【盤(pán)面回顧與展望】

今日指數(shù)單邊回落并吞沒(méi)上周五的所有漲幅，市場(chǎng)情緒跟隨走弱午后甚至達(dá)到冰點(diǎn)，周五放量近3000億今天能走成這樣也是罕見(jiàn)。雖然走勢(shì)極度低于預(yù)期，但是短期如此快速殺跌之后理應(yīng)會(huì)有反彈，可以通過(guò)觀(guān)察明天科森科技是否延續(xù)一字以進(jìn)一步確認(rèn)。板塊方面，資金轉(zhuǎn)向防守高股息再度護(hù)盤(pán)，而題材僅折疊屏仍相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，明天如果反彈的話(huà)大概率還是以折疊屏為主。此外空中成像和細(xì)胞治療略有表現(xiàn)，相較之下細(xì)胞治療持續(xù)性可能會(huì)好一點(diǎn)，不過(guò)要做成主線(xiàn)還是很難。另外新能源值得重視，此前高盛表示2025年光伏行業(yè)供給將重新平衡，同時(shí)伴隨周期性底部結(jié)束，在仍然強(qiáng)勁的需求前景的支持下，屆時(shí)ASP將穩(wěn)定，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)5%至10%，所以新能源在四季度大概率會(huì)有資金做反轉(zhuǎn)的預(yù)期，可能會(huì)逐漸活躍。

【重點(diǎn)公司跟蹤】

寶馨科技：今天連板中唯一比較超預(yù)期的個(gè)股，該弱不弱的典型代表。雖然上板時(shí)間和奮達(dá)科技炸板時(shí)間相近但并不是刻意卡位，感覺(jué)資金還是對(duì)新能源的反彈存在一些預(yù)期的。下午出現(xiàn)拋壓主要是市場(chǎng)氛圍影響，當(dāng)時(shí)指數(shù)拐頭向下加速回落但是未打開(kāi)漲停。明天如果能順利完成弱轉(zhuǎn)強(qiáng)由分歧轉(zhuǎn)向一致的話(huà)，很有希望帶動(dòng)新能源。

香雪制藥：艾基奧侖賽作為全球首款獲批上市的TCR-T細(xì)胞療法獲批上市，標(biāo)志著實(shí)體瘤的治療正式進(jìn)入TCR-T的時(shí)代。與主要針對(duì)血液瘤的CAR-T療法不同，TCR-T療法可針對(duì)實(shí)體瘤，作為最前沿的細(xì)胞免疫治療方法，其市場(chǎng)潛力巨大。香雪制藥子公司香雪生命科學(xué)是TCR-T細(xì)胞免疫治療頭部企業(yè)，擁有全球最多的TCR-T在研新藥品種，靶點(diǎn)豐富涉及幾乎所有與腫瘤相關(guān)的特異性抗原，涵蓋多個(gè)以中國(guó)人群居多的HLA基因型，適應(yīng)癥覆蓋多種臨床難治的實(shí)體瘤。適應(yīng)癥覆蓋使得TCR-T療法在腫瘤治療領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用潛力和實(shí)際價(jià)值，預(yù)計(jì)將承載超過(guò)100億美元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。其自主研發(fā)的TAEST16001注射液是中國(guó)首個(gè)TCR-T細(xì)胞治療新藥，目前已納入突破性治療品種名單，未來(lái)有望大放異彩。

林洋能源：目前為數(shù)不多仍在低位的電氣設(shè)備出海企業(yè)。公司是國(guó)內(nèi)最大的智能電表出口企業(yè)之一，產(chǎn)品覆蓋全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司與全球表計(jì)龍頭蘭吉爾展開(kāi)全方位合作，著力擴(kuò)大西歐和亞太市場(chǎng)市占率；通過(guò)全資子公司EGM在中、東歐市場(chǎng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在波蘭市場(chǎng)獲得多個(gè)競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目，截至2024年8月19日，子公司EGM于2024年獲得的中標(biāo)金額已超8億元，同時(shí)積極培育拓展羅馬尼亞、保加利亞等新興市場(chǎng)；在中東區(qū)域，與ECC拓寬合作維度，累計(jì)訂單金額超10億元，同時(shí)積極輻射周邊其它中東市場(chǎng)；在亞洲，主要通過(guò)與長(zhǎng)期合作伙伴持續(xù)業(yè)務(wù)拓展，且緊跟央國(guó)企出海步伐，在印尼市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模性批量交付，并將進(jìn)一步輻射周邊東南亞市場(chǎng)。