①黃仁勛即將發(fā)表英偉達主題演講，3D視覺或?qū)⒄旧巷L(fēng)口。②800G光模塊需求將迎來爆發(fā)式增長，光芯片可能會出現(xiàn)供應(yīng)緊張局面。③上海2025年燃料電池汽車力爭突破1萬輛，核心零部件環(huán)節(jié)或率先受益。