【研選】為了圓滿完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，軍工行業(yè)有望全力加速推進(jìn)任務(wù)，新一輪景氣上行周期已開(kāi)啟；這家公司全面擁抱AI，全方位賦能線下商業(yè)場(chǎng)景、制造業(yè)等領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)端邊算力的應(yīng)用與落地
研選
2025.03.14 07:07 星期五
①為了圓滿完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，軍工行業(yè)有望全力加速推進(jìn)任務(wù)，新一輪景氣上行周期已開(kāi)啟；
②這家公司全面擁抱AI，全方位賦能線下商業(yè)場(chǎng)景、制造業(yè)等領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)端邊算力的應(yīng)用與落地。
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①在大模型使用過(guò)程中，API接口或成為攻擊者重點(diǎn)目標(biāo)，分析師看好針對(duì)AI模型安全的細(xì)分賽道； ②公司正式發(fā)布聚焦企業(yè)服務(wù)大模型，并獲得AI中臺(tái)及應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目的合同，有望迅速推向更多客戶。
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欄目：研選03月03日 07:03
①阿里巴巴單季度capex環(huán)比+80%大超預(yù)期，未來(lái)三年將加大投入三大AI領(lǐng)域，分析師看好阿里鏈AIDC設(shè)備標(biāo)的； ②英偉達(dá)是公司主要客戶之一，公司產(chǎn)品ASP有望隨著客戶端AI芯片的迭代快速提升。
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欄目：研選02月21日 07:02
①DeepSeek低成本+開(kāi)源+高模型質(zhì)量，有助于加速推動(dòng)AI普及，AIDC建設(shè)將持續(xù)高景氣； ②“AI技術(shù)+影視IP”雙輪驅(qū)動(dòng)的稀缺標(biāo)的，技術(shù)變現(xiàn)與內(nèi)容商業(yè)化雙擊下成長(zhǎng)性顯著超預(yù)期。
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欄目：研選02月13日 07:02
①宇樹(shù)科技人形機(jī)器人亮相春晚，表演高難度“扭秧歌”，人形機(jī)器人商業(yè)化量產(chǎn)臨近； ②傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件細(xì)分領(lǐng)域龍頭，布局機(jī)器人電關(guān)節(jié)產(chǎn)品，卡位頭部客戶遠(yuǎn)期空間廣闊。
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欄目：研選02月05日 07:02
①英偉達(dá)預(yù)計(jì)上半年將推出新一代人形機(jī)器人計(jì)算機(jī)Jetson Thor，分析師看好2025年成為人形機(jī)器人的能力成熟之年； ②這家公司深入推進(jìn)“鴻蒙+AI”戰(zhàn)略，有望受益于信創(chuàng)與AI雙主線機(jī)遇。
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欄目：研選01月08日 07:01
①眼鏡成為奢侈品品牌新“口紅”品類，研發(fā)和渠道加碼賦能AI眼鏡放量，智能眼鏡加速突破； ②我國(guó)軍用嵌入式計(jì)算機(jī)核心供應(yīng)商，彈載配套產(chǎn)品2025年起或?qū)崿F(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，新的星載和無(wú)人機(jī)配套產(chǎn)品市場(chǎng)需求廣闊且增速較快。
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欄目：研選12月30日 07:12
①伴隨下游企業(yè)對(duì)云廠商大模型使用量持續(xù)提升，分析師看好字節(jié)跳動(dòng)等AIDC需求拐點(diǎn)或已至； ②中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全軟件領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，布局反無(wú)人機(jī)領(lǐng)域切入低空經(jīng)濟(jì)賽道。
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欄目：研選12月16日 07:12
①航天五院下屬上市公司，或?qū)⒆プ⌒l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，迎來(lái)業(yè)績(jī)的快速爆發(fā)； ②這家公司有望充分受益低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天，其星載產(chǎn)品主要用于星網(wǎng)和小衛(wèi)星的電子信息系統(tǒng)、主電子對(duì)抗等； ③服務(wù)于商業(yè)航天領(lǐng)域唯一的特燃特氣配套項(xiàng)目，且公司實(shí)控人承諾一年內(nèi)不減持，彰顯長(zhǎng)期發(fā)展信心。
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欄目：研選12月01日 13:12
①智能硬件創(chuàng)新浪潮開(kāi)啟，耳機(jī)和眼鏡有望成為端側(cè)AI重要載體，AI耳機(jī)滲透率有望快速提升； ②“IDM+代工”雙輪驅(qū)動(dòng)，分析師看好公司汽車(chē)和AI應(yīng)用帶來(lái)需求增量，代工業(yè)務(wù)應(yīng)用豐富。
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欄目：研選11月18日 07:11
①這一小金屬屬戰(zhàn)略資源，可類比甚至超越稀土，近期出口許可證恢復(fù)發(fā)放，有望開(kāi)啟二波上漲； ②全球領(lǐng)先的電機(jī)制造商，前瞻布局飛行汽車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，助推低空產(chǎn)業(yè)落地。
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欄目：研選11月04日 07:11