隨著傳統(tǒng)連鎖商超門店數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求提升，電子價(jià)簽市場(chǎng)迎來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇，這家公司具有顯著優(yōu)勢(shì)。
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欄目：研選10月21日 07:10
①高效！三季度中平均每篇文章梳理到1-2家上市公司區(qū)間最高漲幅超30%，還有哪些亮點(diǎn)？ ②以機(jī)構(gòu)視角持續(xù)解讀鴻蒙概念，兩家焦點(diǎn)公司在9月下旬梳理后最高漲幅均超170%； ③解讀行業(yè)基本面+政策，這家人氣客車公司疊加智能駕駛概念三季度股價(jià)翻倍。
欄目：研選10月12日 13:10
①純血鴻蒙10月8日正式開啟公測(cè)，分析師梳理出四類廠商直接受益； ②國(guó)內(nèi)EDA龍頭，全流程能力正加速補(bǔ)齊，為EDA行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展指明方向。
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欄目：研選10月08日 07:10