云業(yè)務表現亮眼，阿里巴巴在美股盤前交易中大漲10%！機構看好AI云計算資源稀缺性提升下，估值映射邏輯將得到全面修復，這家公司獲得阿里云最佳服務商稱號，另一家與阿里云完成了基礎網絡對接，在混合云多種領域進行了應用研發(fā)。

馬斯克旗下XAI即將發(fā)布新產品Grok 3！機構稱巨頭大模型進入技術突破期，有望使得資本性支出在2025年繼續(xù)擴大，這家公司是超聚變一級代理商，合作包括昇騰芯片的鯤鵬服務器在內的全線產品，另一家與華為昇騰在私域模型的訓推一體機方面正在進行測試和移植等合作。

DeepSeek已在全球140個市場應用下載量排行榜上登頂！模型迭代、Agent升級、端側AI推新三方共振下，AI應用商業(yè)化空間或不斷打開，這家公司已獲得今日頭條授權的巨量引擎綜合代理商資質，另一家與業(yè)內知名公司在AIGC智能玩具領域展開全面合作，共同開發(fā)新一代智能玩具產品。

400G/800G高帶寬全光連接推動國家樞紐節(jié)點互通，機構稱頭部光模塊廠商依然保持高增長，這家公司800G光模塊產品早已量產，2023年已成為公司主力產品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模塊產品。

①緊密梳理年度十大風口題材+“半導體”登頂高頻梳理榜一； ②7大子欄目打造投資“全框架”！機構戰(zhàn)略動向成為短線“風向標”+業(yè)績實力暗藏全線“掘金信號”； ③AI應用+低空經濟+AI眼鏡+機器人！借力“人氣”專欄快速獲取資訊背后的“價值”。

訂單滿載，英偉達IC基板供應商將加速擴產，該類載板是AI服務器中核心的PCB產品，這家公司相關產品進入小批量生產階段，另一家與合作研發(fā)新材料。

①高速有源銅纜+光模塊，重點開發(fā)基于硅光技術的無線前傳領域的收發(fā)模塊，數通400G-DR4硅光模塊已實現量產，800G硅光模塊和CPO相關產品正在開發(fā)中，這家公司獲凈買入；②華為+智能醫(yī)療，與華為在智能體脂秤項目已建立深度合作關系，形成“健康IoT+數字健康服務”雙輪驅動的主業(yè)布局，機構大額凈買入這家公司。

①人形機器人+低空經濟，與優(yōu)必選合作成立企業(yè)，重點布局智能人形服務機器人，這家公司低空經濟應急救援項目實現無人機救援的首飛，正在積極對接市場； ②GPU+消費電子，產品已成功進入到全球GPU龍頭企業(yè)的供應體系，在AI手機、AI筆記本、平板、可穿戴設備等領域積極布局中，這家公司已與多個國內半導體廠商開展多應用領域的合作。

①AI教育+鯤鵬，與多所院校落地AI數字化人才培養(yǎng)方面的創(chuàng)新實踐，已推出基于鯤鵬的教學資源服務、備授課等產品，這家公司業(yè)務覆蓋基礎教育、職業(yè)教育和高等教育； ②固態(tài)電池+碳硅負極，今年前四月鋰離子電池固態(tài)電解質粉體材料出貨量170Kg，新型硅碳負極材料完成11個批次送貨，這家公司消費電子固態(tài)電池開發(fā)設計工作初步完成。

重磅！賽力斯入局人形機器人賽道，機構看好重慶政府扶持疊加賽力斯引領背景下，川渝機器人產業(yè)鏈或初步成型，這家公司推出了機器人用基于MEMS硅基應變片的高性能力矩傳感器，另一家絲杠產線目前已具備樣件生產能力。