【風(fēng)口研報(bào)·洞察】互聯(lián)網(wǎng)巨頭資本開支大增，企業(yè)級SSD存儲模組公司有望充分受益，近期大容量、先進(jìn)存儲器現(xiàn)貨價(jià)持續(xù)上漲，下半年有望實(shí)現(xiàn)價(jià)格全面回升；如何看待當(dāng)前港股估值及后續(xù)表現(xiàn)
風(fēng)口研報(bào)
2025.02.24 22:00 星期一
①如何看待當(dāng)前港股估值及后續(xù)表現(xiàn)；②互聯(lián)網(wǎng)巨頭資本開支大增，企業(yè)級SSD存儲模組公司有望充分受益，近期大容量、先進(jìn)存儲器現(xiàn)貨價(jià)持續(xù)上漲，下半年有望實(shí)現(xiàn)價(jià)格全面回升；③今日全市場機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布283篇，上汽集團(tuán)評級得到上調(diào)，7家公司獲得首度覆蓋，其中ST步步高等3股獲新財(cái)富分析師深度覆蓋；④在個(gè)股機(jī)構(gòu)關(guān)注度排行中，四川路橋首次上榜，前五名依次為巨化股份>上汽集團(tuán)>百龍創(chuàng)園>瀚藍(lán)環(huán)境>四川路橋。
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①公司正進(jìn)行對接使用deepseek，分析師預(yù)計(jì)可應(yīng)用于一季度即將上線的AI+社交產(chǎn)品中，商業(yè)化空間有望打開； ②控股股東牽手華為深化合作，分析師認(rèn)為公司具備具身智能工廠落地的基礎(chǔ)，看好未來在工廠及物流領(lǐng)域的智能化前景。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)02月13日 17:02
①歷史新高！端側(cè)AI引領(lǐng)SoC芯片新需求，該SoC廠商或迎發(fā)展機(jī)遇； ②從“智駕之眼”到“機(jī)器人之眼”，激光雷達(dá)市場有望快速增長，該公司20CM漲停； ③2日大漲22%！切入“算力服務(wù)”打造第二成長曲線，這家公司獲資金關(guān)注。
欄目：風(fēng)口研報(bào)02月07日 17:02
①DeepSeek撬動(dòng)港股金山云近五日累漲70%，公司在IaaS方面同屬國內(nèi)第二梯隊(duì)，并具備核心區(qū)域資源優(yōu)勢，未來有望受益； ②周策略：DeepSeek效應(yīng)來襲，節(jié)后港股科技股領(lǐng)漲。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)02月04日 20:02
①機(jī)器人或引領(lǐng)未來養(yǎng)老模式？分析師指出萬億市場需求爆發(fā)在即，強(qiáng)call這兩大部件具備較大投資前景； ②硅光時(shí)代來了！Ta坐擁兩座晶圓廠的芯片級光通信器件平臺有望受益，4日漲30%+階段新高； ③供給不確定性加深，碳酸鍶漲價(jià)有望超預(yù)期！這家公司具備豐富產(chǎn)能強(qiáng)勢漲停。
欄目：風(fēng)口研報(bào)01月17日 17:01
①不間斷電源（UPS）是智算中心重要電力配套，這家公司連續(xù)22年市占率本土品牌第一、數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)占比60%，1萬套新增產(chǎn)能一期基礎(chǔ)工程已完成；②2025年一季度3代制冷劑長協(xié)發(fā)出漲價(jià)信號，分析師看好主流品種庫存低位疊加需求強(qiáng)勢共振催化，二季度旺季長協(xié)及散單價(jià)有望再次提升。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)01月06日 20:01
①甄選研報(bào)+專業(yè)洞見！「王牌資訊」8大子欄目共筑研究“全景圖”，輕松掘金全年復(fù)雜行情； ②宏觀大勢盡在掌握+戰(zhàn)略調(diào)整智取未來，階段賺錢風(fēng)口都是“熟面孔”！ ③2/9/10月乘勢飆升+1/8月逆勢穩(wěn)健！看“擇時(shí)神器”梳理公司5日大漲率屢破10%； ④低空經(jīng)濟(jì)、算力、機(jī)器人持續(xù)活躍！看王牌資訊跟蹤年度三大主線+梳理龍頭大漲線索。
欄目：風(fēng)口研報(bào)01月01日 15:01
即將推出“AI交互眼鏡”搭載AI Agent，這家公司構(gòu)建多元化產(chǎn)品矩陣，覆蓋“辦公”“教育”“醫(yī)療”“娛樂”等多個(gè)關(guān)鍵場景，加速構(gòu)建AI端側(cè)落地應(yīng)用能力，2024年創(chuàng)新顯示業(yè)務(wù)收入占比逐漸提升，撐起第二增長曲線。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)12月30日 11:12
①高等級AI數(shù)據(jù)中心“必備”，該細(xì)分行業(yè)或迎漲價(jià)！一文梳理產(chǎn)業(yè)鏈+人氣公司強(qiáng)勢3連板； ②股價(jià)節(jié)節(jié)高！打造完整AI服務(wù)器供電體系，Ta獲資金關(guān)注6日大漲26%； ③4日漲近18%！AI驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心用變壓器“高景氣”，該行業(yè)龍頭頻斬大單+業(yè)績高增可期。
欄目：風(fēng)口研報(bào)12月27日 16:12
①20CM連板！“視覺SoC”或引領(lǐng)下一代AI硬件終端，這家公司有望迎機(jī)遇； ②全球月活第二，豆包帶火AI算力板塊！該高景氣“AIDC成長先鋒”綁定字節(jié)獲關(guān)注，應(yīng)聲20CM漲停； ③微信小店灰測“送禮物”功能，微信電商迎社交奇襲時(shí)刻，一文梳理關(guān)聯(lián)公司+開盤秒板秀實(shí)力。
欄目：風(fēng)口研報(bào)12月20日 16:12
相干光學(xué)龍頭Ciena股價(jià)大漲23%，公司預(yù)期下季度訂單將非常強(qiáng)勁，這家公司是Ciena核心合作廠商，具備“芯片封測+模塊制造+光傳輸子系統(tǒng)”垂直能力，還有OXC、光交換、C+L光放大器、薄膜鈮酸鋰、CPO**等多個(gè)黑科技加持，ROE水平僅為中際旭創(chuàng)、新易盛的1/3。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)12月16日 13:12