【研選】存儲周期拐點將近，端側(cè)AI長期拉動存儲需求，打開長期成長空間；國內(nèi)空心杯電機龍頭，分析師看好其人形機器人業(yè)務(wù)進度領(lǐng)先，與中美兩地該領(lǐng)域超20家企業(yè)建立了實質(zhì)性的合作關(guān)系
研選
2025.02.26 06:58 星期三

2月25日06:58《研選》精選低空經(jīng)濟行業(yè)研報，指出超500億低空經(jīng)濟和商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)集群項目簽約落地成都，分析師看好四川當(dāng)?shù)氐涂战?jīng)濟企業(yè)直接受益，提及上市公司四川九洲，其在2月25日收獲漲停。

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本期摘要：

①存儲周期拐點將近，端側(cè)AI長期拉動存儲需求，打開長期成長空間；

②國內(nèi)空心杯電機龍頭，分析師看好其人形機器人業(yè)務(wù)進度領(lǐng)先，與中美兩地該領(lǐng)域超20家企業(yè)建立了實質(zhì)性的合作關(guān)系。

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①DeepSeek低成本+開源+高模型質(zhì)量，有助于加速推動AI普及，AIDC建設(shè)將持續(xù)高景氣； ②“AI技術(shù)+影視IP”雙輪驅(qū)動的稀缺標(biāo)的，技術(shù)變現(xiàn)與內(nèi)容商業(yè)化雙擊下成長性顯著超預(yù)期。
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①眼鏡成為奢侈品品牌新“口紅”品類，研發(fā)和渠道加碼賦能AI眼鏡放量，智能眼鏡加速突破； ②我國軍用嵌入式計算機核心供應(yīng)商，彈載配套產(chǎn)品2025年起或?qū)崿F(xiàn)恢復(fù)性增長，新的星載和無人機配套產(chǎn)品市場需求廣闊且增速較快。
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①伴隨下游企業(yè)對云廠商大模型使用量持續(xù)提升，分析師看好字節(jié)跳動等AIDC需求拐點或已至； ②中國網(wǎng)絡(luò)安全軟件領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，布局反無人機領(lǐng)域切入低空經(jīng)濟賽道。
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①航天五院下屬上市公司，或?qū)⒆プ⌒l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，迎來業(yè)績的快速爆發(fā)； ②這家公司有望充分受益低空經(jīng)濟+商業(yè)航天，其星載產(chǎn)品主要用于星網(wǎng)和小衛(wèi)星的電子信息系統(tǒng)、主電子對抗等； ③服務(wù)于商業(yè)航天領(lǐng)域唯一的特燃特氣配套項目，且公司實控人承諾一年內(nèi)不減持，彰顯長期發(fā)展信心。
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①智能硬件創(chuàng)新浪潮開啟，耳機和眼鏡有望成為端側(cè)AI重要載體，AI耳機滲透率有望快速提升； ②“IDM+代工”雙輪驅(qū)動，分析師看好公司汽車和AI應(yīng)用帶來需求增量，代工業(yè)務(wù)應(yīng)用豐富。
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①這一小金屬屬戰(zhàn)略資源，可類比甚至超越稀土，近期出口許可證恢復(fù)發(fā)放，有望開啟二波上漲； ②全球領(lǐng)先的電機制造商，前瞻布局飛行汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)，助推低空產(chǎn)業(yè)落地。
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①《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動計劃（2024~2028年）》（征求意見稿）發(fā)布，分析師看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)或?qū)?yōu)先受益； ②隨著傳統(tǒng)連鎖商超門店數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求提升，電子價簽市場迎來良好發(fā)展機遇，這家公司具有顯著優(yōu)勢。
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①高效！三季度中平均每篇文章梳理到1-2家上市公司區(qū)間最高漲幅超30%，還有哪些亮點？ ②以機構(gòu)視角持續(xù)解讀鴻蒙概念，兩家焦點公司在9月下旬梳理后最高漲幅均超170%； ③解讀行業(yè)基本面+政策，這家人氣客車公司疊加智能駕駛概念三季度股價翻倍。
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