【盤面回顧與展望】

今日指數震蕩走強，量能相對上周五明顯萎縮，資金觀望為主。市場情緒有所修復，今天出現了不少地天板，明天關注這5支地天板個股的反饋情況。只是高位股仍然相對偏弱，跌停個股不在少數，好在海能達已經開板，如果明天如果能止跌企穩(wěn)的話倒是也不用擔心繼續(xù)退潮了。雖然市場沒有如預期出現切換，但指數搭臺這個大方向還是沒有太大問題的，以東方財富為首的大金融午后進一步走強，互聯(lián)網金融和多元金融相對強勢。今天超預期的方向在于賽力斯，帶動了汽車和機器人，算是和指數共振，理應會有持續(xù)性，如果盤后賽力斯的澄清聲明給明天板塊帶來分歧的話值博率比較高。人氣最高的方向還是在于科技股，常山北明再度走強妖氣十足，華為概念、消費電子、光刻機等細分方向后市有望反復活躍。另外重組也開始有所修復，松發(fā)股份地天板，萬林物流連續(xù)兩天走出大長腿，等情緒穩(wěn)定下來之后重組應該還是熱錢的焦點之一。

【重點公司跟蹤】

富佳股份：今天賽力斯之所以能帶動整個機器人板塊，主要還是在于賽力斯和華為關系之密切，容易聯(lián)想到華為開展人形機器人業(yè)務，所以核心還是在華為上面，明天看科力爾是否繼續(xù)大單一字。今年華為云與人形機器人創(chuàng)業(yè)企業(yè)樂聚機器人簽署合作協(xié)議，并推出夸父人形機器人。近日華為發(fā)布的“智網慧城”計劃中明確表示，華為、樂聚機器人等將依托5G-A x AI融通發(fā)展項目，展開“5G-A +人形機器人”的前沿探索，深入研究人形機器人的AI場景創(chuàng)新。富佳股份控股子公司寧波益佳電子有限公司為樂聚機器人代工各類線路板。

經緯輝開：盤后經緯輝開公告，公司與衛(wèi)偉平簽署股權轉讓合同，擬以自有資金5800萬元受讓衛(wèi)偉平持有的諾思微4.7672%股權。自從天津諾思7月3日宣布與安華高科已就雙方全部爭議達成和解以來，經緯輝開對諾思微的收購已經一步一個腳印有序展開，上一次是收購完成后經緯輝開持股17.11%，此次受讓完成后，公司通過直接、間接方式控制諾思微的股權達到21.88%。雖然距離諾思微第一大股東中科招商（其持股33.28%）仍有一定差距，但中科招商早已風光不再，目前處境非常窘迫，實控人單祥雙據數據不完全統(tǒng)計單祥雙執(zhí)行標的總金額近達10.3億左右，其中未履行比例高達99.76%，被列為失信被執(zhí)行人，在這種情況下中科招商幾乎沒有硬剛的理由，只會妥協(xié)。

云南鍺業(yè)：上周五最強的低位補漲方向幾乎全軍覆沒，稀土永磁板塊除英洛華因為收購一字之外無一晉級，而有色這邊僅剩獨苗云南鍺業(yè)唯一活口有望聚焦資金。從基本面來看，公司具有完整的鍺產業(yè)鏈布局，同時加速下游高附加值鍺產品開發(fā)，有望實現鍺產品提質增效。公司子公司鑫耀半導體主要生產砷化鎵晶片（襯底）、磷化銦晶片（襯底），產品用途廣泛；同時受益人工智能對光模塊的需求增長，未來產能放量值得期待；第三代半導體碳化硅也在研發(fā)中，有望成為增長新引擎。