2024年06月20日 07:56:19
華泰證券:關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施的三大投資機(jī)會
財聯(lián)社6月20日電,華泰證券研報表示,據(jù)麥肯錫預(yù)測,AI大模型相關(guān)算力需求快速增加推動下,以能耗衡量,全球服務(wù)器規(guī)模將從2024年的70Gw增長至390GW,對應(yīng)CAGR=33%。算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮下,我們看好三大投資機(jī)會:1)半導(dǎo)體:HPC市場需求或?qū)⑼苿?030年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模突破萬億美金,關(guān)注數(shù)字芯片、存儲、設(shè)備等投資機(jī)會;2)能源:AI的盡頭是能源,2030年全球數(shù)據(jù)中心用電量規(guī)模將達(dá)到約2.2萬億度電,為2022年的3.6倍,看好配套設(shè)備、核電等發(fā)展機(jī)遇;3)服務(wù)器等硬件:數(shù)據(jù)中心將成為AI模型時代的稀缺資源,服務(wù)器作為核心載體將迎來快速增長,關(guān)注PCB、封裝基板、散熱、光模塊、光芯片等有增量機(jī)遇板塊。
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