本期摘要：

①公司“計(jì)算+存儲(chǔ)+模擬”多芯片產(chǎn)品布局，當(dāng)前下游應(yīng)用包括AI眼鏡、AI耳機(jī)、汽車、通訊等等領(lǐng)域，核心受益于本輪AI浪潮；

②自研靈巧手+特斯拉&小米主機(jī)廠供應(yīng)商，這家公司靈巧手配套機(jī)器人已經(jīng)“進(jìn)廠打工”、未來有望降低降低90%產(chǎn)線成本，同時(shí)在商業(yè)行業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)產(chǎn)能雙端拓展。

往期回顧：

2月23日20:10《風(fēng)口研報(bào)》精選“推訓(xùn)一體機(jī)”主題研報(bào)并加以梳理，引用分析師觀點(diǎn)指出：“AI算力平權(quán)”后推訓(xùn)一體機(jī)是具備較大預(yù)期差，大模型私有化部署的數(shù)據(jù)處理在本地完成，可根據(jù)企業(yè)需求對(duì)模型進(jìn)行定制和優(yōu)化，長(zhǎng)期來看還有助于降低總成本，通過一體機(jī)私有化部署，也是更加符合國內(nèi)特點(diǎn)的行業(yè)落地方式；G端落地大模型成為趨勢(shì)，國資也是更具購買力的需求方，預(yù)計(jì)一體機(jī)將形成更陡峭的景氣斜率，利好一體機(jī)布局廠商，本文提及恒為科技。2月26日，恒為科技強(qiáng)勢(shì)漲停。

2月24日17:36《風(fēng)口研報(bào)》精選“夏廈精密”公司研報(bào)并加以梳理，引用分析師觀點(diǎn)指出：伴隨著機(jī)器設(shè)備的更新和發(fā)展及新能源汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用，齒輪強(qiáng)度和精度要求也將越來越高。公司是小模數(shù)齒輪行業(yè)細(xì)分龍頭，市場(chǎng)占有率全球第二；同時(shí)齒輪組也是行星減速器件核心部件，公司具備協(xié)同優(yōu)勢(shì)，伴隨著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，公司減速機(jī)產(chǎn)品具備增長(zhǎng)空間。2月26日，夏廈精密大幅走高，2日最高10.43%。