【研選】出口管制下鉍價大漲，未來中樞價格或上移，分析師看好短期鉍價可能沖擊20萬元/噸；這家磷礦企業(yè)提高分紅水平，2025年股息率或?qū)⑦M一步提高
研選
2025.03.11 07:09 星期二

3月9日13:20《研選》精選威孚高科公司研報，指出威孚高科是柴油發(fā)動機燃噴系統(tǒng)國內(nèi)龍頭，聯(lián)營企業(yè)RBCD市占率多年來保持行業(yè)第一。其在3月10日收獲漲停。

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本期摘要：

①出口管制下鉍價大漲，未來中樞價格或上移，分析師看好短期鉍價可能沖擊20萬元/噸；

②這家磷礦企業(yè)提高分紅水平，2025年股息率或?qū)⑦M一步提高。

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①阿里巴巴單季度capex環(huán)比+80%大超預期，未來三年將加大投入三大AI領域，分析師看好阿里鏈AIDC設備標的； ②英偉達是公司主要客戶之一，公司產(chǎn)品ASP有望隨著客戶端AI芯片的迭代快速提升。
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①DeepSeek低成本+開源+高模型質(zhì)量，有助于加速推動AI普及，AIDC建設將持續(xù)高景氣； ②“AI技術(shù)+影視IP”雙輪驅(qū)動的稀缺標的，技術(shù)變現(xiàn)與內(nèi)容商業(yè)化雙擊下成長性顯著超預期。
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①宇樹科技人形機器人亮相春晚，表演高難度“扭秧歌”，人形機器人商業(yè)化量產(chǎn)臨近； ②傳統(tǒng)發(fā)動機零部件細分領域龍頭，布局機器人電關節(jié)產(chǎn)品，卡位頭部客戶遠期空間廣闊。
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①英偉達預計上半年將推出新一代人形機器人計算機Jetson Thor，分析師看好2025年成為人形機器人的能力成熟之年； ②這家公司深入推進“鴻蒙+AI”戰(zhàn)略，有望受益于信創(chuàng)與AI雙主線機遇。
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①眼鏡成為奢侈品品牌新“口紅”品類，研發(fā)和渠道加碼賦能AI眼鏡放量，智能眼鏡加速突破； ②我國軍用嵌入式計算機核心供應商，彈載配套產(chǎn)品2025年起或?qū)崿F(xiàn)恢復性增長，新的星載和無人機配套產(chǎn)品市場需求廣闊且增速較快。
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欄目：研選12月30日 07:12
①伴隨下游企業(yè)對云廠商大模型使用量持續(xù)提升，分析師看好字節(jié)跳動等AIDC需求拐點或已至； ②中國網(wǎng)絡安全軟件領域的領跑者，布局反無人機領域切入低空經(jīng)濟賽道。
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欄目：研選12月16日 07:12
①航天五院下屬上市公司，或?qū)⒆プ⌒l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，迎來業(yè)績的快速爆發(fā)； ②這家公司有望充分受益低空經(jīng)濟+商業(yè)航天，其星載產(chǎn)品主要用于星網(wǎng)和小衛(wèi)星的電子信息系統(tǒng)、主電子對抗等； ③服務于商業(yè)航天領域唯一的特燃特氣配套項目，且公司實控人承諾一年內(nèi)不減持，彰顯長期發(fā)展信心。
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欄目：研選12月01日 13:12
①智能硬件創(chuàng)新浪潮開啟，耳機和眼鏡有望成為端側(cè)AI重要載體，AI耳機滲透率有望快速提升； ②“IDM+代工”雙輪驅(qū)動，分析師看好公司汽車和AI應用帶來需求增量，代工業(yè)務應用豐富。
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欄目：研選11月18日 07:11
①這一小金屬屬戰(zhàn)略資源，可類比甚至超越稀土，近期出口許可證恢復發(fā)放，有望開啟二波上漲； ②全球領先的電機制造商，前瞻布局飛行汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)，助推低空產(chǎn)業(yè)落地。
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①《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動計劃（2024~2028年）》（征求意見稿）發(fā)布，分析師看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)或?qū)?yōu)先受益； ②隨著傳統(tǒng)連鎖商超門店數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求提升，電子價簽市場迎來良好發(fā)展機遇，這家公司具有顯著優(yōu)勢。
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