①豆包大模型增長(zhǎng)迅猛，MAU僅次于ChatGPT。A股方面，天娛數(shù)科周五收盤10天6板、居然智家6天5板。
②據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至發(fā)稿，8家上市公司近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研或互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)與豆包合作的相關(guān)事宜（附表）。

①大港股份周五發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，全資子公司擁有完整的中高端IC測(cè)試服務(wù)業(yè)務(wù)體系，主打12英寸、8英寸的晶圓測(cè)試以及QFP等封裝芯片測(cè)試。二級(jí)市場(chǎng)方面，大港股份周五收盤20CM漲停。
②梳理本周機(jī)構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及國(guó)產(chǎn)芯片行業(yè)最新調(diào)研。

①華為海思概念股爆發(fā)，世紀(jì)鼎利周五收盤拿下20CM兩連板，深圳華強(qiáng)2連板，力源信息、天邑股份和惠倫晶體均20CM漲停。
②梳理與華為海思有合作的A股上市公司名單（附股）。

①蘋果、Meta等紛紛布局AI眼鏡產(chǎn)品，概念股爆發(fā)，博士眼鏡收盤20CM 3連板，本周累計(jì)最大漲幅109.65%。亞世光電3連板，卓翼科技、瀛通通訊2連板。創(chuàng)維數(shù)字、國(guó)脈文化漲停。
②據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至發(fā)稿，15家上市公司本月在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)AI眼鏡相關(guān)業(yè)務(wù)情況（附表）。

①一體成型電感概念火了，屹通新材周二、周三連續(xù)20CM漲停，本周股價(jià)累計(jì)最大漲幅94.3%。
②截至發(fā)稿，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，9家上市公司本周在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)一體成型電感相關(guān)業(yè)務(wù)情況（附表）。

①英偉達(dá)GB200提前導(dǎo)入FOPLP技術(shù)，先進(jìn)封裝概念股表現(xiàn)活躍，曼恩斯特和雷曼光電收盤均實(shí)現(xiàn)20CM漲停，賽伍技術(shù)漲停。
②梳理2024年5月以來獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的先進(jìn)封裝概念股名單（附表）。盛美上海、深南電路和興森科技位居機(jī)構(gòu)來訪接待量前三。

①光刻膠板塊午后異動(dòng)，七彩化學(xué)收盤20CM漲停，揚(yáng)帆新材盤中一度漲超12%，普利特盤中沖擊漲停；
②梳理2月以來獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的光刻膠概念股名單（附表）。捷捷微電、阿拉丁和岱勒新材近三個(gè)月位居機(jī)構(gòu)來訪接待量前三。

①英偉達(dá)發(fā)布GB200芯片架構(gòu)采用銅纜連接，沃爾核材周五收盤8天4板，眾源新材4天2板，精達(dá)股份周四盤中拿下5天3板；
②梳理在細(xì)分環(huán)節(jié)連接器材料、連接器零部件以及線纜領(lǐng)域有所布局的A股上市公司名單及具體進(jìn)展（附圖）。

①國(guó)資委確定首批啟航企業(yè)重點(diǎn)布局量子信息等領(lǐng)域，背后有這些央企+量子信息概念股；
②包括天和防務(wù)、奇安信和天奧電子在內(nèi)的超10家A股上市公司在互動(dòng)平臺(tái)披露量子計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)（附表）；
③國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔稱開辟量子技術(shù)等新賽道，浩豐科技周一收盤20CM漲停，吉大正元當(dāng)日漲停。

①覆銅板迎來今年首次漲價(jià)，主業(yè)為覆銅板生產(chǎn)與銷售的宏昌電子周五收盤3天2板；
②AI服務(wù)器覆銅板（CCL）用量約為一般服務(wù)器的8倍左右，英偉達(dá)AI服務(wù)器升級(jí)方案后，CCL用量還會(huì)進(jìn)一步提升。梳理受益上市公司名單（附表）。

①英偉達(dá)首款Blackwell芯片GB200采用銅纜連接，新亞電子收盤四天三板，得潤(rùn)電子兩連板，兆龍互連兩日漲45%。
②梳理互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)銅纜相關(guān)業(yè)務(wù)布局的A股上市公司名單（附股）。

①華為即將推出新型磁電存儲(chǔ)設(shè)備，自主研發(fā)磁光電存儲(chǔ)產(chǎn)品的中電興發(fā)收盤錄得四連板；
②梳理布局磁電存儲(chǔ)相關(guān)業(yè)務(wù)的A股上市公司名單（附股）。