【研選】英偉達GTC2025首個“量子日”將開，從實驗室驗證邁向商業(yè)落地，分析師看好相關產業(yè)鏈公司；公司下游AI相關大功率電源設備市場廣闊，海外市場不斷突
研選
2025.03.18 06:59 星期二

3月17日07:02《研選》精選勝宏科技研報，指出公司精準把握AI歷史新機遇，經營業(yè)績突破歷史新高，凈利潤同比成倍增長，高價值產品訂單規(guī)模快速上升，其在3月17日漲超12%。

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本期摘要：

①英偉達GTC2025首個“量子日”將開，從實驗室驗證邁向商業(yè)落地，分析師看好相關產業(yè)鏈公司；

②公司下游AI相關大功率電源設備市場廣闊，海外市場不斷突。

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①在大模型使用過程中，API接口或成為攻擊者重點目標，分析師看好針對AI模型安全的細分賽道； ②公司正式發(fā)布聚焦企業(yè)服務大模型，并獲得AI中臺及應用試點項目的合同，有望迅速推向更多客戶。
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①阿里巴巴單季度capex環(huán)比+80%大超預期，未來三年將加大投入三大AI領域，分析師看好阿里鏈AIDC設備標的； ②英偉達是公司主要客戶之一，公司產品ASP有望隨著客戶端AI芯片的迭代快速提升。
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欄目：研選02月21日 07:02
①DeepSeek低成本+開源+高模型質量，有助于加速推動AI普及，AIDC建設將持續(xù)高景氣； ②“AI技術+影視IP”雙輪驅動的稀缺標的，技術變現與內容商業(yè)化雙擊下成長性顯著超預期。
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欄目：研選02月13日 07:02
①宇樹科技人形機器人亮相春晚，表演高難度“扭秧歌”，人形機器人商業(yè)化量產臨近； ②傳統(tǒng)發(fā)動機零部件細分領域龍頭，布局機器人電關節(jié)產品，卡位頭部客戶遠期空間廣闊。
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欄目：研選02月05日 07:02
①英偉達預計上半年將推出新一代人形機器人計算機Jetson Thor，分析師看好2025年成為人形機器人的能力成熟之年； ②這家公司深入推進“鴻蒙+AI”戰(zhàn)略，有望受益于信創(chuàng)與AI雙主線機遇。
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欄目：研選01月08日 07:01
①眼鏡成為奢侈品品牌新“口紅”品類，研發(fā)和渠道加碼賦能AI眼鏡放量，智能眼鏡加速突破； ②我國軍用嵌入式計算機核心供應商，彈載配套產品2025年起或實現恢復性增長，新的星載和無人機配套產品市場需求廣闊且增速較快。
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欄目：研選12月30日 07:12
①伴隨下游企業(yè)對云廠商大模型使用量持續(xù)提升，分析師看好字節(jié)跳動等AIDC需求拐點或已至； ②中國網絡安全軟件領域的領跑者，布局反無人機領域切入低空經濟賽道。
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欄目：研選12月16日 07:12
①航天五院下屬上市公司，或將抓住衛(wèi)星互聯網爆發(fā)，迎來業(yè)績的快速爆發(fā)； ②這家公司有望充分受益低空經濟+商業(yè)航天，其星載產品主要用于星網和小衛(wèi)星的電子信息系統(tǒng)、主電子對抗等； ③服務于商業(yè)航天領域唯一的特燃特氣配套項目，且公司實控人承諾一年內不減持，彰顯長期發(fā)展信心。
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欄目：研選12月01日 13:12
①智能硬件創(chuàng)新浪潮開啟，耳機和眼鏡有望成為端側AI重要載體，AI耳機滲透率有望快速提升； ②“IDM+代工”雙輪驅動，分析師看好公司汽車和AI應用帶來需求增量，代工業(yè)務應用豐富。
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欄目：研選11月18日 07:11
①這一小金屬屬戰(zhàn)略資源，可類比甚至超越稀土，近期出口許可證恢復發(fā)放，有望開啟二波上漲； ②全球領先的電機制造商，前瞻布局飛行汽車電機驅動系統(tǒng)，助推低空產業(yè)落地。
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