【電報解讀】存儲原廠積極減產推動供需出現(xiàn)逆轉，行業(yè)龍頭發(fā)布通知函顯示下月起漲幅將超10%，這家公司在企業(yè)級存儲領域，已與多家知名互聯(lián)網廠商、服務器廠商達成長期合作
電報解讀
2025.03.10 20:43 星期一
//電報內容
【閃存罕見漲價 存儲芯片拐點隱現(xiàn)】財聯(lián)社3月10日電，存儲芯片迎來半導體周期復蘇以來的首波漲價。日前，有消息稱全球知名存儲芯片廠商Sandisk(閃迪)發(fā)布漲價通知函顯示，計劃從4月1日起對所有面向渠道和消費者客戶的NANDFlash(閃存)產品漲價，漲幅將超過10%。多家存儲芯片上市公司的相關負責人向記者確認了上述漲價消息。 (一財)
//解讀摘要
存儲原廠積極減產推動供需出現(xiàn)逆轉，行業(yè)龍頭發(fā)布通知函顯示下月起漲幅將超10%，這家公司在企業(yè)級存儲領域，已與多家知名互聯(lián)網廠商、服務器廠商達成長期合作，另一家是SK海力士授權分銷商，銷售的存儲芯片主要應用于云服務器領域。
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云業(yè)務表現(xiàn)亮眼，阿里巴巴在美股盤前交易中大漲10%！機構看好AI云計算資源稀缺性提升下，估值映射邏輯將得到全面修復，這家公司獲得阿里云最佳服務商稱號，另一家與阿里云完成了基礎網絡對接，在混合云多種領域進行了應用研發(fā)。
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欄目：電報解讀02月04日 12:02
400G/800G高帶寬全光連接推動國家樞紐節(jié)點互通，機構稱頭部光模塊廠商依然保持高增長，這家公司800G光模塊產品早已量產，2023年已成為公司主力產品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模塊產品。
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欄目：電報解讀01月05日 17:01
訂單滿載，英偉達IC基板供應商將加速擴產，該類載板是AI服務器中核心的PCB產品，這家公司相關產品進入小批量生產階段，另一家與合作研發(fā)新材料。
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欄目：電報解讀12月30日 09:12
①高速有源銅纜+光模塊，重點開發(fā)基于硅光技術的無線前傳領域的收發(fā)模塊，數(shù)通400G-DR4硅光模塊已實現(xiàn)量產，800G硅光模塊和CPO相關產品正在開發(fā)中，這家公司獲凈買入；②華為+智能醫(yī)療，與華為在智能體脂秤項目已建立深度合作關系，形成“健康IoT+數(shù)字健康服務”雙輪驅動的主業(yè)布局，機構大額凈買入這家公司。
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欄目：電報解讀12月16日 18:12
①人形機器人+低空經濟，與優(yōu)必選合作成立企業(yè)，重點布局智能人形服務機器人，這家公司低空經濟應急救援項目實現(xiàn)無人機救援的首飛，正在積極對接市場； ②GPU+消費電子，產品已成功進入到全球GPU龍頭企業(yè)的供應體系，在AI手機、AI筆記本、平板、可穿戴設備等領域積極布局中，這家公司已與多個國內半導體廠商開展多應用領域的合作。
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欄目：電報解讀12月02日 07:12
①AI教育+鯤鵬，與多所院校落地AI數(shù)字化人才培養(yǎng)方面的創(chuàng)新實踐，已推出基于鯤鵬的教學資源服務、備授課等產品，這家公司業(yè)務覆蓋基礎教育、職業(yè)教育和高等教育； ②固態(tài)電池+碳硅負極，今年前四月鋰離子電池固態(tài)電解質粉體材料出貨量170Kg，新型硅碳負極材料完成11個批次送貨，這家公司消費電子固態(tài)電池開發(fā)設計工作初步完成。
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重磅！賽力斯入局人形機器人賽道，機構看好重慶政府扶持疊加賽力斯引領背景下，川渝機器人產業(yè)鏈或初步成型，這家公司推出了機器人用基于MEMS硅基應變片的高性能力矩傳感器，另一家絲杠產線目前已具備樣件生產能力。
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